Salesforce公司表示，其已經(jīng)為自家Financial Services Cloud吸引到Transamerica Financial Network這一大型客戶，而這套金融服務(wù)云亦剛剛完成更新以引入愛因斯坦人工智能平臺。
對于Salesforce公司而言，最大的挑戰(zhàn)是考慮如何將已經(jīng)在長期使用大量客戶關(guān)系管理產(chǎn)品的金融服務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)化為自家專注于垂直市場的云方案使用者。Salesforce公司金融服務(wù)部門總經(jīng)理Rohit Mahna表示，目前正有越來越多企業(yè)由內(nèi)部橫向應用程序投身于更具行業(yè)專注度與針對性的云平臺。
Transamerica公司此前曾擁有多套客戶系統(tǒng)。Salesforce公司的產(chǎn)品將負責為Transamerica的各位咨詢師、代理以及客戶提供一套統(tǒng)一的客戶管理平臺。這項遷移策略由德勤事務(wù)所負責規(guī)劃。Salesforce公司目前已經(jīng)在其云環(huán)境中吸引到全球十大財富管理企業(yè)中的九家，外加一系列美國與歐洲銀行機構(gòu)。
簡而言之，Transamerica公司希望跨越多種渠道將全部客戶匯總為一套完整視圖。
Salesforce吸引到Transamerica成為其金融服務(wù)云客戶，同時新增愛因斯坦AI方案
根據(jù)Salesforce方面的介紹，此次添加的愛因斯坦AI方案旨在幫助金融咨詢師將客戶與家庭關(guān)系同多種可視化工具對接起來。這些關(guān)系圖譜將幫助咨詢師通過家庭關(guān)系對于客戶生活建立更為全面的觀點。
“金融服務(wù)企業(yè)正在重新回歸基礎(chǔ)，即重點關(guān)注如何管理與客戶以及家庭的關(guān)系，”Mahna表示。“對于關(guān)系的投資才是最好的投資。”
Salesforce吸引到Transamerica成為其金融服務(wù)云客戶，同時新增愛因斯坦AI方案
金融服務(wù)領(lǐng)域目前已經(jīng)出現(xiàn)了一些新的趨勢性效應。Slaesforce公司表示，首先，未來30年內(nèi)將有總值達6萬億美元的財富因嬰兒潮一代的老去而易手。那么這筆巨額資金的未來管理又將面臨哪些變化與挑戰(zhàn)？金融服務(wù)企業(yè)需要更多地關(guān)注這種家庭關(guān)系轉(zhuǎn)化，并利用人工智能及其它技術(shù)建立聯(lián)系。
Salesforce吸引到Transamerica成為其金融服務(wù)云客戶，同時新增愛因斯坦AI方案
Salesforce公司的Financial Services Cloud配合愛因斯坦AI將能夠?qū)崿F(xiàn)以下能力：
- 根據(jù)情緒分析通過客戶對競爭對手的描述及整體參與度獲取洞察結(jié)論。愛因斯坦項目的負責人將允許咨詢師在適當時間與客戶進行聯(lián)系。
- 關(guān)系構(gòu)建工具能夠?qū)蛻艏捌浼彝ミM行統(tǒng)一化管理。另外，其還將在未來逐步添加更多組合以涵蓋多個家庭、信托與商業(yè)團體。
- 對家庭關(guān)系進行映射以實現(xiàn)客戶“家庭財富生態(tài)系統(tǒng)”與金融帳戶可視化。
總體來講，Salesforce公司的Financial Servcies Cloud將利用人工智能幫助咨詢師們更為科學地管理時間。舉例來說，如果出現(xiàn)任命性質(zhì)的委托書，那么我們最適合選擇怎樣的時間點與被委托方取得聯(lián)系？對于希望成功達成業(yè)務(wù)目標的咨詢師而言，時間的正確選擇無疑極為重要。
