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全球IPTV發(fā)展分析

穆潔 2009/06/23

  在全球,已經(jīng)有越來越多的國(guó)家和地區(qū)投身IPTV。IPTV以其獨(dú)一無(wú)二的特性和服務(wù)方式展現(xiàn)在全球市場(chǎng)上如今IPTV在全球的發(fā)展可以用“日新月異”來形容。

一、全球IPTV市場(chǎng)現(xiàn)狀

  全球IPTV的發(fā)展呈現(xiàn)階段性的發(fā)展態(tài)勢(shì),大致可分為三個(gè)階段.2003年以前是IPTV發(fā)展的試水階段,歐洲和亞太地區(qū)運(yùn)營(yíng)商開始進(jìn)入市場(chǎng),但是用戶增長(zhǎng)速度較慢業(yè)務(wù)開展有限。2003-2006年是IPTV發(fā)展的啟動(dòng)階段.不僅在歐洲開始全面部署.在亞太地區(qū)也有越來越多的國(guó)家投身lPTV北美地區(qū)IPTV也出現(xiàn)了起色。IPTV新業(yè)務(wù)、新運(yùn)營(yíng)商不斷產(chǎn)生.運(yùn)營(yíng)模式也逐漸成形。2006年以后,IPTV進(jìn)入快速發(fā)展期.歐洲和亞太地區(qū)在這一市場(chǎng)起到引領(lǐng)作用,IPTV的發(fā)展逐漸走向成熟。然而.盡管前景一片光明,并且在先進(jìn)市場(chǎng)已經(jīng)積累了很多成功經(jīng)驗(yàn).但是總體來看.全球的IPTV運(yùn)營(yíng)商仍舊面臨著一些共同問題。

  電信公司把電視看作是留住消費(fèi)者的工具主要通過三合一捆綁服務(wù)吸引用戶。然而,電視元素經(jīng)常僅僅是為free-to-air頻道準(zhǔn)備的,因此用戶并不是真正通過三合一捆綁服務(wù)為電視服務(wù)買單。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中,面對(duì)三合一的市場(chǎng)局面電信公司必須經(jīng)常負(fù)擔(dān)資助用戶購(gòu)買或甚至免費(fèi)贈(zèng)送機(jī)頂盒。然而,很多電信公司并不為資金問題發(fā)愁。因此,IPTV運(yùn)營(yíng)商對(duì)市場(chǎng)上的所有發(fā)布平臺(tái)都產(chǎn)生了不穩(wěn)定的影響。通過三合一捆綁服務(wù),電信公司使得電視的每用戶平均收入(ARPU)出現(xiàn)下降.然而總體的每用戶平均收入相比之下更高。

  有線電視運(yùn)營(yíng)商則選擇跟隨大眾特別是在提供三合一服務(wù)包上,運(yùn)營(yíng)商通常提供價(jià)格較便宜的迷你服務(wù)包給三合一用戶。更多的競(jìng)爭(zhēng)意味著用戶能因此獲得更多更好的服務(wù),并且更多是以較合理的花費(fèi)。

  為保持競(jìng)爭(zhēng)力,DTH運(yùn)營(yíng)商也同時(shí)為用戶提供較便宜的迷你服務(wù)包,盡管東歐的很多運(yùn)營(yíng)商此舉的主要目的是為了抵擋DTH的競(jìng)爭(zhēng)者。其中部分運(yùn)營(yíng)商提供的三合一服務(wù)是跟隨電信公司和ISP服務(wù)商一同搭配銷售的。其它運(yùn)營(yíng)商則同IPTV運(yùn)營(yíng)商一起提供混臺(tái)系統(tǒng),他們的服務(wù)包是在IPTV運(yùn)營(yíng)商三合一捆綁服務(wù)之上額外收費(fèi)的基礎(chǔ)上提供的。然而,混合系統(tǒng)的運(yùn)作帶來了一些市場(chǎng)難題。責(zé)任究竟在哪里?如果IPTV運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)介入推廣三合一服務(wù)包,他們是否還會(huì)盡力去推動(dòng)這些附加服務(wù)?如果DTH運(yùn)營(yíng)商不得不與電信公司平攤收益的話,他們又會(huì)想將IPTV服務(wù)包推廣至何種程度?并且是否對(duì)IPTV用戶有直接權(quán)限從而允許他們向用戶推廣這些附加服務(wù)?假設(shè)用戶不想要安裝衛(wèi)星天線DTH運(yùn)營(yíng)商是否不管他們能從IPTV運(yùn)營(yíng)商那里獲得什么樣的利益都能滿足?

  DTH和有線電視運(yùn)營(yíng)商同時(shí)受到來自發(fā)展較快的free-to-air DTT的威脅。DTT通過較低的設(shè)備花費(fèi)獲益。很多IPTV運(yùn)營(yíng)商都在他們的free-to-air捆綁服務(wù)中提供DTT頻道。

  電信公司究竟如何通過IPTV服務(wù)贏利?IPTV是否僅是留住消費(fèi)者的工具?視頻點(diǎn)播(VOD)在北美以外的地區(qū)很大程度上并未得到證實(shí),盡管有跡象表明視頻點(diǎn)播占有一定的市場(chǎng)(例如法國(guó))。IPTV運(yùn)營(yíng)商只能經(jīng)常提供小部分的獨(dú)家節(jié)目?jī)?nèi)容。由于足球轉(zhuǎn)播權(quán)較貴,即使最少的保證金對(duì)那些初出茅廬的運(yùn)營(yíng)商來說也高得令人望而生畏。IPTV是傳輸點(diǎn)播服務(wù)的一種理想方式.尤其是當(dāng)信號(hào)通過光纖傳輸?shù)臅r(shí)候。高速則意味著較短的下載時(shí)間和充足的節(jié)目庫(kù)容量。

  IPTV運(yùn)營(yíng)商和大多數(shù)的數(shù)字平臺(tái)通過機(jī)頂盒提供增多存儲(chǔ)容量的數(shù)字硬盤錄像機(jī)(DVR)。事實(shí)上.他們擁有在中央位置提供網(wǎng)絡(luò)數(shù)字硬盤錄像機(jī)的有利優(yōu)勢(shì)。高容量同時(shí)允許他們提供大量的高清節(jié)目。

  一些IPTV運(yùn)營(yíng)商通過設(shè)備出售和租賃創(chuàng)造了可觀的收入。這在非競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)環(huán)境下行得通但是在競(jìng)爭(zhēng)者都提供免費(fèi)和資助購(gòu)買設(shè)備的情況下就大不相同了。價(jià)格的急速下降使得免費(fèi)或資助購(gòu)買設(shè)備變得更容易負(fù)擔(dān),并且對(duì)運(yùn)營(yíng)商更加有吸引力了。

  表1 全球IPTV市場(chǎng)預(yù)測(cè)


二、未來IPTV發(fā)展預(yù)測(cè)

  市場(chǎng)調(diào)研公司Informa Telecoms & Media的最新報(bào)告《全球lPTV市場(chǎng)分析》(第四版)中顯示,強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭使得全球IPTV家庭到2013年將達(dá)到5700萬(wàn)戶,是2008年底的三倍之多,見表2。

  表2 IPTV市場(chǎng)按家庭排名(前15位)(單位:千戶)


  盡管處在快速增長(zhǎng)期,據(jù)預(yù)測(cè),到2013年,僅有4%的全球電視家庭訂購(gòu)IPTV平臺(tái),并且僅有14個(gè)國(guó)家的IPTV用戶將超過l00萬(wàn)。滲透率較低的主要原因是運(yùn)營(yíng)商不得不從長(zhǎng)期以來建立的有線電視和DTH服務(wù)那里使用戶逐漸轉(zhuǎn)向使用IPTV,除此以外還有DTT造成的沖擊盡管后者沒有前者帶來的影響大。然而事實(shí)證明即使在競(jìng)爭(zhēng)最激烈的市場(chǎng)中IPTV仍舊獲得了一片立足之地。

  短期來看IPTV家庭到2008年底將達(dá)到1860萬(wàn)戶年內(nèi)增加了800萬(wàn)戶。亞太地區(qū)和西歐均增加接近300萬(wàn)戶,北美地區(qū)增加170萬(wàn)戶。盡管如此,全球的IPTV家庭數(shù)量?jī)H占到電視家庭總數(shù)的2%。今后增幅的很大一部分有望出現(xiàn)在亞太地區(qū)。到2010年亞太地區(qū)將成為IPTV最大的地區(qū)。到2013年,全球5700萬(wàn)的IPTV家庭中亞太地區(qū)將占到2220萬(wàn)戶中國(guó)的IPTV家庭將突破1000萬(wàn)戶,見表2。令人出乎意料的是,在擁有較高有線電視和衛(wèi)星電視滲透率的美國(guó),IPTV家庭數(shù)量到2013年竟落后于中國(guó)。由此可見IPTV運(yùn)營(yíng)商憑借有吸引力的三合一服務(wù)包和一直以來消費(fèi)者與有線電視運(yùn)營(yíng)商之間令人擔(dān)憂的關(guān)系,已經(jīng)取得了相當(dāng)大的成功。法國(guó)將保持在歐洲的領(lǐng)先地位,但是由于IPTV將注意力集中在了城市地區(qū),增長(zhǎng)在接下來的幾年有可能減慢。法國(guó)擁有的IPTV家庭將由2008年的360萬(wàn)戶增加到2013年的490萬(wàn)戶。

  香港的IPTV滲透率始終保持首位,主要?dú)w功于作為市場(chǎng)領(lǐng)軍人物的香港電訊盈科大規(guī)模的業(yè)務(wù)開展見表3。香港電訊盈科在充分利用有線電視運(yùn)營(yíng)商香港有線寬頻面對(duì)市場(chǎng)做出反應(yīng)較慢的同時(shí),通過為用戶提供按月任意選擇頻道服務(wù)實(shí)現(xiàn)了快速的市場(chǎng)占有。香港電訊盈科目前鼓勵(lì)用戶對(duì)服務(wù)包進(jìn)行長(zhǎng)期投資以增加收入,同時(shí)減少季節(jié)性收入(例如,每當(dāng)歐洲足球季結(jié)束時(shí)營(yíng)業(yè)額出現(xiàn)下滑)。目前 有超過三分之一的香港電視家庭接收IPTV信號(hào)。盡管增長(zhǎng)有所減慢,仍舊有一半的香港電視家庭到2013年將接收IPTV。香港將與排名其后的國(guó)家始終保持較大的差距。到2013年,新加坡的IPTV滲透率將排名第二,為20%。新加坡市場(chǎng)與香港有著相似之處,主要是由于新加坡電信公司與有線電視運(yùn)營(yíng)商StarHub Cable Vision之間的競(jìng)爭(zhēng)。臺(tái)灣將位居新加坡之后,滲透率為19%。法國(guó)則憑借18%的滲透率位居第三,荷蘭和比利時(shí)排名其后。荷蘭和比利時(shí)均是有線電視覆蓋較廣的國(guó)家,但是IPTV運(yùn)營(yíng)商卻通過有足夠吸引力的服務(wù)包贏得了用戶。到2013年,有12個(gè)國(guó)家的IPTV滲透率將超過l0%,l4個(gè)國(guó)家的滲透率僅為2%或更低。拉丁美洲的滲透率較低主要?dú)w結(jié)于IPTV在該地區(qū)大部分開始較晚。

  表3 IPTV市場(chǎng)按滲透率排名(前10位)(單位:%)

世界寬帶網(wǎng)絡(luò)


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