【編者按】每一次技術(shù)升級(jí)都是一次產(chǎn)業(yè)翻盤的契機(jī)。中國(guó)移動(dòng)在2G時(shí)代接近八成的市場(chǎng)份額，在2009年以后由于3G啟動(dòng)被聯(lián)通、電信逐步蠶食，乃至不久前不得不公布了其史上首個(gè)凈利下滑的季報(bào)。

　　對(duì)于中國(guó)通信市場(chǎng)來說，即將揭幕的4G，意味著另一次格局調(diào)整的因子。中國(guó)移動(dòng)能否借此扳回一局?4G時(shí)代的大流量經(jīng)營(yíng)，對(duì)三大運(yùn)營(yíng)商又有著怎樣的SWOT棋局。

　　4G在中國(guó)的到來是擋不住的，因?yàn)橥苿?dòng)4G的力量太強(qiáng)大了：比如關(guān)注自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和GDP增長(zhǎng)的政府;比如希望更多生意蛋糕的系統(tǒng)設(shè)備商(華為、中興、愛立信等)和手機(jī)終端廠商(華為、中興、蘋果、三星等)。

　　當(dāng)然，無論從動(dòng)機(jī)還是實(shí)際動(dòng)作來看，中國(guó)移動(dòng)毫無疑問也是其中最為重要的推動(dòng)力量之一。這是因?yàn)�，�?G時(shí)代郁郁不得志的中國(guó)移動(dòng)，被普遍認(rèn)為將是4G的受益者。

　　有觀點(diǎn)認(rèn)為，中國(guó)移動(dòng)將憑借雄厚的資金實(shí)力迅速建成覆蓋全國(guó)的4G網(wǎng)絡(luò)，而電信聯(lián)通則苦于資金有限無法大規(guī)模建設(shè)4G網(wǎng)絡(luò)，因此中國(guó)移動(dòng)將再次一騎絕塵，遠(yuǎn)遠(yuǎn)的甩開它的二位老對(duì)手。

　　事實(shí)如此嗎?我的觀點(diǎn)是：4G并不能拯救深陷3G泥潭的中國(guó)移動(dòng)，中國(guó)的電信市場(chǎng)格局也不會(huì)迅速發(fā)生變化。

　　4G制式不占優(yōu)

　　預(yù)計(jì)中國(guó)將在2013年下半年到2014上半年之間發(fā)放4G牌照，而中國(guó)移動(dòng)也將名正言順的發(fā)展其夢(mèng)寐以求的4G業(yè)務(wù)，一旦拿到正式運(yùn)營(yíng)牌照，其營(yíng)銷推廣力度將是空前的。對(duì)于移動(dòng)七億多用戶來說，雖然4G的普及還有點(diǎn)遠(yuǎn)，但再過一段時(shí)間就能用上的“望梅止渴”效應(yīng)，至少可以讓欲倒戈聯(lián)通電信的中國(guó)移動(dòng)用戶心安一些，從而使中國(guó)移動(dòng)客戶流失“止血”。

　　中國(guó)的4G牌照雖然還未發(fā)放，但可以肯定中國(guó)移動(dòng)、電信和聯(lián)通不可能三家都只拿LTE-TDD牌照，中國(guó)將會(huì)同時(shí)存在LTE-TDD和LTE-FDD兩種網(wǎng)絡(luò)制式的運(yùn)營(yíng)商，且毫無疑問中國(guó)移動(dòng)將是最主要的LTE-TDD運(yùn)營(yíng)商。

　　而運(yùn)營(yíng)LTE-TDD的中國(guó)移動(dòng)相對(duì)于運(yùn)營(yíng)LTE-FDD的運(yùn)營(yíng)商處于明顯的弱勢(shì)。

　　首先，全球LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)規(guī)模明顯小于LTE-FDD網(wǎng)絡(luò)。從網(wǎng)絡(luò)最早商用時(shí)間、全球用戶量、已部署網(wǎng)絡(luò)數(shù)量等指標(biāo)來看，LTE-TDD產(chǎn)業(yè)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于LTE-FDD，絕大多數(shù)LTE-TDD運(yùn)營(yíng)商都是所在國(guó)家的非主流運(yùn)營(yíng)商，運(yùn)營(yíng)規(guī)模較小。而全球主要國(guó)家的主流電信運(yùn)營(yíng)商的LTE網(wǎng)絡(luò)都是采用LTE-FDD技術(shù)，如美國(guó)AT&T、verizon，日本docomo、KDDI，韓國(guó)SK等。

　　其次，LTE-TDD終端量少而價(jià)高。逐利的終端廠商將主要的4G終端開發(fā)資源集中到了LTE-FDD，導(dǎo)致上市的LTE-TDD終端數(shù)量遠(yuǎn)落后于LTE-FDD，而且多數(shù)TDD終端都是數(shù)據(jù)上網(wǎng)卡、無線路由器或筆記本電腦，而非手機(jī)終端。

　　根據(jù)GSA發(fā)布的報(bào)告，截至2013年9月，全球終端廠商共推出1064款LTE終端，其中222款支持LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)制式(其中23款為智能手機(jī))，而支持LTE-FDD制式的終端超過800款(其中超過340款為智能手機(jī))。中國(guó)移動(dòng)現(xiàn)在推動(dòng)的兼容多模多頻制式的LTE-TDD終端，更是增加了終端成本。

　　第三，采用高頻段頻譜給LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來難度。根據(jù)頻譜特性，如果運(yùn)營(yíng)商擁有中低頻段頻譜資源，相對(duì)于采用高頻段頻譜，只需部署相對(duì)少的基站便可完成大范圍覆蓋，既可降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本，又實(shí)現(xiàn)良好的覆蓋，幫助運(yùn)營(yíng)商取得網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)勢(shì)，可有效提高運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　工信部已經(jīng)確定在1800MHz和2100MHz頻段中未分配的兩個(gè)60MHz頻率資源(共120MHz頻率資源)用于FDD頻率，而將2500-2690MHz高頻段的全部190MHz頻率資源規(guī)劃為TDD頻譜。意味著LTE-TDD運(yùn)營(yíng)商需要部署比擁有更低頻段資源的LTE-FDD運(yùn)營(yíng)商更多數(shù)量的基站，才能實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的廣域覆蓋，而現(xiàn)在在城市里大范圍部署新基站的難度很大，成本也相當(dāng)高。這將使得LTE-TDD運(yùn)營(yíng)商的基站部署和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度受到一定程度的限制。中國(guó)移動(dòng)LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)采用高頻段，而電信聯(lián)通如果采用低頻段部署4G網(wǎng)絡(luò)，將使得中國(guó)移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)部署進(jìn)度和成本處于劣勢(shì)。

　　互聯(lián)網(wǎng)資源占比極低

　　移動(dòng)占有中國(guó)60%以上的移動(dòng)用戶，卻僅擁有少量的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)資源，將成為其發(fā)展4G和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的重要瓶頸。中國(guó)移動(dòng)為了滿足其龐大用戶對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用日益增長(zhǎng)的需求，需要租賃電信或聯(lián)通的相關(guān)資源，同時(shí)意味著用戶要跨網(wǎng)絡(luò)訪問，對(duì)中國(guó)移動(dòng)來說一方面會(huì)產(chǎn)生巨額網(wǎng)絡(luò)結(jié)算費(fèi)用，同時(shí)也將影響用戶的訪問速度，從而影響用戶使用互聯(lián)網(wǎng)的體驗(yàn)。中國(guó)電信和聯(lián)通占據(jù)大部分的互聯(lián)網(wǎng)資源，使得它們具備良好的流量經(jīng)營(yíng)和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用基礎(chǔ)。

　　但從固定網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)資源角度來看，中國(guó)移動(dòng)實(shí)際上要受制和落后于中國(guó)電信和聯(lián)通這兩家老對(duì)手。

　　中國(guó)電信和聯(lián)通占據(jù)大部分互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和應(yīng)用資源。大部分互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和應(yīng)用(如新浪、騰訊、百度、淘寶上的網(wǎng)站信息和應(yīng)用)都存在于專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)。用戶平時(shí)訪問的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和應(yīng)用，大多數(shù)都是通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入IDC來獲取和使用。而中國(guó)超過60%的IDC資源掌握在中國(guó)電信和聯(lián)通手中，其余多數(shù)被第三方專業(yè)IDC服務(wù)商占據(jù)，中國(guó)移動(dòng)的有效IDC資源市場(chǎng)份額不到10%。雖然近幾年中國(guó)移動(dòng)的IDC建設(shè)投入達(dá)數(shù)十億元，對(duì)中國(guó)TOP500的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供非常優(yōu)惠的資費(fèi)甚至免費(fèi)，卻依然難以吸引到互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的資源進(jìn)駐。

　　中國(guó)電信和聯(lián)通壟斷了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)資源。4G所謂100M網(wǎng)絡(luò)速度主要是指手機(jī)等移動(dòng)終端與基站之間的通信速度。而基站與互聯(lián)網(wǎng)資源(主要是IDC)的連接還是主要依靠地下鋪設(shè)的光纜來進(jìn)行，這些連接全國(guó)各個(gè)城市之間的光纖網(wǎng)絡(luò)就是互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)。2001年中國(guó)電信南北分家時(shí)，中國(guó)電信長(zhǎng)途骨干網(wǎng)按照光纖數(shù)和信道容量進(jìn)行分家，其中北方十省與網(wǎng)通、吉通合并后的中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司占有30%，南方和西部21省組成新的中國(guó)電信占有70%。中國(guó)電信經(jīng)營(yíng)管理的骨干網(wǎng)CHINANET是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，是中國(guó)最大、最主要的骨干網(wǎng)。而中國(guó)移動(dòng)長(zhǎng)期以來以經(jīng)營(yíng)移動(dòng)通信為主，對(duì)骨干網(wǎng)的需要不大，也因此未投入大量資源建設(shè)全國(guó)性的骨干網(wǎng)絡(luò)，而現(xiàn)在要再進(jìn)行全國(guó)性的骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，不但成本高昂，建設(shè)難度也極大。

　　另外，中國(guó)移動(dòng)的國(guó)際出口帶寬資源僅占11%的份額。