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中國智能機市場已成血海 去了印度就有救了?

2015-11-12 10:13:35   作者:   來源:虎嗅網(wǎng)   評論:0  點擊:


  中國廠商的競爭對手
  在印度,中國廠商若有志于中高端市場,則要頂住iPhone和三星中高端機型的壓力,若想在低價位站穩(wěn)腳跟,就必須與三星入門機型、Micromax等本地廠商產(chǎn)品纏斗。
 。↖DC8月發(fā)布的印度智能手機市場2015第二季度品牌份額分布圖)
  蘋果
  劉作虎在今年5月接受虎嗅采訪的時候曾介紹,在印度,價格2000元以上的手機市場很小,“一個月才四十多萬臺”。
  蘋果自然屬于這塊高端市場,根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù),蘋果在2014年10月到2015年9月售出了170萬部iPhone,往前推一年的同一時間段,售出了110萬部,雖然絕對值和中國仍相差甚遠(iPhone6s在中國首周銷量即達300萬部),但增長迅速。蘋果也正在加快開發(fā)印度市場,根據(jù)《印度時報》在今年10月的報道,蘋果即將在孟買和班加羅爾開設6家AppleStore,此前蘋果在印度只有授權店。
  在IDC8月的報告里,蘋果因份額太少而被歸入“Others”這一欄,但像在中國一樣,蘋果保持了世界第一品牌的影響力,我們在印度的導游Shaan曾對我說,他本來想換一加,但發(fā)現(xiàn)印度亞馬遜那段時間有活動,全新的16GB版本iPhone6只需要三千七百多人民幣(目前國行官網(wǎng)價格4488),“我肯定買iPhone6”。
  三星
  三星雖然在中國已經(jīng)被眾多國內(nèi)廠商拉下馬,但因為品牌和線下零售渠道優(yōu)勢,在印度市場的份額仍舊領先,且在高低兩端都有不錯的表現(xiàn)。
  三星電子印度公司的相關負責人ManuSharma曾引用GfK的數(shù)據(jù),稱在價格超過三萬印度盧比(相當于450美元、2900元左右)的高端手機市場,截至九月底,三星已經(jīng)獲得了51%的份額,而一年之前三星在高端的份額還只有36%。蘋果在印度高端機市場份額超過40%,落后于三星。
  根據(jù)IDC在8月的報告,三星在今年第二季度的銷量同比增長,并非因為高端機型GalaxyS6andS6 edge的銷售,而是因為 Galaxy J1(2015年1月發(fā)布,價格約600人民幣)和 Galaxy Core(Core 2于2014年6月發(fā)布,價格約580元)等廉價機型。
  本地廠商
  除了蘋果和三星這這兩個老對手,中國廠商在印度還必須面對Micromax、Intex、Lava這樣的本地廠商。這些本土品牌主攻低端,我在RelianceDigital見到過這三個本地品牌的手機,價格幾乎沒有超過1000人民幣的。
  中國廠商對這些印度對手并不陌生,盧偉冰曾對虎嗅透露,自己早在2008年(當時尚在天語任職)就已經(jīng)開始跟印度品牌做ODM生意,“印度所有的localbrand我都非常熟,他們第一天開始做手機,百分之百都會找我,包括Micromax,Karbonn 和 Lava等,還有一些已經(jīng)死掉的廠商”,一直到后來金立從ODM中抽身出來,謀求品牌長遠發(fā)展,砍掉與Micromax合作的時候,金立仍然是Micromax最大的供應商,占60%。
  酷派也有過為Micromax代工的經(jīng)歷,2014年,Micromax賣得最好的前十款產(chǎn)品中,只有酷派代工的一款產(chǎn)品賣出了130美元的高價。Micromax用來對抗小米的第一款線上產(chǎn)品YuYureka也由酷派代工。
  但這些印度本土廠商并不只會貼牌,他們有自己的線下渠道優(yōu)勢,而且非常善于學習和模仿,比如Micromax就照著小米有樣學樣,專門創(chuàng)立了線上子品牌Yu,也搞起了搶購,印度廠商對國際合作和資本引入并不陌生,比如Micromax就和CM(CyanogenMod)簽訂了在印度的獨家合作協(xié)議,讓Yu預裝CM,今年6月的時候還有阿里將入股Micromax的傳聞。
  根據(jù)Counterpoint在11月的報告,Micromax的Yu手機現(xiàn)在線上銷量已經(jīng)超過了小米。
  中國手機廠商進入印度市場的路徑
 。–ounterpoint11月發(fā)布的印度智能手機2015年第三季度各品牌份額)
  在印度,中國廠商往往優(yōu)先沿用他們在國內(nèi)最熟悉和擅長的策略,再根據(jù)印度市場特點調(diào)整。
  小米
  小米把自己招牌式的在線搶購模式也帶到了印度,其印度公司領導人馬努(ManuJain)在加入小米前,就已經(jīng)在電商方面有所建樹,參與創(chuàng)辦的時尚電商平臺Jabong現(xiàn)在仍能排進印度電商前十。小米花好幾個月時間敲定與Flipkart的合作,于2014年7月在印度開啟首次搶購,網(wǎng)站因為搶購人數(shù)太多直接崩潰。此后小米和Snapdeal、印度亞馬遜也開始合作。
  小米同時也在拓展自己的線下渠道,和印度最大的運營商Airtel、大型連鎖手機零售店MobileStore、著名分銷商Redington合作買手機。根據(jù)印度《EconomicTimes》的報道,從2014年7月到2015年6月末,小米在印度市場的智能手機銷量已經(jīng)超過280萬部。
  在11月的報告中稱小米在2015年第三季度經(jīng)歷了首次出貨量環(huán)比下跌,而且跌幅高達46%,原因是在100美金以下價位,小米與聯(lián)想和MicromaxYu的競爭十分激烈。但小米旋即回應,稱其在第三季度售出了超過100萬臺手機,季度表現(xiàn)超過以往,銷量環(huán)比提升了45%。
  一加
  因為沒有語言障礙,一加在美國媒體上獲得的評價很容易在印度傳播。
  一加也把自己的邀請碼制度帶到了印度,劉作虎曾向虎嗅透露,一加在選擇電商合作伙伴的時候,利用了Flipkart、Snapdeal、印度亞馬遜之間的競爭關系。“能把OnePlus拿下來,對他們?nèi)叶家饬x重大”,劉作虎說,而且對印度亞馬遜的價值可能比另外兩家更大,一加利用這一點與印度亞馬遜簽訂了獨家合作協(xié)議:在排他協(xié)議期內(nèi),一加只在印度亞馬遜上售賣,而印度亞馬遜在某個價格區(qū)間里也只售賣一加手機。
  一加曾對媒體透露,截至今年10月,已在印度銷售超50萬臺手機,在15000盧比(約1468.50元人民幣)以上的高端市場里面,一加手機在印度線上份額占比達到了30%。在這個價位段里面已經(jīng)沒有其他印度本土品牌,主要是三星、蘋果的陣地。
  金立
  金立在國內(nèi)依靠的就是線下零售渠道,進入印度后開始從零建立自己的印度銷售體系,其印度地區(qū)主管阿溫德(ArvindVohra)是拓展渠道的關鍵人物,他與盧偉冰是舊識,1999年曾一同供職康佳,2012年加入金立時,盧偉冰還給了他股權。阿溫德曾參與創(chuàng)立手機品牌Wynncom,該品牌手機目前依然在印度500多個城市銷售,他利用自己積累的人脈為金立打開了印度線下零售渠道。
  阿溫德曾對《財新周刊》透露,金立擁有10家代理商,在全印度發(fā)展了3.5萬家零售店,“消費者可以在印度的每個邦、每座城市找到金立的銷售點,買到金立的手機”,金立還計劃在印度前35大城市里建品牌旗艦店。盧偉冰在今年5月接受虎嗅采訪時曾透露,當時金立在印度的全職促銷員已經(jīng)達到6千多人,而在國內(nèi)的促銷員則是2萬多人。
  我在RelianceDigital里只見到了兩款中國手機,一款金立,一款聯(lián)想。
  為了樹立品牌,金立在印度每年投入幾個億人民幣的營銷費用。從今年起,金立已經(jīng)取代諾基亞成為印度板球超級聯(lián)賽(IPL)的冠軍球隊KKR的主贊助商,雙方簽約三年,而板球是印度的國民運動,這筆贊助花費了800多萬美元。此外,金立還贊助了寶萊塢頒獎禮和印度當?shù)匾恍╊愃朴谶_人秀、好聲音之類的高收視節(jié)目。
  盧偉冰此前曾公布數(shù)據(jù),2014年金立在印度市場出貨量接近400萬臺,是其他所有中國手機廠商在印度市場的銷售總和,而阿溫德在2015年的目標是讓金立實現(xiàn)1.5倍-2倍的增長。
  聯(lián)想
  根據(jù)IDC在8月的報告,在2015第二季度的印度智能手機市場,聯(lián)想是唯一進入市場份額前五的中國廠商,排名第五,而其他中國廠商,包括小米、一加、金立、中興、華為、酷派、OPPO、vivo,都被歸入了“Others”的行列。而根據(jù)Counterpoint在11月發(fā)布的數(shù)據(jù),聯(lián)想在2015第二、第三季度的市場份額甚至要排到第四位,印度本土廠商Lava排在第五。
  在報告中將聯(lián)想份額增長的原因歸結為其入門4G機型A6000和A7000的暢銷,這兩款機型的價格分別約為700和1000人民幣,最初只在網(wǎng)上銷售。Counterpoint則將聯(lián)想在第三季度的表現(xiàn)歸因為K3Note(價格約1000元),并稱這款機型是第三季度印度最暢銷的智能手機,原因是性價比。
  聯(lián)想也在拓展自己的線下零售渠道,根據(jù)公開報道,聯(lián)想覆蓋的線下店面超過7000家。聯(lián)想集團副總裁葉祝良則希望聯(lián)想的店面至少要覆蓋到1.5萬家以上。
  酷派
  酷派在2007年就已經(jīng)進入印度市場,但經(jīng)歷十分波折。
  最開始,酷派準備把自己在中國與運營商合作的經(jīng)驗復制到印度,但印度的運營商渠道和中國相差甚遠。印度電信行業(yè)是個開放市場,目前整個印度擁有Airtel、Idea、Reliance、Vodafone、Videocon等十多家運營商,運營商極少為購買手機提供補貼。
  酷派最開始選擇與運營商Reliance合作,其印度負責人塞德(SyedTaj)曾向媒體透露,2007年酷派花在用戶補貼上的年人均成本達到200元人民幣,這都是為了打開市場。到了2012年,酷派的主要運營商合作伙伴MTS卷入頻率競拍違規(guī)操作案,被政府吊銷執(zhí)照,酷派業(yè)務大受打擊。在拓展線下零售渠道受阻后,酷派決定為印度手機廠商代工,為Micromax代工的幾款暢銷產(chǎn)品改善了線下零售渠道的印象。
  目前,酷派已經(jīng)在印度14個邦談好了合作的代理商,還與印度亞馬遜簽訂了合作協(xié)議,準備重回品牌之路。
  馮磊曾向媒體透露過vivo在印度的發(fā)展狀況:vivo在印度直接參考了中國市場的線下代理方式,派遣國內(nèi)的省級代理合作伙伴入駐每個城,專門負責該城市的分銷、銷售等團隊的建設。目前vivo分布在印度各城邦分銷點的員工數(shù)量超過了7000人。目前產(chǎn)品進駐了33個邦,200余城市,并建立了一個10000零售商的發(fā)展體系。
  “目前都在按預期一步步走,從一萬臺到三五萬,現(xiàn)在一個月都有十幾萬臺,可以說是呈現(xiàn)出了幾何式的增長。”馮磊說。
  和金立一樣,vivo也選擇用板球?qū)τ《热送镀渌茫安痪貌判颊娇偣诿《劝迩虺壜?lián)賽(IPL)2016年和2017年兩個賽季,成為其未來最重要的合作伙伴之一,上一個IPL總冠名商是百事可樂。
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