可見4G帶寬提升10倍并不能讓用戶流量提升10倍，決定用戶流量的是資費(fèi)，也就是運(yùn)營商的成本。如果把流量的成本分解的話，基本上可分為主設(shè)備分?jǐn)偝杀�、有線回傳、鐵塔(物業(yè)及用電)、管理維護(hù)、經(jīng)營銷售。無線部分的技術(shù)進(jìn)步只能帶來第一部分主設(shè)備分?jǐn)偝杀镜南陆�，其余四個部分成本隨著資源與人力成本增長而不斷上升。
對于通信運(yùn)營商而言，短信業(yè)務(wù)盈利率超過話音，話音業(yè)務(wù)超過流量，當(dāng)業(yè)務(wù)由話音向流量轉(zhuǎn)變后，總體盈利能力由高利率向低利率轉(zhuǎn)變是顯而易見的。在流量經(jīng)營中，如果迫于競爭的壓力，進(jìn)一步降低資費(fèi)，而又不能同步降低成本(如不能降低電費(fèi)，不能降低鐵塔成本，也不能普遍降工資)，那么技術(shù)進(jìn)步有可能導(dǎo)致低利率向微利或不盈利轉(zhuǎn)變。技術(shù)進(jìn)步的真正利好在于設(shè)備商和用戶，而不一定有利于運(yùn)營商。
要改變上述趨勢，有兩種可能，第一種物聯(lián)網(wǎng)的大爆發(fā)，將已逐步飽和的市場空間無限放大。第二就是打破“ARPU不增長”魔咒，也就是進(jìn)入新的領(lǐng)域，對別的行業(yè)進(jìn)行替代，或者對用戶的其它支出部分進(jìn)行替代。
四、物聯(lián)網(wǎng)是運(yùn)營商的真正機(jī)遇，但物聯(lián)網(wǎng)的蛋糕屬于運(yùn)營商的部分很小
可穿戴設(shè)備的大發(fā)展直接推動物聯(lián)網(wǎng)的繁榮。本次通信展上中國移動展出的遠(yuǎn)程心電監(jiān)測很有代表性。一個邊長2厘米的傳感器(內(nèi)置SIM卡)貼在自己胸腔位置，自己就可以打開手機(jī)APP應(yīng)用讀取自己心電情況，并分析異常點(diǎn)。要知道心臟疾病在沒有發(fā)作的時候是無法測出來的，是去醫(yī)院做心電監(jiān)測方便還是自己帶上這個傳感器，只要感覺不舒服就能測出真實(shí)原因方便？顯然是后者。同時各類“兒童手環(huán)”、“智能貼片”等也紛紛推動物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，移動醫(yī)療、車聯(lián)網(wǎng)、智能家居、工業(yè)控制、環(huán)境監(jiān)測等將會推動物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用爆發(fā)式增長。
那么對運(yùn)營商而言，物聯(lián)網(wǎng)開辟的增量空間有多大？以中國移動為例，目前中國移動機(jī)器卡最低月套餐為3元(一定量的短信或流量包)，通常用得比較多的應(yīng)該是5元(包數(shù)據(jù)服務(wù))，如果目前的手機(jī)用戶ARPU平均為50元的話，10個物聯(lián)網(wǎng)卡相當(dāng)于一個手機(jī)用戶。按照《5G愿景與需求白皮書》預(yù)測，2020年中國物聯(lián)網(wǎng)用戶將達(dá)100億戶，相當(dāng)于10億目前水平的手機(jī)用戶(目前中國3家運(yùn)營商手機(jī)用戶超過12億，其中移動有8億)，至少相當(dāng)于再造一個中國移動。
雖然物聯(lián)網(wǎng)給運(yùn)營商帶來的機(jī)遇，但運(yùn)營商分到的通信部分價值僅占物聯(lián)網(wǎng)大蛋糕中的很小份額。以兒童安全手環(huán)為例，一個手環(huán)的價格也就200元，用一年的通信費(fèi)在36元到60元之間，假設(shè)50元，通信與非通信部分比例為1:4.以“budiu”兒童鞋為例，總價值720的套餐包含4雙鞋(2年內(nèi)使用)2年通信費(fèi)，2年通信費(fèi)真實(shí)支出最多也就120元，占總價值的1/6.可見純粹的通信管道，運(yùn)營商在物聯(lián)網(wǎng)的大蛋糕中僅占不到20%的份額。對于價值更高的工業(yè)控制、車聯(lián)網(wǎng)等，通信部分的價值占比可能更低。
不甘心只做傻管道，運(yùn)營商紛紛希望進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，比如車聯(lián)網(wǎng)。中國聯(lián)通已經(jīng)成立車聯(lián)網(wǎng)公司，并開發(fā)了車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺，中國移動也將要成立車聯(lián)網(wǎng)公司。6年前車聯(lián)網(wǎng)的概念就開始流行了，只是6年多過去了，目前仍缺少必要的殺手級應(yīng)用，但是面對當(dāng)前1.4億機(jī)動車，沒有人會忽視這樣龐大的潛在市場。車聯(lián)網(wǎng)到底聯(lián)什么？有什么應(yīng)用？在回答這個問題之前需要明確汽車有什么可以聯(lián)網(wǎng)的？正是這一問題多年來制約車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的真正繁榮。
特斯拉某種程度上給了一個方向，目前高檔車也基本上朝這個方向發(fā)展，那就是車載大屏幕(含前排及后排)。媒體播放、廣播、空調(diào)系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)其實(shí)完全可以整合到一個大屏幕上(車載電腦平板化大屏幕化)，通過觸屏的方式實(shí)現(xiàn)車輛的部分控制管理，同時加載通信模塊的話，就是真正的車載互聯(lián)化，推動并搶占大屏幕將會是未來車聯(lián)網(wǎng)競爭的一個重要手段。
除車載大屏幕外，OBD((On-BoardDiagnostics)接口也是另一個可以聯(lián)網(wǎng)的入口，保險公司更喜歡通過OBD入口實(shí)時獲取駕駛汽車的速度、路線、區(qū)域等信息，更精準(zhǔn)的實(shí)現(xiàn)個性化保險評估。目前不少公司均推出OBD盒子，如騰訊的路寶盒子等，客戶自己通過手機(jī)及時讀取汽車的各項(xiàng)性能數(shù)據(jù)，但目前應(yīng)用價值不大，因?yàn)榭蛻糇钚枰男畔⑷缣菏欠裾�、車窗是否關(guān)嚴(yán)、手剎是否拉上、發(fā)動機(jī)是否熄火等數(shù)據(jù)在現(xiàn)有OBD下是不能讀出來，如果真有一天能夠做到，那么整個接口標(biāo)準(zhǔn)體系、安全與法律風(fēng)險都需要推倒重來。
除此之外，還有直接加載設(shè)備創(chuàng)造汽車聯(lián)網(wǎng)入口，如各類導(dǎo)航設(shè)備、車務(wù)通設(shè)備、位置防盜等“后裝”設(shè)備，這也是最近幾年市場車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的主要內(nèi)容(因?yàn)槠噺S商實(shí)在太封閉了，前裝應(yīng)用非常麻煩，市場很難打開)。如果要對車聯(lián)網(wǎng)的未來做一個預(yù)測的話，前兩者的市場空間與容量最為龐大，尤其是第一種，是車聯(lián)網(wǎng)競爭成敗的關(guān)鍵。對于運(yùn)營商而言，不管車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用向那個方向發(fā)展，機(jī)器卡的需求是確定的，因?yàn)橐苿泳W(wǎng)絡(luò)是最適合車載模塊的通信方式。
中國移動在多年前開始的物聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)專號建設(shè)是很有遠(yuǎn)見的戰(zhàn)略性投資。有一次問相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)理，為什么要建物聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)(僅核心網(wǎng)，無線不會)，現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)與卡管理體系難道不能滿足需求嗎？該產(chǎn)品經(jīng)理給了我一個場景，立刻恍然大悟。以兒童安全手環(huán)為例，由于物聯(lián)網(wǎng)的資費(fèi)/收費(fèi)模式與普通手機(jī)完全不同，當(dāng)中國移動將一批卡賣給360后，中國移動并不知道360把手環(huán)賣給具體哪個客戶，這是典型的B2B2C模式。這里有一個問題，如果客戶拿到手環(huán)后，把SIM卡卸下來用在手機(jī)上怎么辦？能找客戶直接收費(fèi)嗎？答案顯然不能，這里專網(wǎng)就有好處，在發(fā)卡之前就已經(jīng)做好數(shù)據(jù)，該SIM卡只能與360后臺某服務(wù)器(IP或域名)進(jìn)行流量通信，專網(wǎng)能夠低成本方便的實(shí)現(xiàn)該類管控。
物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將導(dǎo)致“卡商”第一次擁有更多的話語權(quán)。因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)機(jī)器卡的不同形態(tài)與不同要求，比如有的要求耐高溫高壓(或低溫低壓)，有的要求多次可插拔等，且機(jī)器卡的需求量更大于普通的手機(jī)卡，“卡商”變得更為重要，且能夠繞過運(yùn)營商直接面向客戶。
五、“云化”將成為重要的生產(chǎn)與生活方式，軟件及應(yīng)用是未來
什么是“云”？可能從事云計算多年的專家也很難一句話說清，因?yàn)?ldquo;云”涉及到的領(lǐng)域?qū)嵲谔�。以至市場上出現(xiàn)許多“云”產(chǎn)品，有些和“云”關(guān)系并不大。蘋果的“iCloud”是面向蘋果手機(jī)個人用戶，中國移動“彩云”也是如此，主要解決“云存儲”問題。“阿里云”“百度云”“天翼云”“移動云”主要面向企業(yè)用戶，尤其是中小企業(yè)，主要解決中小企業(yè)網(wǎng)絡(luò)與IT低成本快速部署問題，涉及到“虛擬機(jī)”、“彈性存儲”等IT及網(wǎng)絡(luò)資源，以及各類云化的SaaS應(yīng)用。“云”的最終歸屬應(yīng)該是“大數(shù)據(jù)”，因?yàn)?ldquo;云”化的最終結(jié)果必然導(dǎo)致數(shù)據(jù)集中，集中到某個或數(shù)個“資源池”。“大數(shù)據(jù)”其實(shí)是一個價值與應(yīng)用命題，“云計算”是大數(shù)據(jù)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)方式，只有“云”的方式才能經(jīng)濟(jì)高效實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)應(yīng)用的落地。
未來會如何發(fā)展？對于軟件企業(yè)來說，華為的研發(fā)人員目前所使用的“私有云”可能是一個樣板。據(jù)說華為有6萬研發(fā)人員(占比40%)，所使用的辦公電腦其實(shí)只是一臺顯示器以及數(shù)據(jù)線，每一個代碼操作都實(shí)時存儲在集中的資源池中，下班后可以根據(jù)需要申請后臺運(yùn)算測試白天工作的程序代碼，第二天早上就可以得知昨天代碼的測試運(yùn)行結(jié)果。這樣做的好處就是計算資源的充分利用，盡可能減少浪費(fèi)。當(dāng)然還有一個好處，就是所有的行為都在內(nèi)部資源池中，充分保障企業(yè)整體的信息安全。
對于個人而言，NEC公司展覽過的“虛擬手機(jī)”也有一定代表性。也就是手機(jī)打開后只能點(diǎn)擊一個“桌面應(yīng)用程序”，所有操作只能在進(jìn)入該應(yīng)用程序后進(jìn)行，所有的視頻、圖像、文件數(shù)據(jù)均實(shí)時通過網(wǎng)絡(luò)同步到“云平臺”，手機(jī)實(shí)際上就等于顯示器+計算器，不需要任何存儲資源。這樣的好處一方面節(jié)省手機(jī)成本，不用為8G還是16G而煩惱，另一方面就是不怕丟失，因?yàn)楸镜貨]有任何存儲。當(dāng)然這是一種極端情況，但以筆者使用中國移動“彩云”的親身體會，手機(jī)打開“彩云”客戶端，在WIFI環(huán)境下讀取云端的圖片和視頻和本地幾乎沒有區(qū)別，當(dāng)LTE普及到一定程度，如無處不在的WIFI一樣的話，手機(jī)端及各類個人終端“云化”不可避免成為一種普遍的生活方式。
有什么應(yīng)用不能被“云”化的嗎？當(dāng)然有，當(dāng)應(yīng)用與專有設(shè)備緊密相連的情況下是不能被“云化”，就如基站設(shè)備。當(dāng)應(yīng)用不涉及專有設(shè)備的情況下，一切都可以“云化”成X86服務(wù)器和某塊應(yīng)用板卡。按照這個邏輯，其實(shí)移動通信的核心網(wǎng)完全可以“云化”或者“虛擬化”.nEC在這個展覽上提到的“虛擬EPC”其實(shí)在朝這個方面探索，最終目的當(dāng)然是降低部署與維護(hù)成本，更靈活的配置指令及資源。
對通信運(yùn)營商而言，“云化”的直接結(jié)果就是部署及運(yùn)營維護(hù)更為方便，成本更低，意味著網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維人員會大幅度減少。當(dāng)然隨著電子渠道普及，一線客戶服務(wù)人員也會大幅度減少。“云化”的另一個結(jié)果就是，應(yīng)用與能力平臺、控制平臺完全分離，基于基礎(chǔ)能力設(shè)計開發(fā)各項(xiàng)“SaaS”應(yīng)用才是通信企業(yè)真正要做的事情。有專家提出未來一流的通信企業(yè)都是軟件公司。筆者聽后感慨萬分，如果時光能夠倒流，是否應(yīng)該在大學(xué)的時候就去學(xué)習(xí)軟件技術(shù)？
未來是不確定的，且充滿變數(shù)，當(dāng)我們在談?wù)撘苿油ㄐ盼磥淼臅r候在談?wù)撌裁矗Q于我們分析預(yù)測的角度和假設(shè)。當(dāng)我們把目光局限于通信運(yùn)營商之間的話，因4G而領(lǐng)先一步的中國移動會因此而樂觀。當(dāng)我們把目光放得更遠(yuǎn)的話，技術(shù)進(jìn)步并不必然帶來運(yùn)營商的利好，4G并不必然讓我們的日子過得更好。企業(yè)和個人一樣，未來過得好不好最重要的來自自身的努力和對環(huán)境的適應(yīng)能力，對未來的種種預(yù)測只是讓我們更為客觀的認(rèn)識自己與周邊環(huán)境。（本文首發(fā)自微信公眾號“科技雜談”）
