2008年3月6日，我曾寫(xiě)下《新電信秩序：“阿諾愛(ài)中華”》一文，感慨這個(gè)領(lǐng)域殘酷的競(jìng)爭(zhēng)。而如今5年過(guò)去了，隨著阿爾卡特朗訊最后一個(gè)宣布進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整之后，新的“阿諾愛(ài)中華”圖譜再次呈現(xiàn)在我們面前，短短五年時(shí)間，當(dāng)我們?cè)俅螌徱曔@五家企業(yè)的時(shí)候，已經(jīng)很難再把他們當(dāng)做同類(lèi)企業(yè)對(duì)待，下面就我對(duì)這五家企業(yè)的理解再做一個(gè)梳理，重新看一下阿諾愛(ài)中華新圖譜，并嘗試預(yù)測(cè)一下未來(lái)五年這幾家企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和銷(xiāo)售規(guī)模預(yù)測(cè)。
(華為，愛(ài)立信，中興明顯受益阿朗和諾西整合)
華為：仍有5年增長(zhǎng)期，2017年550億美元規(guī)模
華為從2010年開(kāi)始進(jìn)行大規(guī)模的調(diào)整，無(wú)論是管理模式還是業(yè)務(wù)板塊都做了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的大幅調(diào)整，并且謀劃到2020年進(jìn)入千億美元俱樂(lè)部的行列。華為之所以進(jìn)行調(diào)整是因?yàn)榭吹絺鹘y(tǒng)的通信業(yè)已經(jīng)進(jìn)入低速增長(zhǎng)期，未來(lái)五年這一領(lǐng)域都將保持較低的增長(zhǎng)。因此不得不向其他關(guān)聯(lián)領(lǐng)域拓展，也就是企業(yè)級(jí)市場(chǎng)和消費(fèi)類(lèi)市場(chǎng)。
傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)看，華為在中國(guó)、歐洲及其他較發(fā)達(dá)地區(qū)的市場(chǎng)份額已經(jīng)相當(dāng)高，再要突破已經(jīng)非常難了。而欠發(fā)達(dá)地區(qū)雖然有很大的空間，但傳統(tǒng)的進(jìn)入模式將有很大的風(fēng)險(xiǎn)，需要花費(fèi)更多的成本而換來(lái)的則是很低的利潤(rùn)。美國(guó)等少數(shù)幾個(gè)市場(chǎng)可能在未來(lái)5年都很難進(jìn)入，因此，這塊市場(chǎng)華為的年增長(zhǎng)率可能低于5%，到2017年收益為300億美元。從產(chǎn)品線而言，華為將成為唯一一家?guī)缀鹾w所有傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)的供貨商。
企業(yè)級(jí)市場(chǎng)對(duì)于華為來(lái)說(shuō)，空間巨大，但華為需要至少5年的摸索期，依靠華為本身的競(jìng)爭(zhēng)力，獲取一定的市場(chǎng)份額不在話下，一旦得到主要的軟件系統(tǒng)供應(yīng)商的認(rèn)可，比如IBM、甲骨文、SAP、微軟等公司的全球授權(quán)認(rèn)可，那么華為企業(yè)網(wǎng)可能迎來(lái)一個(gè)較高的增長(zhǎng)。但這個(gè)領(lǐng)域也伴隨著華為的進(jìn)入，利潤(rùn)會(huì)大幅下滑。華為在2017年，謀求100億美元的市場(chǎng)蛋糕應(yīng)該不在話下，其主要戰(zhàn)場(chǎng)將主要集中在中國(guó)市場(chǎng)。
消費(fèi)類(lèi)BG最大的業(yè)務(wù)就是手機(jī)和對(duì)品牌要求不高的一些便攜式網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，而其他消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品以華為的品牌很難有較大的發(fā)展。對(duì)于手機(jī)業(yè)務(wù)而言，華為正處于十分危險(xiǎn)的關(guān)頭，那就是面向大眾市場(chǎng)的品牌認(rèn)可。目前，這個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)處于下行期，主要表現(xiàn)在產(chǎn)品整體出貨價(jià)格大幅度降低、全球運(yùn)營(yíng)商補(bǔ)貼大幅度下滑、競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化嚴(yán)重、全球智能機(jī)換機(jī)潮已過(guò)等幾個(gè)普遍性問(wèn)題，而華為如果在這個(gè)時(shí)間窗內(nèi)在消費(fèi)類(lèi)品牌中沒(méi)有突破，則很難實(shí)現(xiàn)之前規(guī)劃的突破。保守估計(jì)，這個(gè)領(lǐng)域到2017年收入為150億美元。
愛(ài)立信：仍將長(zhǎng)期保持移動(dòng)通信領(lǐng)域頭把交椅
因?yàn)槿虻耐ㄐ虐l(fā)展趨勢(shì)都是移動(dòng)寬帶，所以現(xiàn)有的幾家企業(yè)都把重點(diǎn)投向了移動(dòng)寬帶領(lǐng)域，尤其是愛(ài)立信在這方面的轉(zhuǎn)型迅速而且高效。當(dāng)然，愛(ài)立信的地位并非穩(wěn)如泰山。在中國(guó)的TD-SCDMA市場(chǎng)收獲甚微令?lèi)?ài)立信心痛不已，盡管其強(qiáng)調(diào)TD-LTE和LTE FDD存在95%的相似，但TD-SCDMA上的欠佳表現(xiàn)多少會(huì)影響其在TD-LTE方面的份額。因此樂(lè)觀地估計(jì)，愛(ài)立信在中國(guó)TD-LTE上的份額至多和本土企業(yè)持平。
此外，和華為一樣，傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部是其營(yíng)收的主要板塊，但其在全球的市場(chǎng)份額已經(jīng)相當(dāng)高，占據(jù)全球移動(dòng)寬帶市場(chǎng)的35%，幾乎不可能再有突破。而且隨著這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)大幅度下滑將是不得不面對(duì)的趨勢(shì)。
對(duì)愛(ài)立信有利的是，其非常重視技術(shù)的研發(fā)和積累，長(zhǎng)期進(jìn)行了大量投入，儲(chǔ)備了大量技術(shù)專(zhuān)利，而移動(dòng)寬帶又是注重技術(shù)積累的領(lǐng)域。因此從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看，愛(ài)立信仍將在這一領(lǐng)域保持領(lǐng)先。
除了移動(dòng)寬帶之外，愛(ài)立信近年來(lái)還重視管理服務(wù)、BSS/OSS的發(fā)展。目前，愛(ài)立信的業(yè)務(wù)就分為全球服務(wù)業(yè)務(wù)部和支撐解決方案業(yè)務(wù)部和網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部。
服務(wù)是愛(ài)立信這幾年高速增長(zhǎng)的板塊，但也到了很高的份額，而且隨著該領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)客戶(hù)的瓜分，再要提高就必須接受更低的收益來(lái)獲取份額，對(duì)于本身利潤(rùn)就低的服務(wù)而言，再上臺(tái)階并非易事。此外，由于企業(yè)管理有差異，愛(ài)立信所推廣的專(zhuān)業(yè)服務(wù)在中國(guó)等市場(chǎng)推廣面臨重重困難，短時(shí)間內(nèi)難以看到實(shí)質(zhì)性突破。
在BSS/OSS方面，愛(ài)立信通過(guò)收購(gòu)不斷強(qiáng)化實(shí)力，不過(guò)這個(gè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈，一邊是技術(shù)實(shí)力同樣強(qiáng)大的國(guó)際公司，另一邊是熟悉運(yùn)營(yíng)商需求的本土小公司，愛(ài)立信的形勢(shì)并不樂(lè)觀。
綜合來(lái)看，愛(ài)立信正在積極轉(zhuǎn)型為一家將服務(wù)、軟件及硬件整合到解決方案之中的ICT公司，這和緊隨其后的華為形成了明顯區(qū)別，緩和了緊張的對(duì)陣形勢(shì)。不過(guò)轉(zhuǎn)型之路漫長(zhǎng)曲折而充滿(mǎn)風(fēng)險(xiǎn)。值得肯定的是，愛(ài)立信也在尋找新的領(lǐng)域，比如物聯(lián)網(wǎng)和廣播電視媒體，這兩個(gè)都是充滿(mǎn)前景的朝陽(yáng)領(lǐng)域，做正確的事情比把事情做正確成功來(lái)得更快，說(shuō)不定未來(lái)人們提起愛(ài)立信想到的不是移動(dòng)設(shè)備而是電視服務(wù)也未嘗不可，因?yàn)橐磺薪杂锌赡埽?
