一、2014年三季度財報與微信電話本
2014年10月21日，中國移動三季度財報發(fā)布了，營收同比增長3.9%，比上年進(jìn)一步走低。短信業(yè)務(wù)量加速下滑，2014年前三季度比去年同期下降20%，而2013年比2012年僅下降1.4%。總通話分鐘第一次下降(通話費(fèi)第一次同比下降在2013年上半年)，同比下降0.3%，而去年同期同比增長3.1%。，不用去查微信同期的用戶數(shù)據(jù)、公眾號活躍數(shù)據(jù)，看看周圍高漲的基于微信的信息分享熱情(含語音、圖片、視頻、公眾號鏈接)，就知道流失的短信與話音去哪兒了，OTT對運(yùn)營商通信服務(wù)的加速替代已不可避免。
就在中國移動公布融合通信(短彩信IP化)就要在年底試點后不久，雙十一傳來了驚人的消息，似乎是要驗證上述的結(jié)論，騰訊在自己公眾號中宣布微信“電話本”1.0版本(實際上早就有了)正式上線，其核心功能就打電話免費(fèi)，雖然只限于安裝了“電話本”客戶端的兩個終端之間。
雖然之前也有不少互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)推出過“通信錄”“來電通”等類似打電話及通信錄客戶端，甚至電信的“易信”還有便宜撥打國際長途的功能，但是微信的“電話本”推出依然顯示出不同的意義。
微信“電話本”是屬于VOIP。過去互聯(lián)網(wǎng)時代的VOIP有三種模式：PC(客戶端或網(wǎng)頁) to PC(客戶端或網(wǎng)頁)，PC to phone，phone to phone。對于PC to PC的各類電話是不在監(jiān)管范圍內(nèi)，實際上政府的監(jiān)管主要在PC to phone，第三種phone 2 phone如果運(yùn)營商不帶頭互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是做不了的。那么微信“電話本”的phone(客戶端)to phone(客戶端)屬于哪一種？如果把智能手機(jī)比著PC的話，微信“電話本”本質(zhì)上屬于第一種PC(客戶端) to PC(客戶端)，理論上不在監(jiān)管的范圍之內(nèi)。
對于VOIP，運(yùn)營商早就具備一定的免疫力，因為第一種類型下安裝客戶端并坐在電腦前通話這一門檻，本身就與移動通話形成天然的隔閡。第二種類型的業(yè)務(wù)開通權(quán)利也掌握在運(yùn)營商手中，只要不與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的VOIP對接，互聯(lián)網(wǎng)VOIP就無法落地到移動的Phone上。同時通話資費(fèi)的一降再降，單向收費(fèi)，市話長途一個價，全國漫游一個價，VOIP影響最大的“長話”早已在競爭中讓利給用戶了，唯一受到影響的是國際長話，在運(yùn)營商的話音收入中可以忽略。但是，如果有一種基于智能手機(jī)的VOIP產(chǎn)品，同時能夠足夠廣泛的讓用戶普及并方便使用，事情的本質(zhì)就發(fā)生了翻天覆地的變化。
在中國，能夠做出動搖運(yùn)營商根基的IP電話產(chǎn)品有且僅有微信“電話本”一家。其一，基于智能手機(jī)的VOIP與現(xiàn)有的手機(jī)撥號體驗沒差別，可能功能還更多。其二，其它任何一家互聯(lián)網(wǎng)公司的同類產(chǎn)品無法像微信“電話本”一樣，至少會有7億用戶知曉或可能嘗試使用，考慮到“免費(fèi)打電話”噱頭，微信“電話本”的規(guī)模將可以預(yù)見會有爆炸式增長。
通信運(yùn)營具有很強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，多年前監(jiān)管部門不同意中國移動的網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)外差異化資費(fèi)，就是平衡規(guī)模不對等運(yùn)營商的競爭。百萬級別用戶使用“電話本”對運(yùn)營商而言或許是撓撓癢，千萬級別的使用可能就會放放血，億級以上用戶使用將會直接動搖生存的根基。
微信“電話本”以及中國移動“融合通信”標(biāo)識著中國通信業(yè)在2014年底進(jìn)入“全流量時代”，或許在未來的某條新聞或報告中會記錄上這句話。全流量競爭，運(yùn)營商準(zhǔn)備好了嗎？
二、運(yùn)營商與OTT，“魚與水”還是“生與死”
最近有文章討論微信與運(yùn)營商合作的N種可能，還有某運(yùn)營商高管所表述的OTT與運(yùn)營商的“魚水關(guān)系”，這讓我想起黑格爾道破天機(jī)的一句話“人們以為當(dāng)他們說人性本善時是說出了一種偉大的思想，但他們忘記了。當(dāng)他們說人性本惡時，他們是說出了一種偉大得多的思想。”
通信服務(wù)的本質(zhì)就如汽車運(yùn)送貨物是一樣的，只不過汽車運(yùn)送的是有形的貨物，而通信服務(wù)運(yùn)送的是信息。為了實現(xiàn)信息通信，運(yùn)營商既提供了道路(管道與網(wǎng)絡(luò))，又提供了基礎(chǔ)的客運(yùn)車與貨運(yùn)車服務(wù)(打電話發(fā)短信)，只是在3G以前的時代，大部分的業(yè)務(wù)與承載是合在一起向用戶提供。如果說打車、電商、支付等OTT應(yīng)用確實拉動了運(yùn)營商管道的需求，但并未損害客運(yùn)與貨運(yùn)基礎(chǔ)服務(wù)，對運(yùn)營商帶來正面的影響，那么類似于微信的社交及工具應(yīng)用，實際上是利用了運(yùn)營商的管道提供了不同的汽車，更便宜的更方便的汽車。
如果道路的收費(fèi)增長能彌補(bǔ)客運(yùn)與貨運(yùn)的下降，這一切就和諧了，事實確實在向這一方向轉(zhuǎn)移，但OTT方式與符合運(yùn)營商自身利益的方式有本質(zhì)的沖突。先看一組2013年公布的財報數(shù)據(jù):2013年中國移動通信服務(wù)收入5908億，語音業(yè)務(wù)3557億，占比60.2%，短信收入413億，占比7%。當(dāng)2/3收入將面臨被替代的危險下談“魚水之歡”的N種合作模式，無異“與虎謀皮”。
三年前微信剛推出的時候，移動在觀望，電信在跟進(jìn)，只有聯(lián)通在擁抱，據(jù)說某南方聯(lián)通公司推出“微信流量套餐包”，好吧，大家已猜到說出“魚水之歡”一定是來自聯(lián)通，因為站著說話腰不疼。同樣看一組2013年公布的數(shù)據(jù)吧。2013年中國聯(lián)通移動通信服務(wù)收入1558億，占總收入(含固網(wǎng)寬帶合計3000億)剛剛過半，全業(yè)務(wù)運(yùn)營的優(yōu)勢在這里體現(xiàn)出來了。在占比一半的移動通信服務(wù)中，短彩信收入大概占9%，話音收入大概占比40%。看出來了吧，3G的優(yōu)勢使得聯(lián)通的移動通信收入結(jié)構(gòu)率先進(jìn)行了根本性的改變，OTT對語音與短信的替代風(fēng)險仍在，但與移動相比確實小了很多。如果與OTT的N種合作能夠幫助聯(lián)通搶奪移動用戶，確實能夠帶來額外的收益。
但站在整個行業(yè)的角度來講，通信運(yùn)營商與社交及工具類OTT應(yīng)用是“生與死”的關(guān)系，競爭遠(yuǎn)超過合作。因為本質(zhì)上都在做一件事情，那就是“搬運(yùn)信息”。“走別人的路，讓別人無路可走”是移動互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)，就如電郵對普通信件的替代，電子閱讀對紙質(zhì)媒體的替代。不同的是移動互聯(lián)網(wǎng)的替代并非直接給“發(fā)起者”帶來收益，因此具有一定的隱蔽性，類如“被替代者”損失100，其中90是讓利給用戶，10是留給自己，因為對用戶及入口的爭奪是移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最看重的。
當(dāng)我們一臉傾慕的聽互聯(lián)網(wǎng)大佬們談?wù)?ldquo;極致的產(chǎn)品體驗”“粉絲經(jīng)濟(jì)”等移動互聯(lián)網(wǎng)思維時，往往忽視隱藏在用戶至上表象下的競爭規(guī)律：對壟斷力的不懈追求。波特的五力競爭模型是如此，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對社交、搜索、電商入口壟斷是如此，而且考慮到移動互聯(lián)網(wǎng)的動蕩和不確定性，移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對壟斷的追求更甚。“是否對某一領(lǐng)域形成壟斷”是判斷創(chuàng)業(yè)企業(yè)成功的唯一標(biāo)準(zhǔn)，也是能否上市的前提。“分享”與“共存”是不存在的，贏者通吃的結(jié)果只有“依附”與“革命”。
發(fā)達(dá)國家運(yùn)營商在互聯(lián)網(wǎng)時代已經(jīng)受Skype等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及虛擬運(yùn)營商多方挑戰(zhàn)，因此在移動互聯(lián)網(wǎng)OTT時代，用戶已經(jīng)具備一定的免疫力(跟以前相比并無太多新奇)，運(yùn)營商本身也經(jīng)受了考驗，具備應(yīng)對能力。新興市場運(yùn)營商完全不同，新興市場的OTT應(yīng)用影響無論從速度及范圍將遠(yuǎn)超成熟市場.oVUM有報告估計，2013年新興市場中OTT應(yīng)用導(dǎo)致的移動語音業(yè)務(wù)收入損失為85億美元，而到2018年損失將增至178億美元。相比之下，預(yù)計發(fā)達(dá)市場中的蠶食效應(yīng)較為平緩，將從2013年192億美元增至2018年的213億美元。對中國運(yùn)營商(以移動為例)而言，要保持總收入穩(wěn)定增長的前提下，將話音收入占比從2013年的60%下降為30%(估計的安全線)以內(nèi)，至少要5年時間，也就是5年以后“電話本”推出可能沒有多大意義，但現(xiàn)實是只留了不到1年時間，而運(yùn)營商還有太多太多的事情沒有做好準(zhǔn)備。
沒有辦法了，一切都是被逼的，不能再退后觀望了，這是一條生死時速的競爭之路。微信“電話本”以及示范效應(yīng)帶來的其它互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的跟進(jìn)，將迫使運(yùn)營商加速轉(zhuǎn)型，無論是“融合通信”的自我革命，還是全業(yè)務(wù)、多領(lǐng)域的拓展增長空間，速度決定著生(to be)或死(to be not)。
不要再說還有8億用戶群，擁有但不能管理并經(jīng)營的用戶沒有意義了，手機(jī)號早就屬于移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共同擁有的，微信占領(lǐng)了短信入口，微信電話本馬上要占領(lǐng)撥號及通信錄入口。運(yùn)營商對用戶的管理或許只剩下SIM卡和數(shù)據(jù)了。曾經(jīng)蘋果公司對運(yùn)營商說，要有MicroSIM卡，從此Micro SIM卡成為一個標(biāo)配，如果有一天蘋果公司說，不需要實體SIM卡了，要有虛擬SIM卡，選擇運(yùn)營商或虛擬SIM卡的權(quán)利要交給蘋果公司了。
三、全流量時代的轉(zhuǎn)型目標(biāo)與競爭之路
什么是運(yùn)營商轉(zhuǎn)型成功的標(biāo)識？在用戶與收入結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定的前提下，實現(xiàn)運(yùn)營收入的結(jié)構(gòu)優(yōu)化，可以允許降低盈利率，但不能允許總體營收不穩(wěn)定，不能允許用戶流失。有兩種場景可以實現(xiàn)收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
其一，現(xiàn)有個人用戶的結(jié)構(gòu)優(yōu)化，增加流量消費(fèi)，同時提供與互聯(lián)網(wǎng)IP通信相當(dāng)或更多更好的服務(wù)穩(wěn)定個人用戶ARPU。假如目前運(yùn)營商客戶ARPU為60元，只能使用100MB流量(以下均為假設(shè))，500分鐘通話，50條短信。轉(zhuǎn)型成功的標(biāo)識就是客戶還在運(yùn)營商網(wǎng)內(nèi)，ARPU還為60元，但使用1G流量，2000分鐘通話(或無限量本地通話)，500條短信(或無限量)，或提供其它服務(wù)。如何低成本提供無限量的通話或短彩信服務(wù)？融合通信(IP短彩信、IP電話)是最好的選擇。
其二，現(xiàn)有業(yè)務(wù)體系的結(jié)構(gòu)優(yōu)化，用全業(yè)務(wù)、新領(lǐng)域的業(yè)務(wù)收入增長彌補(bǔ)個人通信業(yè)務(wù)收入的下降。個人客戶由于話音與短彩信的替代，ARPU由60元下降為30元，但全業(yè)務(wù)的固網(wǎng)及寬帶收入、企業(yè)信息化收入、新媒體新廣告收入彌補(bǔ)個人通信收入的下降，總體盈收穩(wěn)定。
應(yīng)對OTT競爭，成功實現(xiàn)全流量經(jīng)營轉(zhuǎn)型，應(yīng)該是兩者兼顧，必須完成以下三個方面的轉(zhuǎn)變。
(一)融合通信，領(lǐng)先運(yùn)營商的必然選擇
未來5年對于移動運(yùn)營商是至關(guān)重要的，隨著更多的已有移動用戶能夠訪問數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，向社交通信業(yè)務(wù)和更廣闊的業(yè)務(wù)遷移將更為顯著。運(yùn)營商必須做出決策，確定希望成為哪一類服務(wù)提供商。是否希望以網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量為重點并通過移動寬帶使用量實現(xiàn)營業(yè)收入增長，還是決定讓通信繼續(xù)作為一項由移動運(yùn)營商推動的活動。不同的市場競爭環(huán)境以及不同地位的運(yùn)營商會選擇不同的策略。
