移民潮、赴美生子、投資房產(chǎn)、送孩子送去哈佛，麻省理工上大學(xué)、給蘋果公司做計(jì)算機(jī)工程師……美利堅(jiān)以其優(yōu)質(zhì)的教育體系、健全的社會(huì)福利保障、理想的創(chuàng)業(yè)環(huán)境和高度民主自由吸引著來自全世界對(duì)生活和夢(mèng)想有更高追逐的新興人類。

　　今天分享美國(guó)房產(chǎn)移民浩景投資咨詢（北京）有限公司運(yùn)用XTools CRM的案例。在這個(gè)案例中會(huì)涉及有關(guān)移民客戶管理整個(gè)體系、移民狀態(tài)時(shí)間線的管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)作及在線流程審批等幾個(gè)內(nèi)容。

　　浩景投資咨詢（北京）有限公司總部設(shè)在中國(guó)首都北京，是一家年輕的創(chuàng)業(yè)公司，主要從事私募股權(quán)投資管理和資產(chǎn)管理，目前團(tuán)隊(duì)主要業(yè)務(wù)是美國(guó)移民服務(wù)和美國(guó)房地產(chǎn)項(xiàng)目策劃。浩景投資在選擇信息化軟件部署之前曾遇到過小小的挫折，年輕的他們期待在市面上找尋一款獨(dú)家定制的CRM軟件，但經(jīng)過定制化CRM產(chǎn)商的在費(fèi)用、交付時(shí)間和技術(shù)實(shí)現(xiàn)等綜合評(píng)估，最終浩景投資認(rèn)可XTools，雖然它是saas CRM，但它“換了一種方式”呈現(xiàn)了我們想要的。“我們和售前客戶的電話溝通十分愉快，他們也花了很長(zhǎng)時(shí)間到我們公司做現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)�？偟膩碚f，不管是對(duì)它的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)，我還是很滿意的。” 浩景投資的負(fù)責(zé)人說道。

　　客戶管理。浩景投資運(yùn)用CRM系統(tǒng)管理客戶主要集中在客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲(chǔ)、電話郵件短信帶來的及時(shí)溝通、客戶公海管理、客戶價(jià)值最大化及企業(yè)服務(wù)客戶過程的監(jiān)管等方面。員工能使用自定義標(biāo)簽對(duì)自己的客戶線索進(jìn)行多維度、分階段、個(gè)人喜好進(jìn)行“客戶分級(jí)”。這樣的好處可以激發(fā)業(yè)務(wù)人員對(duì)線索的“充分認(rèn)知”，讓“左右腦高度協(xié)作”，其中的熱點(diǎn)客戶能有效促進(jìn)業(yè)務(wù)人員在最短時(shí)間內(nèi)篩選出最有價(jià)值和簽單概率較大的客戶。熱點(diǎn)客戶的判斷結(jié)果也依賴于業(yè)務(wù)人員在CRM系統(tǒng)中處理成千上萬客戶的經(jīng)驗(yàn)積累和直覺能力的逐步培養(yǎng)。

　　電話郵件短信帶來的及時(shí)溝通。業(yè)務(wù)人員能在CRM系統(tǒng)“在線直接撥打”客戶電話，客戶打進(jìn)電話自動(dòng)彈出“客戶視圖”，業(yè)務(wù)人員接到來電，開口就問：“你好，Tony，您的移民案件現(xiàn)在處于尚在等待審理，下一步是要求你參加面談，到時(shí)間我會(huì)第一時(shí)間通知你的，祝你愉快。”“用軟件之后，用戶就能享受這樣的星級(jí)服務(wù)啊。”其負(fù)責(zé)人說道。郵件和短信群發(fā)系統(tǒng)能實(shí)時(shí)將企業(yè)的動(dòng)態(tài)、關(guān)愛和新的優(yōu)惠活動(dòng)信息傳遞出去�？蛻艄�海集聚了哪些尚未在計(jì)劃時(shí)間沒出單的客戶信息，公司全員都能對(duì)這些線索進(jìn)行重復(fù)跟進(jìn)，這樣利于業(yè)務(wù)人員平等享有公平競(jìng)爭(zhēng)權(quán)利和鍛鑄自己的業(yè)務(wù)能力，攻克這些“不那么容易”的單子后，業(yè)務(wù)人員能力已和昨日千差萬別了。

　　客戶價(jià)值最大化及企業(yè)服務(wù)客戶過程的監(jiān)管。XTools行動(dòng)歷史、售前售中售后、合同訂單、日程待辦、銷售SFA、電話錄音、郵件短信數(shù)據(jù)采集等等所用之功能，都充分體現(xiàn)“以客戶為中心”，這些數(shù)據(jù)集中能得出客戶整個(gè)生命周期的MV，“它讓我們更加了解我們的客戶，也更加了解我們自己我們的團(tuán)隊(duì)。這樣的方式，我們的客戶很愿意將他們身邊有移民需要的客戶推薦給我們。通過XTools集信對(duì)通訊數(shù)據(jù)的采集和統(tǒng)計(jì)（外呼電話量、通話時(shí)長(zhǎng)、錄音……），為管理層考核成員的績(jī)效和業(yè)務(wù)素質(zhì)能力提供了莫大的支持。

　　不像在京東購(gòu)物或者用順豐郵寄合同那么簡(jiǎn)單和快速，移民業(yè)務(wù)推進(jìn)受到移民法案、移民類型、流程和審核周期、申請(qǐng)材料完整度和是否合格、移民咨詢服務(wù)商自身業(yè)務(wù)能力等多方因素影響，移民周期從5個(gè)月--5年不等。對(duì)于移民申請(qǐng)人來說，最關(guān)心的莫過于”移民周期進(jìn)展情況。“通過XTools標(biāo)簽云、行動(dòng)歷史或銷售跟單項(xiàng)目等方式都能完整的呈現(xiàn)客戶的移民狀態(tài)時(shí)間線。XTools系統(tǒng)會(huì)在后期逐漸改進(jìn)，好讓對(duì)時(shí)間線有剛性需求的客戶，能在系統(tǒng)中”體驗(yàn)“到像輸入快遞單號(hào)就能查詢到包裹某事哪兒在哪個(gè)中轉(zhuǎn)站某個(gè)快遞哥哥的手中，”像這樣的狀態(tài)。“ 但是目前借助XTools標(biāo)簽云簡(jiǎn)單快捷的就能得到移民狀態(tài)時(shí)間線，如果需要狀態(tài)詳細(xì)的可進(jìn)入相關(guān)頁(yè)面查看詳情。

　　針對(duì)移民這樣的事件型+時(shí)間型這樣的跟單，也可以啟用XTools SFA銷售自動(dòng)化。通過預(yù)先設(shè)置好的SFA跟單方案，建立詳細(xì)的跟蹤計(jì)劃并自動(dòng)生成相關(guān)事件對(duì)應(yīng)執(zhí)行人的工作計(jì)劃表，浩景投資移民業(yè)務(wù)主要有這些階段: 開檔時(shí)間--方案設(shè)定--收集申請(qǐng)文件--打款--律師審核--遞交申請(qǐng)--I797--面試輔導(dǎo)--面試--I526--體檢--登陸，啟用移動(dòng)SFA之后，事件自動(dòng)執(zhí)行并推進(jìn)，具體的事件能在工作臺(tái)進(jìn)行提醒，任務(wù)自動(dòng)分配到負(fù)責(zé)人。SFA能讓多階段的銷售跟單流程化、精細(xì)化、高效、規(guī)范、智能。

　　部門協(xié)同。部門協(xié)同在浩景投資主要體現(xiàn)在文案部門、法務(wù)、財(cái)務(wù)、美國(guó)公司之間的協(xié)作�？蛻粜畔⒖梢詫�(shí)時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)移和共享，減少不必要的時(shí)間浪費(fèi)和員工離職帶來的客戶流失；日程待辦則很好的解決了任務(wù)的安排與在人員和不同部門之間的推進(jìn)。而更多時(shí)候，浩景投資公司使用項(xiàng)目管理這個(gè)功能來開展工作，XTools銷售項(xiàng)目跟單管理的價(jià)值在于集中本項(xiàng)目的所有人（客戶、服務(wù)商、第三方等）、所有資源、需求、明晰的進(jìn)度、評(píng)估、方案等所有內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的細(xì)分、分階段推進(jìn)與執(zhí)行、過程管控等，最終讓項(xiàng)目最終結(jié)果更接近”最初計(jì)劃“，成員和團(tuán)隊(duì)凝聚力和協(xié)作能力也得以充分發(fā)揮。

　　Saas CRM中國(guó)創(chuàng)始人，12年在線CRM運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)與探索，3.5W中小企業(yè)，50Wsales，覆蓋53個(gè)行業(yè)……我們的初心是汲取企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、銷售管理理論與實(shí)踐、營(yíng)銷學(xué)、客戶管理體系、軟件技術(shù)等眾多方面的智慧，讓企業(yè)體驗(yàn)智慧管理帶來的產(chǎn)品迭代與技術(shù)創(chuàng)新方面潛能的釋放。想詳細(xì)了解更多有關(guān)XTools的訊息，請(qǐng)?jiān)L問http://www.xtools.cn/，你也可以通過4千8零4千輕松聯(lián)系上我們。