任洋輝：中國移動增值市場發(fā)展趨勢分析

2010/07/07

　　2010年河北首屆3G應(yīng)用發(fā)展高峰論壇”于2010年5月21日在石家莊召開。 易觀國際高級分析師任洋輝對中國移動增值市場的發(fā)展趨勢進(jìn)行了分析。


圖:易觀國際高級分析師任洋輝

　　以下為演講實(shí)錄：

　　任洋輝：大家好，我是易觀國際分析師任洋輝。首先非常榮幸跟大家做一個分享，要求各位做一些互聯(lián)網(wǎng)分享，大家經(jīng)常會看到一些基于移動互聯(lián)網(wǎng)分析的數(shù)據(jù)報(bào)告，大家對易觀國際也會有一些了解，易觀國際2000年成立北京，是中國本土最早服務(wù)于信息產(chǎn)業(yè)的信息。迄今為止互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最大最專業(yè)的信息服務(wù)提供商以及商業(yè)方案解決提供商。易觀國際發(fā)展到現(xiàn)在有四個事業(yè)部對我們行業(yè)發(fā)展進(jìn)行支持，一個是投資部，對我們廠商可以對接到市場，還有一部分是會展事業(yè)，會有一些會展，每年會舉辦一些峰會，行業(yè)內(nèi)部會有一個溝通交流平臺。還有一個是商業(yè)解決方案公司，他的事業(yè)主要是咨詢，為我們客戶提供一些定制化的商業(yè)解決方案的提供。

　　還有一部分是我所在的事業(yè)部、信息方案解決事業(yè)部，為大家提供一些常態(tài)的、市場的行業(yè)研究，主要的輸出包括行業(yè)、產(chǎn)業(yè)，包括數(shù)據(jù)報(bào)告還有一些分析報(bào)告。這一點(diǎn)大家相對比較了解一些，回到我們今天的分析內(nèi)容，今天主要講的是未來發(fā)展市場，主要從兩點(diǎn)，一點(diǎn)是跟大家分享一下，中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場現(xiàn)在所處的階段。這一部分主要基于數(shù)據(jù)層面，還有一塊是中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一個特點(diǎn)。

　　2010年底市場會達(dá)到4338億元市場規(guī)模，在整個發(fā)展規(guī)模中，短信仍然是活動市場中最主要的市場投入者，他的市場分為就占到65%，他創(chuàng)造的盈收是60.5%。對比數(shù)據(jù)來看，這一部分是最快的部分，接下來是彩鈴。各細(xì)分應(yīng)收對未來的發(fā)展趨勢，大部分的細(xì)分產(chǎn)業(yè)都是在未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對比較平緩比較持續(xù)、比較有特點(diǎn)的，大家看到一個比較細(xì)的藍(lán)線，特別是到2011年可能會超過短信，成為移動市場最大的表現(xiàn)。易觀會產(chǎn)生其他的一些應(yīng)用，對中國市場所做出的一些營銷貢獻(xiàn)。

　　說到移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，再跟大家簡單分享一下移動互聯(lián)網(wǎng)終端的發(fā)展情況。移動互聯(lián)網(wǎng)從用戶規(guī)模來講，易觀國際2009年互聯(lián)網(wǎng)用戶突破2個億，預(yù)計(jì)2010年增長仍將會有60%以上的增長，2010年底整個用戶增長會達(dá)到4.3億以上。同樣的話在2010年增長還會有進(jìn)一步的上漲，2010年底營收達(dá)到1172億，是全年?duì)I收的4倍以上。

　　移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展未來非�？�，在這一部分想細(xì)分的去分享一下移動互聯(lián)網(wǎng)收入的構(gòu)成。移動互聯(lián)網(wǎng)這一塊主要是營業(yè)費(fèi)，現(xiàn)階段來講，仍然是移動互聯(lián)網(wǎng)最主要的收入，他的占比達(dá)到58.9%，另外一部分是產(chǎn)品跟服務(wù)，他的市場占比達(dá)到43.6%。這一部分也是增加的，增加也是未來的一種趨勢。這邊主要是基于移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，他的細(xì)分化應(yīng)用將會對整體應(yīng)收提供非常大的貢獻(xiàn)。在產(chǎn)品服務(wù)這一段，易觀國際對于整個增值服務(wù)市場對于產(chǎn)品服務(wù)和內(nèi)容的細(xì)分，從緯度進(jìn)行細(xì)分，另外一個緯度是用戶普及率，整個互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用體系分三種態(tài)勢，一個是成熟期的應(yīng)用，這一部分比較有代表性的像短信、彩鈴、彩信這樣的服務(wù)，運(yùn)營商是這個服務(wù)內(nèi)容的主要控制者，也是服務(wù)市場的即得利益者。像手機(jī)瀏覽器、移動搜索這樣的業(yè)務(wù)，他是一個成長期的應(yīng)用。這一部分應(yīng)用的特點(diǎn)，屬于移動互聯(lián)網(wǎng)早期的工具型服務(wù)，用戶需求量非常大。經(jīng)營這一部分的廠商，主要目的是在于優(yōu)化自己的應(yīng)用、建立更好的用戶體驗(yàn)，而且做好市場推廣。對于用戶的需求是客觀存在的，特主要的集中精力是在于用戶的需求層面、用戶的體驗(yàn)層面也包括市場體面。

　　現(xiàn)在比較熱的一些包括手機(jī)導(dǎo)航、手機(jī)視頻、手機(jī)電視、手機(jī)支付、手機(jī)銀行的業(yè)務(wù)。他是屬于導(dǎo)入式的應(yīng)用，這比上兩種應(yīng)用是屬于細(xì)分化、垂直化的應(yīng)用，他都比較復(fù)雜，他牽扯到傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、移動通信產(chǎn)業(yè)、硬件產(chǎn)業(yè)還有互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)四方整合的態(tài)勢，這一部分的應(yīng)用是未來發(fā)展的主要趨勢。從這一個整個對于移動增值市場包括移動互聯(lián)網(wǎng)市場的細(xì)分可以看到。隨著市場的發(fā)展，內(nèi)容劃分會越來越細(xì)。這部分的應(yīng)用和內(nèi)容，他對行業(yè)內(nèi)廠商之間的競爭會給這個市場帶來哪些重要的啟示，在于應(yīng)用跟內(nèi)容將成為互聯(lián)網(wǎng)廠商的焦點(diǎn)所在。這是一個非常大的概念，我個人覺得這個概念最主要的核心價(jià)值能夠幫我們在移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的過程下，能夠幫我們快速梳理個。他的市場動態(tài)、做事情的一個根本出發(fā)點(diǎn)所在。這里邊跟大家分享幾個例子，因?yàn)橐苿踊ヂ?lián)網(wǎng)競爭的核心是在于我們整合了原來傳統(tǒng)的三種不太相干的廠商，關(guān)聯(lián)性不太大，一類包括移動通信類的廠商，一類是包括互聯(lián)網(wǎng)廠商，還有一些廠商是以互聯(lián)網(wǎng)代表應(yīng)用的廠商。所以我們以他們?nèi)^廠商為代表來看一下，在移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的趨勢下，他們之間的競爭態(tài)勢、策略是什么。

　　我們從互聯(lián)網(wǎng)廠商運(yùn)營商來講，互聯(lián)網(wǎng)廠商的核心優(yōu)勢在哪里?我們把整個優(yōu)勢、資源進(jìn)行抽象分析之后，發(fā)展兩點(diǎn)，一個是應(yīng)用體系、一個是內(nèi)容體系。通過應(yīng)用內(nèi)容服務(wù)于他的PC互聯(lián)網(wǎng)用戶來進(jìn)行，隨著整個網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)面臨一個關(guān)鍵的問題，他面臨的用戶不單單只是PC互聯(lián)網(wǎng)用戶，這一部分用戶就是現(xiàn)在所講的來自于手機(jī)端�；ヂ�(lián)網(wǎng)廠商他的核心內(nèi)容是在于應(yīng)用體系，把自己的應(yīng)用跟內(nèi)容進(jìn)行一定程度上的再次開發(fā)，匹配成適合于我們市場開發(fā)的應(yīng)用。這里邊有一個方式，有的互聯(lián)網(wǎng)廠商可以開發(fā)整個前新的內(nèi)容，集成對整個互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的滿足�；氐酵ㄐ胚\(yùn)營商價(jià)值來講，他的核心能力在什么地方，我們有兩點(diǎn)，根據(jù)仔細(xì)拋開去想，他的通信資源和增值內(nèi)容資源，這一部分也是維持跟手機(jī)用戶關(guān)系最為核心的內(nèi)容資源。但是隨著整個市場的發(fā)展，突然之間被互聯(lián)網(wǎng)廠商發(fā)生在一起，他往左邊互聯(lián)網(wǎng)廠商看的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一個問題，互聯(lián)網(wǎng)廠商擁有的資源是對于某種程度上電信增值資源的深度開發(fā)。也就是說這個問題基于數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的概念來講，通信運(yùn)營商的通信增值服務(wù)是一個開發(fā)深入或者說他的運(yùn)營深度沒有互聯(lián)網(wǎng)廠商的運(yùn)營體系這么完善。

　　對于通信運(yùn)營商來講，他的解決方案是什么?因?yàn)樗暮诵馁Y源是在于通信和增值資源，進(jìn)一步的深入開發(fā)他自己的應(yīng)用和內(nèi)容體系。通過這樣的應(yīng)用和內(nèi)容體系提前預(yù)防互聯(lián)網(wǎng)廠商和其他廠商介于對內(nèi)容的攔截。

　　在這里邊看到互聯(lián)網(wǎng)及運(yùn)營商未來得發(fā)展焦點(diǎn)都是基于內(nèi)容和焦點(diǎn)的態(tài)勢。硬件廠商更明顯，以前廠商的盈利模式很簡單，把自己的運(yùn)營進(jìn)行進(jìn)一步的變現(xiàn)，現(xiàn)在隨著蘋果這樣一個后端的模式都是通過自己的運(yùn)營一個長期的服務(wù)，通過這個服務(wù)進(jìn)行一個長期的盈利。他的觀點(diǎn)慢慢轉(zhuǎn)移到對于內(nèi)容的開發(fā)。整個運(yùn)營商廠商核心的競爭是在于運(yùn)營，這也是其中觀點(diǎn)體出一個比較大的展現(xiàn)。他可以幫我們理清市場發(fā)展過程中整個微觀的格局。這是我們從產(chǎn)品應(yīng)用局面去分析的一個觀點(diǎn)，另外從產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行一個分析。產(chǎn)業(yè)鏈對大家很熟悉，對于傳統(tǒng)移動增值來講，經(jīng)歷的時(shí)間很長，他是以電信運(yùn)營商為主導(dǎo)，內(nèi)容提供商CP以及通過自己的用戶界面形成溝通，具有自有的支付渠道，跟后端進(jìn)行一個CP、SP分層，這是大家最熟悉的產(chǎn)業(yè)模式。隨著市場的發(fā)展，整個產(chǎn)業(yè)模式有越來越多的展現(xiàn)，包括現(xiàn)在的很多發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)端也會有更多態(tài)勢的出現(xiàn)。這邊比較典型的是三種，第一種是平臺提供商，是某種應(yīng)用切入，像手機(jī)瀏覽器比較強(qiáng)勢，有比較高用戶的一個應(yīng)用，而發(fā)展出來的平臺提供商，他可以向后端整合，向前端電信運(yùn)營商提供網(wǎng)絡(luò)，在產(chǎn)業(yè)中形成一個占有重要地位的一個態(tài)勢。

　　終端廠商，通過整合應(yīng)用開發(fā)商，為用戶形成溝通。這也是我們現(xiàn)在看到的，不管是像蘋果的終端，還是電子書、手機(jī)閱讀這樣的終端，都是未來的一種發(fā)展。這也是未來比較重要的產(chǎn)業(yè)模式，其實(shí)我第一次把這個產(chǎn)業(yè)鏈做完自己提出兩個問題，第一個問題是說，為什么這個產(chǎn)業(yè)鏈會從開始單一的產(chǎn)業(yè)鏈，向電信運(yùn)營商服務(wù)于用戶變成程度多元化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。這個問題我個人覺得有兩個答案，第一個比較明顯的會多出一部分，不管是平臺提供商、內(nèi)容提供商，跟用戶接觸的過程中，都會增加一個新的提供商，這個提供商叫做支付提供商。在于他提供給了私有廠商之間跟用戶之間形成利益關(guān)聯(lián)的一個機(jī)會，也正是這樣一個機(jī)會使他們能夠直接離開運(yùn)營商的管控而直接形成盈利。

　　而另外一部分在產(chǎn)業(yè)鏈中沒有形成非常重要的表現(xiàn)，但也是非常重要的一點(diǎn)。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，對于移動應(yīng)用端的整個應(yīng)用體系會越來越健全，而這個體系很關(guān)鍵的作用是他提供給了平臺提供商、終端提供商的獨(dú)立截面，能夠直接接觸用戶，從而跟用戶形成直接的服務(wù)。這是兩個比較重要的內(nèi)容，也正是這兩個內(nèi)容提供出一個機(jī)會，把單一的產(chǎn)業(yè)模式變成多元的產(chǎn)業(yè)模式。

　　第二個問題，不管是廠商以平臺提供商方式接入還是終端廠商方向接入，他們最終演化出來的產(chǎn)能非常像，向后端整合前端在環(huán)節(jié)上直接接觸用戶。這里邊是不是有一種必然性、趨勢性的東西去聊。這個主題就是“應(yīng)用和整合化的平臺將會是移動互聯(lián)網(wǎng)廠商競相爭奪的戰(zhàn)略制高點(diǎn)”。

　　簡單來講，未來隨著這樣一個發(fā)展趨勢，未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式也會比較簡單，會逐漸發(fā)展成一個大的態(tài)勢，他的大態(tài)勢就是以平臺運(yùn)營商為基礎(chǔ)。平臺運(yùn)營商向后端整合內(nèi)容、直接應(yīng)用。這其中會包括支付這樣的環(huán)節(jié)，對于整合移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的廠商，包括終端廠商、電信運(yùn)營商、服務(wù)提供商，服務(wù)提供商當(dāng)然包括互聯(lián)網(wǎng)廠商。這里邊他們都有一些自己固定的運(yùn)營策略、發(fā)展策略，能夠幫助他們逐漸過度過來。

　　我的分析大致就到這兒，非常謝謝大家有這樣的機(jī)會跟大家進(jìn)行溝通。

網(wǎng)易手機(jī)


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