國內(nèi)移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)即將迎來發(fā)牌一周年之際，虛擬運(yùn)營商的用戶數(shù)才突破100萬；虛擬運(yùn)營商入市、中國4G起步，這兩個(gè)電信業(yè)改革升級(jí)的重要舉措幾乎同時(shí)起步，卻在近期才有了交集……這足見電信業(yè)的“鯰魚”發(fā)展得并不順利。近日，工信部發(fā)放了第四批移動(dòng)轉(zhuǎn)售牌照，涵蓋富士康、優(yōu)酷海爾、小米等IT業(yè)界大佬。但與年初的興奮期待相比，如今各方對(duì)虛擬運(yùn)營商用戶發(fā)展、價(jià)格戰(zhàn)等變得更加理性。
作為電信業(yè)深化混合所有制改革的重要一環(huán)，移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)正吸引來自IT、互聯(lián)網(wǎng)，乃至服裝、影院等其他傳統(tǒng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者。這預(yù)示著虛擬運(yùn)營商正改變以往單一賣號(hào)卡話費(fèi)的印象，朝著定制化服務(wù)、行業(yè)信息化等方向破局。隨著2015年中國4G市場(chǎng)的全面放開，以細(xì)分市場(chǎng)資源和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)見長的虛擬運(yùn)營商所發(fā)揮的鯰魚效應(yīng)或?qū)⒄嬲@現(xiàn)。
市場(chǎng)新晉者：年初年末心境迥異
自2013年12月26日至今，工信部已經(jīng)分四批向33家來自不同領(lǐng)域的企業(yè)發(fā)放了移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)牌照。據(jù)悉，第五批牌照也蓄勢(shì)待發(fā)，有望在年內(nèi)發(fā)放。不過如同季節(jié)更替，虛擬運(yùn)營商的心境也從2014年年初的春風(fēng)滿面走進(jìn)寒冬。
作為我國電信業(yè)改革的重頭戲，虛擬運(yùn)營商發(fā)牌在年初可謂引發(fā)業(yè)界廣泛關(guān)注，上百億元級(jí)別的移動(dòng)轉(zhuǎn)售市場(chǎng)也讓眾多虛擬運(yùn)營商躊躇滿志，不少虛商高層表示要爭(zhēng)做“第四大運(yùn)營商”。京東通信就曾在年初放言，“我們的目標(biāo)是力爭(zhēng)5年內(nèi)成為中國第四大運(yùn)營商。” 而在業(yè)務(wù)資費(fèi)上，虛擬運(yùn)營商大張旗鼓推出了零月租、無套餐、余量不清零、上門服務(wù)等靈活的套餐和服務(wù)，以吸引用戶。這些業(yè)務(wù)在收獲了眼球效應(yīng)的同時(shí)，更是對(duì)傳統(tǒng)運(yùn)營商的資費(fèi)套餐改革形成了正向推動(dòng)力。
不過現(xiàn)實(shí)是殘酷的。據(jù)報(bào)道，最新數(shù)據(jù)顯示，25家虛擬運(yùn)營商（不算第四批的8家）目前用戶總計(jì)110萬左右。單個(gè)虛擬運(yùn)營商的放號(hào)量最大的已經(jīng)超過20萬，第二名為18萬左右，前三名加起來已經(jīng)超過50萬號(hào)。第二梯隊(duì)的每家虛擬運(yùn)營商基本在3-8萬左右。另業(yè)內(nèi)人士透露，目前虛擬運(yùn)營商實(shí)際有效用戶應(yīng)該占比約10%，也就是說，發(fā)展的真正用戶僅10萬左右。
在資費(fèi)優(yōu)勢(shì)不明顯、差異化業(yè)務(wù)不突出、退出機(jī)制不明確等背景下，用戶顯然對(duì)虛擬運(yùn)營商并不十分買賬。
從年初對(duì)分羹通信市場(chǎng)蛋糕寄予厚望，到如今業(yè)績差強(qiáng)人意，面對(duì)越來越多的競(jìng)爭(zhēng)者，部分虛擬運(yùn)營商們也開始重新審視看起來很美的移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)，理性思考未來的發(fā)展方向。
2015年洗牌期：從資費(fèi)創(chuàng)新到細(xì)分業(yè)務(wù)創(chuàng)新
針對(duì)前期虛擬運(yùn)營商拓市難的困境，業(yè)界將之歸結(jié)為批零倒掛（即轉(zhuǎn)售企業(yè)批發(fā)價(jià)高于基礎(chǔ)運(yùn)營商的業(yè)務(wù)零售價(jià)）和4G轉(zhuǎn)售問題。不過，這兩大問題也隨著國內(nèi)電信資費(fèi)市場(chǎng)化改革和4G市場(chǎng)即將全面放開迎刃而解：在9月底舉行的通信展期間，三大基礎(chǔ)運(yùn)營商與五家虛擬運(yùn)營商代表簽訂“移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制”協(xié)議。屆時(shí)，基礎(chǔ)運(yùn)營商調(diào)整資費(fèi)時(shí)，虛擬運(yùn)營商所獲得的“批發(fā)價(jià)”有望獲得“聯(lián)動(dòng)”調(diào)整；中國移動(dòng)日前已正式向虛擬運(yùn)營商開啟4G轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)。中國聯(lián)通和中國電信也表示將在發(fā)放FDD牌照之后向虛擬運(yùn)營商開放4G業(yè)務(wù)。網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)將為虛擬運(yùn)營商的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)造條件。在2015年年底虛擬運(yùn)營商“試運(yùn)營”階段結(jié)束前，一場(chǎng)市場(chǎng)洗牌在所難免。
總結(jié)目前虛擬運(yùn)營商的市場(chǎng)發(fā)展舉措看，其搶客手段主要聚焦于靈活的資費(fèi)套餐上。例如蝸牛移動(dòng)推出的“免卡”，主打零月租、無套餐、余量不清零；阿里通信的資費(fèi)方案，包括語音流量之間的自由兌換、計(jì)費(fèi)自動(dòng)升檔、專屬APP、親情小號(hào)等服務(wù)；京東通信的產(chǎn)品則突出24小時(shí)不打烊、上門服務(wù)、每月剩余流量靈活處理等服務(wù)。
隨著競(jìng)爭(zhēng)者增多、覆蓋范圍不斷拓展，虛擬運(yùn)營商勢(shì)必聚焦真正的細(xì)分市場(chǎng)創(chuàng)新，以求快速破局。
工信部電信規(guī)劃研究院市場(chǎng)經(jīng)營研究部主任許立東建議，個(gè)性化套餐定制和差異流量看起來很美，但也容易被模仿，很難形成差異化優(yōu)勢(shì)。所以，相對(duì)于個(gè)人用戶，虛擬運(yùn)營商更應(yīng)去發(fā)展企業(yè)用戶，提供定制化服務(wù)，這才是藍(lán)海。
在第一批虛擬運(yùn)營商中，巴士在線聚焦免費(fèi)公交WiFi、分享通信聯(lián)合金融業(yè)服務(wù)小微企業(yè)、蝸牛移動(dòng)深耕移動(dòng)游戲，初步找到差異化方向。而第四批虛擬運(yùn)營商包括紅豆服裝、星美影院、優(yōu)酷視頻、海爾、青牛軟件、小米、富士康、二六三網(wǎng)絡(luò)），除了涵蓋視頻、軟硬件等IT業(yè)企業(yè)，還涉及服裝、影院、制造業(yè)等多個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)。隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，傳統(tǒng)行業(yè)的智能化、企業(yè)的定制化信息需求等都將成為虛擬運(yùn)營商潛在的市場(chǎng)。例如，海爾或借虛擬運(yùn)營商業(yè)務(wù)加碼智能家居。中國虛擬運(yùn)營商產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長鄒學(xué)勇認(rèn)為，隨著以可穿戴設(shè)備為代表的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用興起，紅豆集團(tuán)未來設(shè)計(jì)的服裝很有可能帶有SIM卡，將獲得人體運(yùn)動(dòng)軌跡和身體指標(biāo)檢測(cè)，從普通服裝變成智能服裝。
新舊力量競(jìng)合成4G市場(chǎng)格局演變看點(diǎn)
近日，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見，鼓勵(lì)電信業(yè)進(jìn)一步向民間資本開放。提出推進(jìn)民營企業(yè)開展移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作，促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展。顯然，在政策紅利推動(dòng)下，電信業(yè)民資準(zhǔn)入作為我國經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化改革的樣板將被持續(xù)推進(jìn)，并成為推動(dòng)市場(chǎng)均衡發(fā)展的重要手段。隨著國內(nèi)4G市場(chǎng)即將全面開放，三大運(yùn)營商之間、基礎(chǔ)運(yùn)營商與虛擬運(yùn)營商之間的競(jìng)合將成為市場(chǎng)格局演變的重要看點(diǎn)。
一是運(yùn)營商與虛擬運(yùn)營商如何在競(jìng)合中變革當(dāng)前市場(chǎng)格局。中移動(dòng)旗下近7億的2G用戶面臨轉(zhuǎn)網(wǎng)問題，這成為每一個(gè)市場(chǎng)參與者的機(jī)會(huì)。
二是運(yùn)營商與虛擬運(yùn)營商如何進(jìn)行應(yīng)用創(chuàng)新，以“通信+應(yīng)用”深度結(jié)合的新產(chǎn)品/新服務(wù)，共同開拓家庭/企業(yè)的移動(dòng)信息化細(xì)分市場(chǎng)。
三是虛擬運(yùn)營商如何倒逼傳統(tǒng)運(yùn)營商模式創(chuàng)新。當(dāng)前，虛擬運(yùn)營商靈活多樣的定價(jià)形式和服務(wù)意識(shí)，已經(jīng)對(duì)運(yùn)營商套餐改革形成一定影響。未來，多數(shù)為互聯(lián)網(wǎng)公司的虛擬運(yùn)營商配合自己原有業(yè)務(wù)做捆綁銷售，業(yè)務(wù)創(chuàng)新空間很大，互聯(lián)網(wǎng)思維將對(duì)電信業(yè)傳統(tǒng)的發(fā)展模式造成沖擊。
