六問移動(dòng)支付：終端改造誰(shuí)買單
2012/04/20
4月18日，“第四屆中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)論壇”在北京召開。移動(dòng)支付在中國(guó)的發(fā)展已有幾年時(shí)間，這是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代被業(yè)界看好的一個(gè)市場(chǎng)。據(jù)易觀智庫(kù)的數(shù)據(jù)顯示：2011年，中國(guó)移動(dòng)支付全年交易額達(dá)742億元，環(huán)比2010年增長(zhǎng)67.8%；移動(dòng)支付用戶數(shù)達(dá)1.87億，比2010年增長(zhǎng)了26.4%。然而，標(biāo)準(zhǔn)的制定、終端的支持、產(chǎn)業(yè)鏈的合作等問題，一直困擾著每個(gè)在移動(dòng)支付市場(chǎng)的“掘金者”，也制約了這個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展。到底移動(dòng)支付面臨哪些瓶頸？讓小編們?yōu)槟?xì)細(xì)分析。
1、標(biāo)準(zhǔn)定了沒？
這幾年，中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一直受困于標(biāo)準(zhǔn)迷局。沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)中就會(huì)舉棋不定，從而直接影響產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與成熟。因此，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，一直是業(yè)界長(zhǎng)期以來的呼聲�，F(xiàn)在，移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)正在千呼萬喚中一步步走來——最終確定，就在今年。
在2012移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)論壇上，中國(guó)銀聯(lián)副總裁柴洪峰給出了標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的明確訊息：工信部電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所承擔(dān)的移動(dòng)支付國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的編制任務(wù)，目前已經(jīng)完成公開的意見征集，形成了標(biāo)準(zhǔn)送審稿，有望在今年發(fā)布。值得注意的是，在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的送審稿中，13.56MHz被明確為近場(chǎng)通信頻率，這是之前銀聯(lián)主推的標(biāo)準(zhǔn)；同時(shí)，也明確了智能卡產(chǎn)品形態(tài)將兼容多種方案，如SIM卡方案、SD卡方案、全收集方案、雙界面電信卡等。
除了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以外，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也有望盡快確立。去年3月，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)研究制訂工作正式啟動(dòng)，目前已經(jīng)完成遠(yuǎn)程支付部分，其他部分正在編制中。行標(biāo)不僅覆蓋了近場(chǎng)支付和遠(yuǎn)程支付的業(yè)務(wù)模式與技術(shù)方案，還對(duì)聯(lián)網(wǎng)通用、可信服務(wù)管理、支付安全、檢測(cè)認(rèn)證等方面進(jìn)行了規(guī)范化要求。
可以預(yù)見的是，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)最終確定之后，產(chǎn)業(yè)鏈參與各方就可以“放開手腳大干一場(chǎng)”了。(鴿子)
2、商業(yè)模式找到?jīng)]？
任何一種應(yīng)用的健康、持續(xù)發(fā)展，都需要成熟商業(yè)模式的支撐。對(duì)于我國(guó)的移動(dòng)支付應(yīng)用而言，雖然標(biāo)準(zhǔn)正在日趨成熟，產(chǎn)業(yè)鏈也相對(duì)完善，但是產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處在起步階段，商業(yè)模式的探索也只是剛開始。
國(guó)內(nèi)沒有成熟的商業(yè)模式，但國(guó)際上的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)卻值得借鑒。從日本的經(jīng)驗(yàn)看，是以運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)的商業(yè)模式。日本運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT DoCoMo采用注資的方式擁有了兩家信用卡公司的股份，并發(fā)揮其在移動(dòng)終端、客戶資源以及渠道控制上的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。為了拓展移動(dòng)支付市場(chǎng)，美國(guó)的三家電信運(yùn)營(yíng)商Verizon無線、AT&T和T-Mobile美國(guó)成立了合資公司Isis，以期建立一個(gè)全國(guó)性的移動(dòng)支付網(wǎng)絡(luò)，提供針對(duì)智能手機(jī)和近場(chǎng)通信的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。
除了以運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的模式外，移動(dòng)支付的另外一種商業(yè)模式則是以政府主導(dǎo)，多產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)共同參與。法國(guó)的“尼斯，移動(dòng)非接觸式城市”項(xiàng)目是在法國(guó)政府的支持下，電信運(yùn)營(yíng)商、銀行、零售商、手機(jī)制造商、支付解決方案提供商等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)共同參與其中。新加坡政府則是將移動(dòng)支付納入新加坡資訊通信發(fā)展管理局(IDA)主導(dǎo)實(shí)施的“智慧國(guó)2015”規(guī)劃，調(diào)動(dòng)多方力量，發(fā)展移動(dòng)支付。
全球經(jīng)驗(yàn)表明，移動(dòng)支付的商業(yè)模式主要分為運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)和政府主導(dǎo)兩種。我國(guó)的移動(dòng)支付商業(yè)模式到底是二選一，還是突破創(chuàng)新，則需要從本土的實(shí)際情況出發(fā)，在互聯(lián)互通、合作共贏的基礎(chǔ)上為用戶打造便捷、安全的移動(dòng)支付服務(wù)。
3、農(nóng)村市場(chǎng)有前途嗎？
說起移動(dòng)支付，人們一般會(huì)認(rèn)為這種新潮的支付手段只有在城市中才能發(fā)展。殊不知，移動(dòng)支付靈活便捷的特性將使它在農(nóng)村地區(qū)大有可為。在國(guó)外一些尚不發(fā)達(dá)的國(guó)家，金融體系建設(shè)不完善，移動(dòng)支付成為人們轉(zhuǎn)賬、匯款和支付的重要手段。
我國(guó)相關(guān)從業(yè)人員同樣看到了這一機(jī)遇。日前，中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)劉士余表示，“我國(guó)廣大農(nóng)村地區(qū)不同程度地面臨著金融服務(wù)供應(yīng)不足的問題。因此，我們提供移動(dòng)支付業(yè)務(wù)時(shí)，眼睛不能只盯著經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，而是要選擇適合的技術(shù)和商業(yè)模式來滿足農(nóng)村消費(fèi)者的基本需求。”
根據(jù)CNNIC發(fā)布的報(bào)告，截至2010年年底，我國(guó)農(nóng)村網(wǎng)民中使用手機(jī)上網(wǎng)的比例達(dá)到70.7%，使用臺(tái)式機(jī)上網(wǎng)的比例為72.6%，二者不相上下。農(nóng)村手機(jī)普及率已經(jīng)達(dá)到90%以上，手機(jī)持有率也已經(jīng)高于銀行卡，這為農(nóng)村地區(qū)開展手機(jī)支付提供了良好的先決條件。
困難同樣存在。首先是終端。大多數(shù)移動(dòng)支付產(chǎn)品都是在智能終端上進(jìn)行開發(fā)。智能手機(jī)在農(nóng)村的普及率還比較低，這直接制約了農(nóng)村用戶使用移動(dòng)支付服務(wù)。因此，央行支付結(jié)算司司長(zhǎng)勵(lì)躍呼吁企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念，用基礎(chǔ)、低端的移動(dòng)電話設(shè)備提供支付服務(wù)。其次是資金。移動(dòng)支付的開展有賴于專用的手機(jī)終端和刷卡終端。在城市開展業(yè)務(wù)，會(huì)有一部分消費(fèi)者愿意承擔(dān)終端置換的費(fèi)用，而在農(nóng)村這種意愿就要低很多，所以需要企業(yè)在先期投入資金進(jìn)行終端置換。成本的增加影響企業(yè)的積極性，也直接影響了移動(dòng)支付在農(nóng)村地區(qū)的應(yīng)用和普及。(叢文)
4、運(yùn)營(yíng)商和銀聯(lián)能合作嗎？
作為移動(dòng)支付領(lǐng)域的兩大陣營(yíng)，銀聯(lián)和運(yùn)營(yíng)商的標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)曠日持久。中國(guó)移動(dòng)力推的2.4G Hz標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)銀聯(lián)主推的13.56M Hz支付標(biāo)準(zhǔn)，各自均有一定程度的商業(yè)發(fā)展。不只在標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域，在支付牌照、產(chǎn)業(yè)鏈、終端等方面，銀聯(lián)和運(yùn)營(yíng)商都存在著不同程度的競(jìng)爭(zhēng)。
運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)在于廣大的通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋，更加貼近手機(jī)用戶，終端運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)豐富。銀聯(lián)的優(yōu)勢(shì)在于標(biāo)準(zhǔn)、金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)商戶的整合能力。雙方各有所長(zhǎng)。
移動(dòng)支付可以分為近場(chǎng)支付和遠(yuǎn)程支付。第三方支付廠商運(yùn)營(yíng)的遠(yuǎn)程支付已經(jīng)獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)展，而近場(chǎng)支付受制于標(biāo)準(zhǔn)、終端等諸多問題，始終沒有實(shí)現(xiàn)突破性的發(fā)展。這其中，運(yùn)營(yíng)商和銀聯(lián)無法實(shí)現(xiàn)通力合作也是制約近場(chǎng)支付推廣的重要原因。
現(xiàn)在雙方都開始釋放出友好的信號(hào)，以期實(shí)現(xiàn)合作。運(yùn)營(yíng)商提出手機(jī)支付業(yè)務(wù)不是銀行業(yè)務(wù)，對(duì)銀行來說是補(bǔ)充而不是替代。希望依靠政府的有力引導(dǎo)和支持，探索合作共贏的商業(yè)模式。銀聯(lián)也提出了“聯(lián)網(wǎng)通用”，實(shí)現(xiàn)核心的“商圈的共享，卡片賬戶的通用”。
三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)獲得支付牌照，移動(dòng)支付國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)也即將塵埃落定。業(yè)界期望銀聯(lián)和運(yùn)營(yíng)商能夠真正合作起來，共同推動(dòng)手機(jī)支付的大發(fā)展。
5、NFC手機(jī)能被接受嗎？
伴隨著移動(dòng)支付在全球的推進(jìn)，NFC手機(jī)正在手機(jī)市場(chǎng)中成為一種重要的產(chǎn)品形態(tài)。例如，2011年全球NFC手機(jī)出貨量達(dá)到了3400萬部，在整體手機(jī)出貨量中所占比例達(dá)到了2%。但是，對(duì)于中國(guó)尚處于起步期的移動(dòng)支付市場(chǎng)而言，NFC手機(jī)能否被用戶接受呢？
NFC手機(jī)，對(duì)于用戶而言，首先意味著換機(jī)成本。用戶需要在移動(dòng)支付業(yè)務(wù)所能帶來的好處與購(gòu)買NFC手機(jī)的成本之間進(jìn)行權(quán)衡�？陀^來看，中國(guó)的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)目前尚處于起步階段，并且由于標(biāo)準(zhǔn)的遲遲未出而發(fā)展遲緩，這就決定了移動(dòng)支付本身對(duì)于用戶的吸引力并不高：既然用不上這項(xiàng)業(yè)務(wù)，何必在更換手機(jī)時(shí)去考慮相應(yīng)的功能呢！
不過，轉(zhuǎn)機(jī)并非沒有。受益于國(guó)外NFC移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展，越來越多的手機(jī)制造商開始推出支持NFC功能的手機(jī)。例如，安卓平臺(tái)、Symbian平臺(tái)以及黑莓(微博)平臺(tái)，去年就有數(shù)款NFC手機(jī)面市，三星(微博)旗艦機(jī)型銀河SII也提供了對(duì)NFC的支持。據(jù)悉，2012年，蘋果以及微軟也將加入NFC陣營(yíng)，而2012年HTC推出的首款四核手機(jī)和旗艦機(jī)型One X也支持NFC功能。主流手機(jī)制造商的發(fā)力，顯然會(huì)讓NFC手機(jī)的款式變得更加豐富。
也許，在不久的將來，伴隨著NFC成為“標(biāo)配”，消費(fèi)者會(huì)在不知不覺中購(gòu)買到一款NFC手機(jī)，所謂的換機(jī)成本也就化為“浮云”了。
6、終端改造誰(shuí)買單？
移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)要想獲得持久發(fā)展的動(dòng)力，必須要有更多商家的支持。否則，消費(fèi)者即使手中握著NFC手機(jī)，也會(huì)因?yàn)橹С炙⑹謾C(jī)消費(fèi)的商家太少而放棄移動(dòng)支付。于是，商家就面臨這樣一個(gè)問題：原先安裝的傳統(tǒng)POS機(jī)必須升級(jí)改造，可是，終端改造的這部分費(fèi)用由誰(shuí)來買單？
傳統(tǒng)的POS機(jī)采用的是接觸式刷卡，通過讀取銀行卡的磁條來識(shí)別消費(fèi)者的信息，從而完成支付過程；而手機(jī)POS機(jī)則是非接觸式刷卡，通過近距離讀取手機(jī)內(nèi)置的NFC芯片進(jìn)行用戶的身份識(shí)別，從而實(shí)現(xiàn)消費(fèi)功能。要讓NFC真正實(shí)現(xiàn)移動(dòng)支付，除了需要電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)用戶的手機(jī)進(jìn)行升級(jí)、通過貼片或其他方式使用戶的手機(jī)具備移動(dòng)支付功能外，擁有POS機(jī)終端的銀聯(lián)系統(tǒng)也需要對(duì)商家的刷卡終端進(jìn)行改造。
如今，很多商家都安裝了傳統(tǒng)的POS刷卡終端，要如此大規(guī)模地對(duì)終端設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，這巨額的資金補(bǔ)貼該由誰(shuí)來承擔(dān)？讓商家自己承擔(dān)并不現(xiàn)實(shí)，畢竟目前移動(dòng)支付的發(fā)展仍處于初級(jí)階段，用戶需求還沒有完全轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)行為，因此商家并沒有自發(fā)更換POS機(jī)的緊迫感；如果將這部分成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者也不合理；對(duì)于銀聯(lián)、第三方支付機(jī)構(gòu)或是電信運(yùn)營(yíng)商來說，誰(shuí)也不甘愿承擔(dān)這部分成本。誰(shuí)買單？的確是個(gè)難題，而且是個(gè)必須解決的難題，最佳的解決方案仍需移動(dòng)支付的各參與方共同探討。
人民郵電報(bào)
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