新興技術給老牌存儲廠商帶來嚴重威脅
超融合、公有云、對象存儲以及軟件定義/廉價商用硬件的持續(xù)涌現(xiàn)正令老牌存儲廠商們面臨日益增長的市場競爭壓力，這意味著以巨頭企業(yè)為主導的存儲行業(yè)開始變天。
十年之前，戴爾、EMC、HDS、HPE、IBM以及NetApp一直在配合SAN與文件系統(tǒng)向企業(yè)及公共部門大量出售內部共享式存儲方案。而在此期間，一大波擁有更為出色的SAN與文件系統(tǒng)技術的初創(chuàng)企業(yè)迫于市場壓力而為各家巨頭所吞并，其中包括3PAR、Compellent、EqualLogic、Exanet以及Isilon等等。
然而如今事態(tài)開始轉變。老牌巨頭們已經(jīng)無法阻礙新生代勢力帶來的全閃存陣列、超大規(guī)模對象與軟件定義存儲方案——而且其中已經(jīng)考慮到主流廠商對此類技術的采用以及對相關初創(chuàng)企業(yè)的收購。
SAN領域的一大技術轉變在于由磁盤與混合型閃存/磁盤轉向全閃存陣列。此類系統(tǒng)需要占用的物理空間更小，能耗更低且冷卻需求更少。盡管經(jīng)歷了一波可觀的初創(chuàng)企業(yè)收購與技術吞并，Pure Storage公司仍然作為一家上市企業(yè)保持著獨立運營地位，Kaminario同樣生存下來并繼續(xù)高速發(fā)展。
三大混合型陣列初創(chuàng)企業(yè)——Nimble、Tegile以及Tintri——都已經(jīng)轉化為全閃存陣列廠商，其中Nimble正在積極籌備其首輪公開募股。三者得以幸存并繼續(xù)發(fā)展，意味著SAN市場這塊蛋糕又多了三位瓜分者。
另一項轉變在于，企業(yè)客戶由以往分別購買服務器、存儲與網(wǎng)絡組件轉向直接采購融合型系統(tǒng)。我們仍然將其歸入傳統(tǒng)存儲領域，因為這種采購方式與原先相比并無本質區(qū)別。
超融合型領域則有所不同，其利用基于服務器的存儲方案替代原有存儲陣列，同時亦快速得到買家們的熱烈追捧。其中Nutanix與SimpliVity已經(jīng)成為初創(chuàng)企業(yè)中的領導者，且目前與思科、戴爾-EMC以及HPE等巨頭建立合作伙伴關系，這意味著主流廠商需要借此建立自己的超融合型業(yè)務。而每一筆HCIA銷售訂單都代表著SAN總體銷售額遭到蠶食。
圖表顯示內部存儲市場的區(qū)域劃分。
在軟件定義存儲方面，即立足于現(xiàn)成x86硬件運行軟件，Nexenta與DataCore成為其中的代表性廠商。而Actifio、Cohesity與Rubrik則致力于將各類存儲孤島加以整合，包括副本數(shù)據(jù)增殖以及備份等等。這些廠商的活動又進一步削減了SAN及文件系統(tǒng)的市場銷售空間。
初創(chuàng)企業(yè)與隱藏企業(yè)
對象存儲領域已經(jīng)出現(xiàn)一系列收購活動，包括IBM收購Cleversafe以及HGST收購Amplidata等。當文件系統(tǒng)本身不足以承載超大規(guī)模非結構化數(shù)據(jù)存儲業(yè)務時，基于對象的存儲產(chǎn)品開始出現(xiàn)并快速搶占前者的市場份額。
接下來是多家負責將NVMe驅動器與NVMeF類方案接入存儲陣列的廠商，其利用高速RDMA技術幾乎徹底消除了網(wǎng)絡延遲這一歷史性難題。以Apeiron、E8、Excelero等為代表的相關供應商憑借著最新技術向光纖通道SAN發(fā)起沖擊。EMC公司已經(jīng)推出了DSSD產(chǎn)品作為回應，而HPE、Kaminario、Pure、Tegile以及其它廠商亦承諾未來在自家產(chǎn)品中引入NVMeF及NVMe驅動器。
目前斷言NVMe陣列初創(chuàng)企業(yè)能夠最終實現(xiàn)獨立運營還為時過早。但如果其中一家或者多家廠商能夠繼續(xù)生存，那么其顯然將吃掉相當一部分內部陣列市場份額。
而在這一領域之外，整體存儲市場還面臨著新的威脅，即以Amazon、谷歌、微軟、IBM以及甲骨文為代表的公有云服務商，其正在努力提供良好的云端數(shù)據(jù)存儲服務及處理能力。
可以看到，老牌廠商如今不得不共享其原本擁有的SAN及文件系統(tǒng)，這意味著其傳統(tǒng)SAN/文件系統(tǒng)業(yè)務將進一步縮水，并最終導致整體存儲業(yè)務體量下降。
存儲供應商市場定位
考慮到以上情況，主流供應商及各初創(chuàng)企業(yè)在這一錯綜復雜的市場上各自擁有怎樣的定位？
- 思科——地位仍然穩(wěn)固，這主要歸功于其掌握著基于Springpath的強大超融合型方案以及與SimpliVity合作獲得了銷售渠道合并資源。其應該能夠在HCIA領域獲得較此前Invicta全閃存陣列更為理想的發(fā)展態(tài)勢。
- 戴爾-EMC——在全閃存陣列與HCIA及對象存儲市場上將表現(xiàn)出色，但其傳統(tǒng)陣列業(yè)務很可能持續(xù)縮水，且縮水幅度高于新興技術的發(fā)展速度。
- 富士通——在全閃存陣列、HCIA以及對象存儲等業(yè)務領域遜于戴爾-EMC，且同樣面臨著傳統(tǒng)陣列業(yè)務縮水幅度高于新興技術發(fā)展速度的問題。
- HDS——企業(yè)業(yè)務快速發(fā)展，但同樣面臨傳統(tǒng)業(yè)務縮水問題。
- HPE——面臨著傳統(tǒng)SAN業(yè)務縮水幅度高于HCIA/全閃存陣列/對象存儲等新興業(yè)務發(fā)展速度的問題。
- 華為——能夠/應該會在中國本土市場、亞洲市場增長以及現(xiàn)有技術能力的支持下繼續(xù)保持高速發(fā)展。不過華為公司在HCIA與對象存儲領域實力偏弱。
- IBM——存儲業(yè)務連續(xù)多個季度縮水，但云存儲業(yè)務有所增長，不過這仍不足以抵消傳統(tǒng)業(yè)務下滑造成的損失。
- 聯(lián)想——擁有光明的HCIA業(yè)務發(fā)展前景并開始投向于更為廣泛的存儲業(yè)務領域，例如與Nimble建立合作伙伴關系。預計將實現(xiàn)更多產(chǎn)品發(fā)布/銷售。
- NEC——將憑借HYDRAstor在備份/歸檔利基市場上實現(xiàn)增長，但其它業(yè)務則遭遇縮水。
- NetApp——在全閃存陣列領域發(fā)展良好，尚未涉足HCIA，在軟件定義與對象存儲領域表現(xiàn)不佳。預計業(yè)務將全面縮水。
- 甲骨文——作為全球最擅長從客戶身上榨取價值的廠商，甲骨文將憑借其Oracle Cloud順利應對由內部向云端轉移的歷史性趨勢。預計其業(yè)務將實現(xiàn)全面增長。
- Supermicro——預計能夠憑借基于服務器的存儲業(yè)務實現(xiàn)營收增長。
- 新晉廠商
- Cloudian——一顆冉冉升起的對象存儲新星。不過其未來發(fā)展走勢仍然有待觀察。
- DDN——憑借著對企業(yè)客戶在高性能計算類非結構化數(shù)據(jù)存儲與分析領域需求的敏銳把握而在利基市場中如魚得水。
- Kaminario——這家公司仍在發(fā)展當中，但其發(fā)展速度仍然不夠理想。
- Nimble——已經(jīng)完成首輪公開募股并正式步入全閃存陣列領域，Nimble公司應該能夠繼續(xù)保持住增長勢頭。
- Nutanix——這家HCIA領域的Pure Storage幾乎勢不可擋，其在EMC接受收購后繼續(xù)保持與戴爾-EMC間的OEM合作關系。
- Scality——Gartner與Forrester雙雙將其視為對象存儲領域的下一個最佳收購對象，其擁有市場領先優(yōu)勢以及強大的結盟合作關系——例如HPE。
- SimpliVity——僅次于Nutanix的優(yōu)勢HCIA初創(chuàng)企業(yè)，不過可能需要拉攏強大的盟友作為其發(fā)展后盾。
- Tegile——仍在發(fā)展，且始終保持著旺盛的運營態(tài)勢。
- Tintri——同樣不斷發(fā)展并保持有旺盛的運營態(tài)勢。
總結意見
NVMe驅動器與NVMeF架構將走向何處？這一市場目前仍處于早期發(fā)展階段，因此我們恐怕要等上幾年才能更為準確地判斷各廠商具體定位。就目前而言，大多數(shù)現(xiàn)有供應商都表示其將同時采用這兩項技術方案，而各NVMe陣列初創(chuàng)企業(yè)則需要進一步發(fā)展自身技術與業(yè)務以應對這種市場壓力。
總體而言，市場上的存儲供應商在數(shù)量上似乎有些過剩。不過這種判斷結果顯然源自陳舊的存儲業(yè)務思考方式，即繼續(xù)由老牌廠商主導SAN市場。我們認為新的時代已經(jīng)來臨，存儲市場在不斷迎接新型技術與應用的情況下將開始出現(xiàn)新一輪兼并與整合趨勢。
那么這一切何時才會成真？也許是在2018年到2019年。不過到那時，Violin與Nexsan等目前狀態(tài)不佳的廠商可能陷入嚴重困境。而除了老牌廠商外的其它新鮮力量則應該能夠實現(xiàn)業(yè)務增長。
而且作為一種新的生活常態(tài)，各大老牌存儲廠商應該作好與IBM遭遇相同命運的準備——其存儲業(yè)務已經(jīng)連續(xù)多個季度不斷下滑。
