全球云計(jì)算市場持續(xù)增長，寡頭壟斷格局基本確定。Gartner 從2009開始每年發(fā)布全球公有云IaaS魔力象限圖，從2009年的16家上榜企業(yè)，到2018年僅存6家，由此可見全球云計(jì)算市場競爭激烈程度。同時(shí)，全球云計(jì)算市場繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)2020年將突破3000億美元。根據(jù)Gartner分析2017年AW、AZ及AL云繼續(xù)保持全球公有云IaaS市場三甲地位，相比2016年，三者占比進(jìn)一步增加，達(dá)到70.34%，行業(yè)寡頭壟斷格局基本確定。

　　Gartner  2009 年全球云計(jì)算 IaaS 魔力象限

　　Gartner  2018 年全球云計(jì)算 IaaS 魔力象限

　　亞信咨詢云計(jì)算市場份額觀察

　　從國內(nèi)來看，云服務(wù)市場增速超過全球增速，私有云規(guī)模超過公有云規(guī)模，預(yù)計(jì)到2020年市場規(guī)模達(dá)到784億元。國內(nèi)公有云市場AL云一家獨(dú)大，依靠市場先發(fā)優(yōu)勢及中小企業(yè)客戶的快速增長，2017年AL云市場份額超過45%，其余玩家只能爭奪云計(jì)算市場第二梯隊(duì)。

　　近幾年，企業(yè)上云意愿逐步增強(qiáng)，政策等因素有利行業(yè)云發(fā)展。根據(jù)中國信通院調(diào)研，2015-2017年中國企業(yè)上云意愿連續(xù)3年保持增長態(tài)勢，其中只采用公有云的企業(yè)占比為34.7%，只采用私有云占比為13.4%，采用混合云比例為6.6%。同時(shí)，國務(wù)院及相關(guān)部委持續(xù)發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》、《中國制造2025》、《信息化和工業(yè)化深度融合專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃（2013-2018年）》、《“健康中國”2030規(guī)劃綱要》等利好政策，有利推動(dòng)行業(yè)云發(fā)展。

　　從提供服務(wù)器到提供服務(wù)，云服務(wù)商提供給客戶的服務(wù)品類不斷增多。從云服務(wù)商最初提供計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)資源等基礎(chǔ)設(shè)施，以虛擬機(jī)的形式服務(wù)客戶，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槿萜骰�服�?wù)，為用戶提供更為簡潔的方式支持應(yīng)用運(yùn)行，輕松實(shí)現(xiàn)應(yīng)用在不同環(huán)境下的移植，進(jìn)而發(fā)展為Serverless架構(gòu)，使得客戶實(shí)現(xiàn)零配置，免運(yùn)維，全方面提升客戶系統(tǒng)拓展性、高可用性、任務(wù)調(diào)度及運(yùn)維等服務(wù)。

　　5G及ABCT融合等技術(shù)對(duì)運(yùn)算能力提出分工要求，“邊緣計(jì)算+云計(jì)算”成熱點(diǎn)。5G的到來對(duì)數(shù)據(jù)處理提出了新的技術(shù)要求，毫秒級(jí)的網(wǎng)絡(luò)時(shí)延、更實(shí)時(shí)的處理以及更安全、更低的成本。IDC 預(yù)計(jì)到 2020 年全球?qū)⒂谐?00億終端聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，超 40% 數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)分析、處理與存儲(chǔ)。“邊緣計(jì)算+云計(jì)算”成為新趨勢，“中心集中式處理+近端分散式處理”成為數(shù)據(jù)處理新要求。運(yùn)營商、IT廠商、云服務(wù)商等各行業(yè)巨頭紛紛發(fā)布戰(zhàn)略產(chǎn)品，積極擁抱邊緣計(jì)算。

　　IaaS市場日趨同質(zhì)化，細(xì)分場景豐富產(chǎn)品是服務(wù)商提升能力的重要手段。IaaS市場已經(jīng)成熟，基礎(chǔ)產(chǎn)品及功能日趨同質(zhì)化。以更全面的產(chǎn)品覆蓋更廣泛的業(yè)務(wù)場景是云服務(wù)商搶占市場份額的重要手段。公有云市場主要以更廣泛的產(chǎn)品及實(shí)例擴(kuò)大用戶群，如AW計(jì)算實(shí)例數(shù)量從2016年的60款增加到2017年的70款，AL云2017年推出5款存儲(chǔ)產(chǎn)品，涵蓋塊存儲(chǔ)、對(duì)象存儲(chǔ)、文件存儲(chǔ)和存儲(chǔ)網(wǎng)關(guān)；混合云則是以綜合解決方案延伸自身政企市場，如AW和VMW合作推出的相關(guān)產(chǎn)品。

　　PaaS多源于自身業(yè)務(wù)及研發(fā)能力，IT通用能力逐步成為企業(yè)發(fā)展重點(diǎn)需求。AZ是以PaaS起步，強(qiáng)調(diào)與微軟固有業(yè)務(wù)的無縫整合；AL云則是以將AL系電商實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)商品化和品牌化，推出企業(yè)級(jí)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)。同時(shí)云服務(wù)商將數(shù)據(jù)庫作為通用IT PaaS能力建設(shè)的重點(diǎn)，AL云提供16款數(shù)據(jù)庫PaaS產(chǎn)品，完成世界上主流的關(guān)系型、文檔型、搜索型、時(shí)序型、列式數(shù)據(jù)庫引擎的布局。

　　SaaS及服務(wù)采取生態(tài)合作的方式，依托云市場形成能力比較迅速。生態(tài)合作作為云服務(wù)商提供SaaS和服務(wù)的基本路徑，使其自身聚焦于IaaS和通用PaaS，通過打造生態(tài)圈，構(gòu)建云市場，用云市場承載合作伙伴SaaS產(chǎn)品及實(shí)施、運(yùn)維等服務(wù)。

　　目前中國云生態(tài)廠商較多，按照廠商背景可以分為運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)設(shè)備廠商、新創(chuàng)企業(yè)等類型，本文選取AL云為互聯(lián)網(wǎng)巨頭代表企業(yè)，HW云作為傳統(tǒng)設(shè)備廠商代表企業(yè)，對(duì)標(biāo)分析運(yùn)營商、AL云及HW云在資源布局、產(chǎn)品體系、用戶群體等方面的策略。

　　運(yùn)營商數(shù)據(jù)中心數(shù)量多、分布廣。數(shù)據(jù)中心是運(yùn)營商發(fā)展云計(jì)算的先發(fā)優(yōu)勢，也是其云計(jì)算戰(zhàn)略的重要支撐。目前三大運(yùn)營商均具備數(shù)量眾多的私有云及公有云數(shù)據(jù)中心，如電信、移動(dòng)在內(nèi)蒙及貴州兩地均建設(shè)了10萬+服務(wù)器規(guī)模的數(shù)據(jù)中心。同時(shí)運(yùn)營商數(shù)據(jù)中心天然的全國分布也為其發(fā)展全國業(yè)務(wù)提供便利，可以為客戶提供本地化數(shù)據(jù)中心及貼身服務(wù)，這也成為運(yùn)營商當(dāng)前云計(jì)算的主要賣點(diǎn)之一。

　　AL云數(shù)據(jù)中心集中布點(diǎn)，數(shù)量相對(duì)較少。與運(yùn)營商的重資產(chǎn)投入模式不同，AL云選擇全國區(qū)域節(jié)點(diǎn)選擇性布建資源，希望短時(shí)間內(nèi)形成全國覆蓋能力，通過集中運(yùn)維降低整體成本。同時(shí)相比運(yùn)營商之外的云服務(wù)商，AL云數(shù)據(jù)中心數(shù)量并不算少。目前，AL云已在華東、華北、華南及香港建設(shè)數(shù)據(jù)中心；同時(shí)在美西硅谷、美東弗吉尼亞，歐洲的法蘭克福、中東迪拜，東南亞的馬來西亞、新加坡，澳大利亞悉尼開設(shè)了數(shù)據(jù)中心，全球共部署18個(gè)地域、42個(gè)可用區(qū)。

　　HW云國內(nèi)以自建數(shù)據(jù)中心為主，國外以合作為主。在資源布局方面，HW云的選擇與互聯(lián)網(wǎng)廠商類似，國內(nèi)選擇性建點(diǎn)，目前已經(jīng)建有北京、上海、大連、廣州數(shù)據(jù)中心，可完成華北、華東、東北、華南區(qū)域覆蓋。在國外市場，HW云則是依托自身20年海外運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，選擇與當(dāng)?shù)睾献骰锇槁?lián)合運(yùn)營的方式實(shí)現(xiàn)資源快速覆蓋，目前已實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資源的全球支撐。

　　運(yùn)營商基礎(chǔ)產(chǎn)品齊備，場景化、功能化產(chǎn)品缺乏。目前運(yùn)營商產(chǎn)品體系中IaaS等基礎(chǔ)產(chǎn)品已經(jīng)具備，基礎(chǔ)產(chǎn)品可以對(duì)標(biāo)AL等互聯(lián)網(wǎng)廠商，且主推云網(wǎng)融合產(chǎn)品，以形成自身差異化優(yōu)勢，但具體細(xì)分場景、功能的產(chǎn)品則較為匱乏；PaaS及SaaS產(chǎn)品較為薄弱，以基本數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)能力及遷云等產(chǎn)品及服務(wù)為主，合作生態(tài)有待加強(qiáng)。

　　AL云產(chǎn)品體系齊全，功能及服務(wù)場景化細(xì)分。AL云初期借鑒國際廠商成功經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品全面對(duì)標(biāo)，目前已成為國內(nèi)產(chǎn)品及服務(wù)數(shù)量及類別最多的云服務(wù)商，已形成以人工智能產(chǎn)品、云計(jì)算基礎(chǔ)產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)產(chǎn)品、企業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品及安全產(chǎn)品為主的產(chǎn)品生態(tài)體系。同時(shí)為應(yīng)對(duì)不同客戶細(xì)分場景，AL云產(chǎn)品功能及服務(wù)更新頻繁，及時(shí)響應(yīng)客戶需求。

　　HW云產(chǎn)品體系較為齊全，結(jié)合自身優(yōu)勢形成差異化。HW云計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)庫、安全等基礎(chǔ)產(chǎn)品功能及服務(wù)較為豐富，同時(shí)，結(jié)合自身軟件開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，推出軟件開發(fā)服務(wù)，引領(lǐng)企業(yè)IT開發(fā)上云浪潮；結(jié)合面向企業(yè)重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，推出企業(yè)智能產(chǎn)品。

　　運(yùn)營商以政企用戶為主，努力多元化轉(zhuǎn)型。運(yùn)營商擁有較多的政企客戶資源，可以依靠國企背景及實(shí)力，為央企在內(nèi)的政企客戶提供安全、本地化服務(wù)，同時(shí)借助政企專線等業(yè)務(wù)長期維持與客戶關(guān)系，便于開展相關(guān)遷云、用云及管云服務(wù)。為適應(yīng)多類型客戶需求，積極發(fā)展Serverless服務(wù)、DevOps等PaaS產(chǎn)品，逐步實(shí)現(xiàn)用戶群體的多元化轉(zhuǎn)型。

　　AL云以中小企業(yè)為主，快速向傳統(tǒng)企業(yè)拓展。AL云憑借自身多年電商經(jīng)驗(yàn)，迅速拓展大批互聯(lián)網(wǎng)中小企業(yè)，滿足其成本低、業(yè)務(wù)拓展迅速等需求。同時(shí)，AL云也在快速拓展傳統(tǒng)企業(yè)用戶，建立AL云工業(yè)全國總部、大力發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、推出系列產(chǎn)品等舉措，雄心正勁。

　　HW云以運(yùn)營商為依托，重點(diǎn)以行業(yè)客戶為主。HW云發(fā)展初期以運(yùn)營商為主要服務(wù)對(duì)象，在明確自身定位之后，明確提出要成為全球五大云的目標(biāo)，可見HW已經(jīng)平衡好內(nèi)部“左右手互搏”的問題，將原先專注企業(yè)云發(fā)展改為全面拓展策略。同時(shí)，依據(jù)在垂直行業(yè)的優(yōu)勢，HW云已形成政務(wù)、醫(yī)療、能源電力等多領(lǐng)域用戶集聚，隨著企業(yè)智能產(chǎn)品及服務(wù)的進(jìn)一步完善，垂直行業(yè)將是HW云發(fā)力的重點(diǎn)。

　　1） 以數(shù)字家庭為依托，融合發(fā)展個(gè)人云及家庭云

　　數(shù)字家庭，作為數(shù)字化服務(wù)和萬物智聯(lián)的重要組成部分，已經(jīng)成為運(yùn)營商戰(zhàn)略布局的重點(diǎn)之一，運(yùn)營商可圍繞自身品牌、核心產(chǎn)品、用戶資源和渠道優(yōu)勢發(fā)展數(shù)字家庭生態(tài)。積極構(gòu)建個(gè)人云、家庭云網(wǎng)關(guān)、家庭云相冊、家庭云視頻等云端產(chǎn)品，轉(zhuǎn)變以云存儲(chǔ)為主要賣點(diǎn)的產(chǎn)品策略，通過與終端廠商、地產(chǎn)公司等協(xié)同合作，打造以視頻、音頻等為載體的娛樂、安全等多場景的個(gè)性化家庭產(chǎn)品體系，實(shí)現(xiàn)電視、電腦、平板及手機(jī)“四屏一云”的整體聯(lián)動(dòng)，打造多場景、多產(chǎn)品聯(lián)動(dòng)的數(shù)字家庭模式。

　　2） 以云帶網(wǎng)，以網(wǎng)促云，打造云網(wǎng)融合差異化優(yōu)勢

　　云網(wǎng)融合是運(yùn)營商發(fā)展云計(jì)算的差異化優(yōu)勢，運(yùn)營商可以云服務(wù)方式布局自身云網(wǎng)。

　�。�1）云資源保障。

　　針對(duì)政企客戶云資源池本地屬性、高等保等要求，可繼續(xù)推進(jìn)自身資源池整合、全面布局策略，提升機(jī)房等保及云計(jì)算資源池分布；

　　（2）政企專線賦能。

　　轉(zhuǎn)變企業(yè)傳統(tǒng)專線方式，向客戶提供入網(wǎng)、上云、用云、管云一攬子解決方案，實(shí)現(xiàn)以網(wǎng)促云，依云帶網(wǎng)新局面；

　�。�3）產(chǎn)品能力提升。

　　進(jìn)一步提升云網(wǎng)產(chǎn)品智能化服務(wù)水平，打造一點(diǎn)配置、快速開通、靈活管理的業(yè)務(wù)能力。一方面組建專項(xiàng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，基于DCI網(wǎng)絡(luò)，重點(diǎn)攻關(guān)Overlay控制器和網(wǎng)絡(luò)虛擬化技術(shù)，提供客戶級(jí)服務(wù)能力，提升云網(wǎng)融合能力；同時(shí)還需同步研發(fā)新一代網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)云專線、云網(wǎng)關(guān)等云網(wǎng)產(chǎn)品的一站受理、快速開通，形成運(yùn)營商在云接入領(lǐng)域的優(yōu)勢能力，逐步打造云網(wǎng)融合品牌知名度、可靠度。

　　3） 深挖客戶需求，進(jìn)一步豐富PaaS產(chǎn)品體系

　　PaaS層戰(zhàn)略意義顯著，重要性日益提升。PaaS屬于應(yīng)用開發(fā)環(huán)境，上能支撐應(yīng)用開發(fā)和集成，下能提升資源利用效率，提升企業(yè)IT生產(chǎn)力。PaaS服務(wù)對(duì)象包括2D（Developer）和2B，具備雙邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，對(duì)于延伸自身的業(yè)務(wù)邊界，擴(kuò)展目標(biāo)客戶群，增強(qiáng)客戶粘性，構(gòu)建平臺(tái)化和生態(tài)化的業(yè)務(wù)模式有重要意義。

　　運(yùn)營商可以加強(qiáng)核心能力自研，進(jìn)一步強(qiáng)化通用PaaS能力，如容器化服務(wù)、serverless等產(chǎn)品；匯聚運(yùn)營商已有能力，為用戶提供連接與通信服務(wù)，如智能語音、云通信等產(chǎn)品；開展自有+生態(tài)合作，打造行業(yè)及專業(yè)服務(wù)能力，打造具備通信特色的統(tǒng)一云平臺(tái)。

　　運(yùn)營商可憑借豐富的政企資源及2B市場經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步深化垂直行業(yè)洞察+解決方案模式，在制造、環(huán)保、醫(yī)療、旅游、教育等領(lǐng)域繼續(xù)深度拓展，加大建設(shè)投入，打造各種應(yīng)用場景的云資源平臺(tái)。

　　1） 多樣化企業(yè)遷云、用云產(chǎn)品服務(wù)

　　針對(duì)不同企業(yè)用戶多業(yè)務(wù)場景需求，可結(jié)合自身企業(yè)信息化轉(zhuǎn)型的經(jīng)驗(yàn)，提供咨詢、設(shè)計(jì)、實(shí)施及管理一站式上云、用云及管云產(chǎn)品及服務(wù)。一方面打造可視化主機(jī)及存儲(chǔ)遷移工具等產(chǎn)品，提供應(yīng)用遷移、數(shù)據(jù)庫遷移等服務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)應(yīng)用層面的云化；同時(shí)為客戶賦能，快速提升客戶用云及管云能力，形成“產(chǎn)品+服務(wù)”、“管理+賦能”的全方面服務(wù)能力。

　　2） 差異化垂直行業(yè)云解決方案

　　通過自研或與生態(tài)伙伴合作等多種形式，形成垂直行業(yè)通用解決方案。針對(duì)垂直行業(yè)不同客戶的細(xì)分場景需求，可以通過定制研發(fā)等方式為其提供涉及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的一體化垂直解決方案。通過行業(yè)通用及定制化能力的滿足，快速、準(zhǔn)確的解決行業(yè)用戶的痛點(diǎn)、難點(diǎn)，形成差異化云解決方案能力。

　　3） 靈活的業(yè)務(wù)策略

　　針對(duì)不同行業(yè)客戶需求，靈活制定業(yè)務(wù)發(fā)展策略。針對(duì)公安、銀行等特殊企業(yè)客戶，可發(fā)揮自身資源池廣覆蓋、等級(jí)高、服務(wù)好的優(yōu)點(diǎn)，滿足客戶資源池屬地化部署的需求，最大限度保障客戶數(shù)據(jù)安全，并可提供7*24h本地化服務(wù)，為客戶提供全年無憂保障服務(wù)。針對(duì)部分央企客戶，可以發(fā)揮運(yùn)營商品牌及背景優(yōu)勢，可以打造央企行業(yè)云，滿足央企客戶群體對(duì)于資源池、數(shù)據(jù)等安全保密性高的要求。

　　打造以云市場為基礎(chǔ)的生態(tài)合作平臺(tái)， 聚合技術(shù)、應(yīng)用及服務(wù)類合作伙伴。構(gòu)建合作伙伴體系，形成快速的引入及管理機(jī)制。在重點(diǎn)行業(yè)，針對(duì)目前需求較大的應(yīng)用場景，與具有豐富資源和產(chǎn)品的企業(yè)開展合作。打造產(chǎn)業(yè)橫向集成，與上下游企業(yè)（如設(shè)備廠商、系統(tǒng)集成商、軟件開發(fā)商等）合作，提供信息化領(lǐng)域整合解決方案，并在垂直行業(yè)內(nèi)與專業(yè)公司建立技術(shù)和經(jīng)銷合作。

　　在云計(jì)算發(fā)展的第一個(gè)十年里，全球云計(jì)算巨頭趨勢愈發(fā)顯現(xiàn)，國外運(yùn)營商云計(jì)算業(yè)務(wù)大幅萎縮，國內(nèi)市場互聯(lián)網(wǎng)廠商獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，運(yùn)營商疲于追趕。云計(jì)算的第二個(gè)十年，運(yùn)營商能否抓住新技術(shù)及客戶新需求帶來的發(fā)展機(jī)遇，大力發(fā)展云計(jì)算，逆襲成為云計(jì)算市場的攪局者？將是未來一大看點(diǎn)。