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服務用戶能力比產業(yè)鏈優(yōu)勢更能成為3G市場競爭力關鍵

易觀國際分析師 王留生 2009/06/11

事件背景

  轉眼間距2008年5月24日正式啟動的電信重組已經一年多時間,回首一年來的發(fā)展,易觀國際(Analysys International)研究發(fā)現(xiàn),重組對于弱勢運營商的用戶結構、業(yè)務平衡和營收能力的改變等宏觀的整體競爭能力影響較大,但在某些細分市場,由于中國移動優(yōu)勢過于明顯,影響則相對較小。

易觀分析

  重組后用戶結構聯(lián)通最平衡,移動和電信則兩端分化嚴重,經過一年的發(fā)展,聯(lián)通和電信用戶趨于平衡,移動整體用戶份額變化不大,但具有下滑趨勢:

  重組后中國聯(lián)通獲得了1.25434億GSM用戶,2.1717億固話用戶,3771萬寬帶用戶以及在北方10省占據(jù)絕對優(yōu)勢家庭和集團客戶市場。

  中國電信則獲得了4309.8萬CDMA用戶,2.1717億固話用戶,3717萬寬帶用戶,并繼續(xù)保持在南方21省家庭和集團客戶市場的優(yōu)勢。

  移動和鐵通合并后,中移動在原來3.9214億用戶基礎上,又增添了鐵通的固話和寬帶幾百萬用戶。


移動通信市場格局依舊,固話市場整體持續(xù)流失

  根據(jù)運營商在09年Q1發(fā)布的財報數(shù)據(jù)顯示,三大運營商移動用戶保持持續(xù)高速增長,其中中國移動的用戶增速依然可觀,達1991萬戶,中國電信自推出“天翼”品牌后,通過天翼業(yè)務積極的營銷,其CDMA用戶的止跌回升,截止到09年3月31日,中國電信CDMA用戶數(shù)量為3284萬戶,比去年年底凈增493萬戶。中國聯(lián)通首季用戶增量雖然不及前兩家, 但仍然增長432.7萬戶,并且由于受收購南方21省網(wǎng)通資產和全業(yè)務營銷等利好因素影響,固話止住跌勢。但由于中國移動移動通信用戶市場競爭基礎優(yōu)勢遠超其他兩家,因此短期內移動用戶市場份額難以改變,重組一年之后,中國移動仍占據(jù)74%的比例。


中移動收入市場份額減小,但盈利現(xiàn)狀保持不變

  盡管受到宏觀經濟發(fā)展放緩對通信消費需求的負面影響,移動普及率升高后新增用戶空間減小以及重組后競爭加劇,用戶增長放緩等諸多不利因素影響,但數(shù)量巨大的新增用戶和強勁的移動通信需求讓中國移動營運收入在09年Q1依然達到1012.69億元,同比增長9.2%。凈利潤為252.01億元,同比增長5.2%。中國電信經營收入增14.9%至508.86億元,除卻一次性初裝費收入,凈利潤為46.99億元,同比跌27.4%。對中國聯(lián)通來說,經營收入達到388.5億,凈利潤更是只有去年全年同期利潤總額的23.7%,僅為33.3億元。這些也足以說明電信重組后產生的競爭與聯(lián)通網(wǎng)通兩大集團重組對于業(yè)務和營銷體系造成的沖擊。電信重組對電信運營市場的影響開始逐步顯現(xiàn)。


  從09Q1來看,中移動收入市場份額相比過去有所下降,中國電信和中國聯(lián)通份額差距也不斷減小,但由于目前中國移動占據(jù)高APRU值的移動用戶市場近74%的用戶份額,因此雖然APRU值有所降低,但短期內盈利能力仍較難撼動,三大運營商所占比例變化不太明顯。


  易觀國際(Analysys International)認為,隨著三大3G建設的逐漸完善與全面發(fā)力各項業(yè)務創(chuàng)新和營銷推廣,重組造成的影響將變得更加全面和深入。

  中國電信和中國聯(lián)通的有望借助寬帶接入和3G業(yè)務,逐步增加自身在移動通信及一些中高端用戶市場中的占有率,充分發(fā)揮自身全業(yè)務運營和相對平衡的用戶結構優(yōu)勢,收入和盈利能力不斷得到提高,從而逐步實現(xiàn)電信產業(yè)格局平衡的戰(zhàn)略目標。


群雄逐鹿3G市場互有優(yōu)劣

  作為2008年度電信業(yè)內最大的兩件大事,重組和3G牌照的發(fā)放不僅拉開了全業(yè)務競爭的序幕,而且為國內電信市場的競爭注入了新的活力,一方面提供了讓電信業(yè)競爭逐漸趨于平衡的發(fā)展契機,從另一方面也同時帶來了大量的消費需求。

  從產業(yè)鏈角度來看,WCDMA和CDMA2000均擁有最完備成熟的產業(yè)鏈和運營經驗,為中國聯(lián)通和中國電信的后續(xù)發(fā)展提供了便利競爭條件。

 

  盡管產業(yè)鏈完備程度相差較為明顯,但運營商各自業(yè)務與用戶服務運營能力對3G時常的發(fā)展影響也至關重要,根據(jù)易觀國際Enfodesk發(fā)布的《國內運營商3G業(yè)務發(fā)展策略研究系列—中國3G市場現(xiàn)狀與發(fā)展策略概述》報告顯示,在發(fā)展3G的過程中,三大運營商各自有一定的優(yōu)劣勢:

中國移動

  優(yōu)勢:一是國家和各級政府對民族產業(yè)的支持;二是中移動充足的現(xiàn)金流、強大的品牌影響、和面向移動業(yè)務的服務運營執(zhí)行能力;三是占據(jù)絕對優(yōu)勢的中高端用戶、移動互聯(lián)網(wǎng)用戶等未來3G市場重點用戶資源。

  劣勢:首先是新興的技術制式,沒有相對完備和成熟的實際運營經驗,一切都在探索中進行;其次是網(wǎng)絡傳輸速度慢,影響用戶體驗;最后是缺乏固網(wǎng)業(yè)務支撐,難以在全業(yè)務互聯(lián)網(wǎng)領域形成協(xié)同效應。

中國聯(lián)通

  優(yōu)勢:1)WCDMA技術比較成熟,產業(yè)鏈相對完整;2)全球規(guī)模效應明顯,可借鑒經驗多;3)聯(lián)通在個人用戶、家庭用戶和集團用戶三大領域均有一定的用戶基礎和運營經驗,結構比較平衡,有利于發(fā)揮協(xié)同效應。
劣勢:在發(fā)展初期WCDMA網(wǎng)絡建設速度相對較慢;中國聯(lián)通CDMA網(wǎng)賣出后GSM網(wǎng)的增值業(yè)務較少,需要重新來做;綜合品牌影響與運營能力相較電信、移動有差距,業(yè)務和市場推廣營銷啟動速度慢 。

中國電信

  優(yōu)勢:一是技術可平滑升級,發(fā)展初期網(wǎng)絡建設速度較快;二是擁有國內最好的固網(wǎng)接入資源和基于互聯(lián)網(wǎng)的內容服務運營經驗、規(guī)模巨大的家庭用戶和集團客戶的品牌及用戶資源,有利于進行3G業(yè)務的組合營銷。

  劣勢:首先是移動通信是中國電信目前業(yè)務短板,競爭對手已經擁有豐富的運營經驗和口碑明顯的業(yè)務品牌;其次是自身許多業(yè)務被新興技術替代或政策逼退市場日趨萎縮,營收受到一定影響,影響3G建設和營銷的資金投入;最后是受高通專利費和技術開放程度影響,CDMA網(wǎng)絡的升級成本、設備和終端采購成本以及業(yè)務提供的成本較大,其產業(yè)鏈支持者數(shù)量和能力受到一定限制。

  易觀國際(Analysys International)認為,3G和2G時代無論是發(fā)展的市場環(huán)境還是業(yè)務承載模式,均有較大的差異,能否圍繞滿足用戶需求構建性價比合理的服務體系才是真正的關鍵,相對而言,運營商服務用戶的能力比3G產業(yè)鏈是否完備更能在未來3G市場起到決定性的作用,因此建議運營商應該從用戶需求出發(fā),在網(wǎng)絡建設、品牌構建、業(yè)務營銷、終端推廣及整合產業(yè)資源,拓展新型商業(yè)合作模式方面進行投入推動3G業(yè)務的發(fā)展:

易觀建議:

對運營商的建議:

  首先是充分利用國家的相關政策和市場資本對3G應用價值的期待,通過充分結合就業(yè)、醫(yī)療、電子商務、物流自動化和農業(yè)信息等民生熱點實現(xiàn)3G業(yè)務應用,爭取有利支持。

  其次是在相關民眾當中做好宣傳工作,用科學的方法打消居民對基站輻射疑慮,減小建網(wǎng)障礙,完善網(wǎng)絡覆蓋。

  第三是針對用戶對3G業(yè)務的需求不同構建差異化品牌,淡化技術,突出基于應用的品牌包裝,增強用戶程度。

  第四要一方面加大宣傳力度,塑造3G應用氛圍,另一方面按用戶需求特征的差異性把目標市場細分成個性鮮明的典型市場,在各戰(zhàn)術細分市場上有針對性開展差異化營銷,在服務好現(xiàn)有 3G用戶的同時,爭取部分中間用戶和短期內不考慮選擇的用戶盡早加入3G網(wǎng)絡。

  最后是3G之后,運營商將面臨互聯(lián)網(wǎng)資源的全面競爭,電信運營商要想掌握一定話語權,必須在3G業(yè)務價值鏈中占據(jù)主導地位,做更多業(yè)務服務標準和應用規(guī)則的制定者,同對手在具有戰(zhàn)略意義的更高層次展開競爭。3G時代運營商在繼續(xù)遵循開放合作的原則,延續(xù)原有合作模式的基礎上,應加強以下幾方面的工作:1)加強對自身用戶消費行為的持續(xù)觀察和研究,并形成需求體系;2)構建多元化的內容合作模式,圍繞用戶消費特點,逐步建立多平臺立體化的合作體系。 3)是以音樂、影視、網(wǎng)游、商務、資訊、教育、旅游等用戶生活與工作強相關領域應重點切入,不斷加強與傳統(tǒng)領域的實力企業(yè)的深度合作,利用雙方優(yōu)勢資源形成的匹配優(yōu)勢,實現(xiàn)新模式的探索與產業(yè)商業(yè)價值開發(fā)。

研究說明:

  易觀國際(Analysys International)提供的產業(yè)分析,主要是在產業(yè)宏觀數(shù)據(jù)、最終用戶季度調研數(shù)據(jù)、廠商歷史數(shù)據(jù)以及廠商季度業(yè)務監(jiān)測信息等基礎上,運用易觀的產業(yè)分析模型,并結合市場研究、行業(yè)研究以及廠商研究方法得出的,主要反映了市場現(xiàn)狀、趨勢、拐點和規(guī)律,以及廠商的發(fā)展現(xiàn)狀。

  易觀國際(Analysys International)相信通過上述產業(yè)研究方法得出的數(shù)據(jù)在行業(yè)公認可接受誤差范圍內,可以準確反映行業(yè)走勢與變化規(guī)律。

  通過專業(yè)研究方法得到的研究結果,旨在供決策參考。廠商的實際數(shù)據(jù)請查詢廠商發(fā)布的財務報告。

CTI論壇報道


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