一、4G穩(wěn)步高速發(fā)展，與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相互拉動(dòng)效應(yīng)逐步顯現(xiàn)
2014年，全球4G進(jìn)入高速穩(wěn)步發(fā)展階段，截至9月底，共有112個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)通了331個(gè)LTE商用網(wǎng)絡(luò)，已超過(guò)3G網(wǎng)絡(luò)的一半，4G用戶(hù)達(dá)到3.7億。4G與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，將成為未來(lái)十年ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心引擎。而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的活躍度正在重塑4G時(shí)代全球移動(dòng)通信的版圖。
受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響的歐洲，由于對(duì)新型移動(dòng)應(yīng)用需求低迷，在4G時(shí)代出人意料地衰落為“后進(jìn)地區(qū)”，截至9月，只擁有全球4G用戶(hù)的12.8%。亞太和北美作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最為充分的地區(qū)，占據(jù)了4G用戶(hù)82.3%的份額。而亞太已經(jīng)以43.3%的占有率超過(guò)北美，成為4G用戶(hù)最多的地區(qū)，且未來(lái)發(fā)展空間仍然巨大。截至2014年10月上旬，最能標(biāo)志產(chǎn)業(yè)成熟度的LTE終端產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到2218款 ，智能手機(jī)已超過(guò)千款，手機(jī)價(jià)格以前所未有的速度下降，人民幣千元機(jī)甚至美元百元機(jī)大量出現(xiàn)，說(shuō)明LTE芯片和終端產(chǎn)業(yè)鏈已完全成熟，進(jìn)入到規(guī)模發(fā)展階段。
二、4G技術(shù)持續(xù)升級(jí)，研發(fā)難度不斷攀升，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化
目前絕大部分國(guó)家（包括我國(guó)）部署的4G都是LTE R9版本，在發(fā)展較快的國(guó)家也有少數(shù)運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始部署LTE-A R10的部分功能，如載波聚合和VoLTE。但LTE-A仍將向R11-R13等更高版本演進(jìn)，高階MIMO（多天線技術(shù)）、LTE-Hi、三維 MIMO、LTE-U等多種4G增強(qiáng)技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化將成為全球移動(dòng)通信企業(yè)決死必爭(zhēng)的制高點(diǎn)。
4G終端芯片市場(chǎng)前景巨大，但其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的慘烈程度也是4G系統(tǒng)市場(chǎng)不可比擬的。4G移動(dòng)芯片研發(fā)與半導(dǎo)體技術(shù)演進(jìn)緊密捆綁，一個(gè)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)首先必須跟得上半導(dǎo)體工藝的“摩爾定律”、能夠集成最先進(jìn)的IP核和射頻前端、并承擔(dān)增長(zhǎng)驚人的芯片流片封裝成本（20nm/16nm芯片的流片費(fèi)用高達(dá)上億元人民幣），才能在4G芯片的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中堅(jiān)持下來(lái)。而領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)往往在其新工藝產(chǎn)線建設(shè)階段就能夠綁定制造企業(yè)，獲得流片和聯(lián)調(diào)的優(yōu)先權(quán)，使二線設(shè)計(jì)企業(yè)的流片時(shí)間和優(yōu)化程度一開(kāi)始就處于劣勢(shì)�？偟膩�(lái)看，4G產(chǎn)業(yè)升級(jí)至少在短期內(nèi)使領(lǐng)先企業(yè)的壟斷地位得以強(qiáng)化，其他企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)更為嚴(yán)峻。
三、4G為我國(guó)構(gòu)建在全球移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位提供了難得機(jī)遇
2014年，中國(guó)成為全球4G發(fā)展的最大亮點(diǎn)，我國(guó)啟動(dòng)4G商用短短10個(gè)月時(shí)間，已經(jīng)成為4G發(fā)展新的核心。中國(guó)移動(dòng)全力投入TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，使我國(guó)4G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模在6月就已躍居世界第一。5月我國(guó)啟動(dòng)TD-LTE/FDD混合組網(wǎng)試驗(yàn)后，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通也加大了LTE網(wǎng)絡(luò)部署力度。9月，三大運(yùn)營(yíng)商的4G基站數(shù)量已經(jīng)接近70萬(wàn)個(gè)，用戶(hù)達(dá)4300萬(wàn)，占全球11.6%，2015年中國(guó)很可能成為全球最大4G用戶(hù)市場(chǎng)。第三季度全球新增4G用戶(hù)40%來(lái)自中國(guó)。中國(guó)用世上絕無(wú)僅有的高速完成了4G的全國(guó)布網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了終端價(jià)格和資費(fèi)的快速降低。“套餐流量大增、資費(fèi)跳水”釋放了移動(dòng)數(shù)據(jù)消費(fèi)，短視頻等3G時(shí)代難以普及的業(yè)務(wù)開(kāi)始得到4G用戶(hù)的廣泛使用，這可能觸發(fā)我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新的新一輪爆發(fā)。
截至9月，共有13個(gè)國(guó)家部署了39張TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)，用戶(hù)突破5400萬(wàn)，達(dá)到全部4G用戶(hù)的14.6%。TD-LTE已經(jīng)成為全球TDD運(yùn)營(yíng)商部署寬帶移動(dòng)通信的最佳選擇，全球WiMAX產(chǎn)業(yè)已明確將TD-LTE作為演進(jìn)路線。這給我國(guó)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)在國(guó)際上的發(fā)展壯大提供了一個(gè)難得的突破口和舞臺(tái)，目前我國(guó)企業(yè)已占據(jù)了全球TD-LTE網(wǎng)絡(luò)設(shè)備70%的市場(chǎng)份額。TD-LTE研發(fā)產(chǎn)業(yè)化采用了開(kāi)放、國(guó)際化的發(fā)展思路。截至2014年10月，中國(guó)移動(dòng)發(fā)起成立的GTI（全球TD-LTE啟動(dòng)）論壇已經(jīng)擁有114個(gè)運(yùn)營(yíng)商成員和95個(gè)制造商成員。
四、我國(guó)4G發(fā)展面臨的問(wèn)題和挑戰(zhàn)
問(wèn)題一：我國(guó)4G終端、芯片產(chǎn)業(yè)面臨發(fā)展機(jī)遇和巨大挑戰(zhàn)
全球移動(dòng)芯片市場(chǎng)呈現(xiàn)“三陣營(yíng)”競(jìng)爭(zhēng)格局。處于第一陣營(yíng)的國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品、上下游、市場(chǎng)和IPR等方面擁有雄厚的綜合實(shí)力，穩(wěn)固占據(jù)高端，擁有4G市場(chǎng)80%份額。我國(guó)部分企業(yè)處于第二陣營(yíng)，在2G、3G中低端市場(chǎng)建立了較好的技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)服務(wù)等基礎(chǔ)能力和影響力，但在4G先進(jìn)技術(shù)和高端產(chǎn)品研發(fā)、上下游整合能力、市場(chǎng)控制力等方面還有明顯差距。而我國(guó)的其他一些企業(yè)正在成為移動(dòng)芯片的新興力量，在技術(shù)上采取跨越戰(zhàn)略，歷經(jīng)幾年的巨大投入和埋頭積累，建立起了先進(jìn)的4G芯片開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)能力，弱勢(shì)在于缺少作為開(kāi)放芯片供貨商的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和服務(wù)體系。我國(guó)企業(yè)是否能打破外國(guó)企業(yè)在4G終端芯片產(chǎn)業(yè)的壟斷，取得市場(chǎng)占有率的突破，2014年將是至關(guān)重要的一年。
問(wèn)題二：頻譜分配對(duì)我國(guó)4G發(fā)展前景影響重大
截至9月，全球331張4G商用牌照中，有128張采用的頻譜位于700-900MHz，占38.7%。1GHz以下低頻段由于可以充分發(fā)揮4G性能、大幅降低組網(wǎng)成本，成為全球LTE市場(chǎng)是最主要的運(yùn)營(yíng)頻段之一，往往作為最重要的廣覆蓋基礎(chǔ)頻段，承載了最大數(shù)量的用戶(hù)。我國(guó)已為4G TD-LTE商用分配210MHz頻譜，并在TD-LTE/FDD混合組網(wǎng)試驗(yàn)中使用了另外50MHz頻譜，頻譜數(shù)量上全球領(lǐng)先，但全部集中在1.8GHz以上，低頻段頻譜分配困局始終無(wú)法突破，這對(duì)我國(guó)4G產(chǎn)業(yè)在全球的崛起將產(chǎn)生不利的影響。
問(wèn)題三：TD-LTE/FDD融合組網(wǎng)策略影響TD-LTE國(guó)際化前景
在目前部署TD-LTE的39個(gè)運(yùn)營(yíng)商中，有13個(gè)采用TD-LTE/FDD融合組網(wǎng)，且囊括了TD-LTE產(chǎn)業(yè)陣營(yíng)中所有網(wǎng)絡(luò)規(guī)模較大、影響力較強(qiáng)的大型運(yùn)營(yíng)商。因此運(yùn)營(yíng)商采用何種方式融合組網(wǎng)？TD-LTE在融合網(wǎng)絡(luò)中處于何種地位？對(duì)TD-LTE國(guó)際化發(fā)展前景將產(chǎn)生決定性影響。目前絕大部分運(yùn)營(yíng)商仍將TD-LTE作為3G/LTE FDD網(wǎng)絡(luò)的“補(bǔ)充數(shù)據(jù)通道”使用，這使TD-LTE網(wǎng)絡(luò)規(guī)模明顯小于LTE FDD，用戶(hù)數(shù)量和產(chǎn)業(yè)規(guī)模也相應(yīng)較小。我國(guó)如果能在融合組網(wǎng)方面做出良好示范，可對(duì)全球施加正面影響。
2014年大事記
1月，部署4G網(wǎng)絡(luò)的國(guó)家達(dá)到100個(gè)，用戶(hù)突破2億。
2月，在世界移動(dòng)大會(huì)（MWC2014）上，多個(gè)終端廠商宣布推出人民幣“千元機(jī)”、甚至美元“百元機(jī)”，4G智能手機(jī)迅速平民化。中國(guó)移動(dòng)首次公布4G用戶(hù)數(shù)，達(dá)到134萬(wàn)，成功引入TD-LTE版iPhone5S，收到了良好的市場(chǎng)效果。中國(guó)電信宣布正式開(kāi)始4G全國(guó)商用。
3月，全球 TD-LTE 用戶(hù)數(shù)突破1000 萬(wàn)。中國(guó)入網(wǎng)TD-LTE終端突破100款。中國(guó)聯(lián)通公布4G/3G一體化運(yùn)營(yíng)策略，并推出4G套餐。
5月，全球LTE網(wǎng)絡(luò)突破300個(gè)。中國(guó)移動(dòng)發(fā)布4G新資費(fèi)方案，降幅超50%。運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始下調(diào)手機(jī)補(bǔ)貼額度，對(duì)終端市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
6月，全球4G用戶(hù)突破3億，打通首個(gè)VoLTE國(guó)際漫游電話打通。中國(guó)移動(dòng)TD-LTE基站數(shù)量突破40萬(wàn)，我國(guó)4G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模躍居全球首位，4G用戶(hù)數(shù)量突破千萬(wàn)。中國(guó)移動(dòng)發(fā)布VoLTE白皮書(shū)第二版，啟動(dòng)VoLTE外場(chǎng)試驗(yàn)。中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通分別在16個(gè)城市啟動(dòng)TD-LTE/FDD混合組網(wǎng)試驗(yàn)，第一批LTE/cdma手機(jī)入網(wǎng)。
7月，中國(guó)電信開(kāi)放天翼4G手機(jī)服務(wù)。
8月，TD-LTE/FDD混合組網(wǎng)試驗(yàn)擴(kuò)大到40個(gè)城市。
9月，亞太地區(qū)用戶(hù)數(shù)超過(guò)北美，以43.3%占有率成為全球4G用戶(hù)最多的地區(qū)。全球4G智能手機(jī)款數(shù)突破千款。中國(guó)移動(dòng)TD-LTE基站數(shù)量突破50萬(wàn)個(gè)，提前完成年度4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標(biāo)。電信和聯(lián)通推出了4G業(yè)務(wù)新套餐。
10月，中國(guó)移動(dòng)4G用戶(hù)突破5000萬(wàn)，年度用戶(hù)發(fā)展目標(biāo)提前完成。
作者簡(jiǎn)介：
沈嘉，工業(yè)和信息化部電信研究院通信標(biāo)準(zhǔn)研究所無(wú)線與移動(dòng)研究部主任工程師�，F(xiàn)任工信部TD-LTE工作組測(cè)試/規(guī)范子工作組組長(zhǎng)和國(guó)際推廣子工作組組長(zhǎng)，曾任工信部IMT-Advanced推進(jìn)組技術(shù)組副組長(zhǎng)，歷任三個(gè)“新一代寬帶無(wú)線移動(dòng)通信網(wǎng)”國(guó)家重大專(zhuān)項(xiàng)課題的課題組長(zhǎng)。自2005年開(kāi)始從事LTE、LTE-Advanced技術(shù)研究、標(biāo)準(zhǔn)化和試驗(yàn)工作，著有《3GPP長(zhǎng)期演進(jìn)（LTE）技術(shù)原理與系統(tǒng)設(shè)計(jì)》一書(shū)。2000年畢業(yè)于清華大學(xué)電子工程系，2004年畢業(yè)于英國(guó)約克大學(xué)電子學(xué)系，獲博士學(xué)位�！
