Salesforce 可幫助United Capital遵守其提供優(yōu)異客戶服務(wù)的承諾
2009/07/14
“只需點(diǎn)擊一下，顧問便可了解客戶當(dāng)前的財(cái)產(chǎn)狀況。幾秒鐘之內(nèi)，我們便可以生成一個(gè)報(bào)告......我們不再需要長時(shí)間忙碌工作，并且精簡(jiǎn)了 14
個(gè)不同的銷售組織。Salesforce 能夠帶來效率。”
挑戰(zhàn)
在經(jīng)過幾次收購之后，United Capital 這家國民財(cái)富管理公司需要一種基于 Web 的 CRM 解決方案來統(tǒng)一管理 14 個(gè)辦事處，每一個(gè)辦事處的管理資產(chǎn)在一億五千萬美元到三億美元之間
隨著公司的發(fā)展，自創(chuàng)系統(tǒng)的維護(hù)成本已然太高
公司希望一種能夠與其 Great Plains 會(huì)計(jì)系統(tǒng)輕松集成并且可以自定義的托管型解決方案
每周銷售報(bào)表需要手動(dòng)生成，這很耗時(shí)間
解決方案
在考慮了 ACT!和其他 CRM 工具之后，United Capital 選擇了 Salesforce Enterprise Edition，并將其部署給位于
14 個(gè)地點(diǎn)的 52 位用戶
與 Great Plains 集成使公司能夠?qū)⑵?Accounts Receivables 與 Salesforce 鏈接起來，從而全面了解每個(gè)客戶的收入狀況
計(jì)劃與 Charles Schwab 資產(chǎn)組合會(huì)計(jì)系統(tǒng)集成，這將把客戶擁有的財(cái)產(chǎn)狀況和帳戶總值并入 Salesforce 中
每當(dāng)顧問與客戶交流時(shí)，可以立即看到這位客戶當(dāng)前的財(cái)產(chǎn)狀況
為每個(gè)辦事處提供現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)將順利提高該直觀系統(tǒng)的采用率
儀表板可跟蹤歸因于收入和職位數(shù)目的個(gè)別“關(guān)鍵成功因素”
COO 通過對(duì)整體業(yè)務(wù)的全方位了解來跟蹤高級(jí)指標(biāo)
公司在 Salesforce 中為其多段財(cái)富管理流程進(jìn)行建模，以確保分層次但一致的客戶服務(wù)
Salesforce 捕獲每個(gè)客戶擁有的財(cái)產(chǎn)，以便全面了解客戶的“錢夾份額”
結(jié)果
United Capital 在單個(gè)集成的桌面上完成標(biāo)準(zhǔn)化，從而使顧問能夠全方位地了解客戶情況
United Capital 的顧問團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)作得以加強(qiáng)
公司為不同層次客戶提供的服務(wù)的一致性得以增強(qiáng)
通過對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)狀況的預(yù)測(cè)，公司準(zhǔn)備投資于未來的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)
United Capital 簡(jiǎn)化了以前手動(dòng)、耗時(shí)的流程，提高了生產(chǎn)力
通過點(diǎn)擊鼠標(biāo)便可生成簡(jiǎn)易且功能強(qiáng)大的報(bào)告
可隨意地獲得對(duì) United Capital 的每一個(gè)已收購公司的局部了解，并按規(guī)程隨意抽查
CTI論壇報(bào)道
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