2014年8月11日，重慶弗得曼投資管理有限公司（以下簡稱“弗得曼投資”）簽約客友軟件，利用客友CRM，幫助發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)機會，獲取客戶需求，提供更合適的理財產(chǎn)品，提高客戶服務(wù)質(zhì)量，建立長久而穩(wěn)固的客戶關(guān)系。

　　弗得曼投資成立于2012年，是重慶市一家獨立、客觀、公正、全面的以客戶為中心、以實現(xiàn)客戶利益最大化為目標的第三方理財服務(wù)平臺。弗得曼投資隸屬于重慶智璽金融集團，總公司成立于2004年，前身名稱為重慶市一帆房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司，為國家C級房地產(chǎn)經(jīng)紀資質(zhì)，同時公司于2004年10月應(yīng)邀成為〈重慶國土資源與房屋評估和經(jīng)紀協(xié)會〉會員單位。公司于2004年12月在中華人民共和國建設(shè)部的官方網(wǎng)站《中國房地產(chǎn)經(jīng)紀人》建立了信譽檔案，同時于2005年3月第一家在重慶市國土資源與房屋管理局的下屬官方網(wǎng)站《重慶市國土資源與房屋評估和經(jīng)紀協(xié)會》建立了信譽檔案接受社會的監(jiān)督，進行誠信執(zhí)業(yè)。不同于傳統(tǒng)金融機構(gòu)和理財中心，弗得曼財富管理中心并非立足于預(yù)期收益，而是從風險防范的角度出發(fā)，向客戶強調(diào)“風險”的意義和其在金融領(lǐng)域里面的重要性。為客戶持續(xù)不斷的提供金融市場相關(guān)產(chǎn)品的風險評級，幫客戶解決在金融市場中供需雙方信息不對稱的問題，為客戶在做出決策時提供科學化的依據(jù)。

　　通過引進的客友CRM管理體系，把客戶資料錄入到系統(tǒng)中，對客戶進行分類：初次客戶、潛在客戶、跟單客戶、意向客戶、成交客戶等等，篩選出意向性強的客戶，進行有目的性的跟單，提高銷售效率，對客戶進行風險細分，不同風險承受能力推薦不同的理財產(chǎn)品。企業(yè)建立起了完善的業(yè)務(wù)流程，從開發(fā)新客戶到跟進，最終成交客戶，建立起有效的業(yè)務(wù)流程，大大提高成單的幾率。員工可以訪問客戶歷史記錄，活動以及交互信息，服務(wù)自動化，包含客戶關(guān)懷、業(yè)務(wù)咨詢、技術(shù)支持、投訴建議、客戶回訪等客戶服務(wù)包括咨詢和投訴，幫助企業(yè)贏得顧客的高度滿意，建立與客戶的長期良好關(guān)系，及時發(fā)現(xiàn)在為顧客服務(wù)過程中的問題，正確處理客戶的意見和投訴，消除顧客不滿，維護客戶利益。

　　相信通過客友CRM的實施，促進弗得曼投資實現(xiàn)銷售自動化管理、客戶信息管理、服務(wù)管理、團隊協(xié)調(diào)共享、優(yōu)化審批流程，提高員工工作效率和業(yè)務(wù)水平，提升團隊的凝聚力，增強企業(yè)市場競爭力。