運營商或?qū)⒅鲗?dǎo)中國未來Telematics產(chǎn)業(yè)發(fā)展
王平 2011/11/17
經(jīng)過多年的發(fā)展，中國已成為全球最大的汽車消費國，隨之而來的汽車相關(guān)服務(wù)也在快速興起。自2009年搭載G-Book系統(tǒng)的雷克薩斯RX350登陸中國市場以來，Telematics就在中國引起了巨大關(guān)注，各汽車廠商紛紛將其視為推動汽車市場的新亮點。而其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)也將Telematics視為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新方向，投入了巨大力量以搶占市場先機。一時間，原本井水不犯河水的許多企業(yè)開始了面對面的競爭，攪動著尚不明朗的市場。
如同車載導(dǎo)航市場，Telematics的前后裝市場存在著十分明顯的差異。前裝市場由于設(shè)備在汽車生產(chǎn)制造時裝入，出廠前需經(jīng)過汽車廠商的嚴格測試，因此性能更加可靠。且由于技術(shù)實力上的優(yōu)勢，前裝設(shè)備往往能夠?qū)崿F(xiàn)更多的功能，如汽車在線故障檢測等。而后裝市場雖然在產(chǎn)品性能上尚有不足，但企業(yè)的參與力度較深，經(jīng)營方式也更為靈活。在中國市場，雖然目前前裝市場的規(guī)模要大于后裝市場，但由于前裝產(chǎn)品價格較高，客戶群體有限，隨著Telematics產(chǎn)業(yè)發(fā)展及用戶接受度的提高，后裝市場規(guī)模將明顯大于前裝市場。
Telematics前后裝比較
類型優(yōu)勢劣勢
前裝
- 功能較全，能滿足導(dǎo)航、汽車安防等多種需求
- 對硬件終端的質(zhì)量要求較高，導(dǎo)致開發(fā)周期長，短期難見成效
- 性能更加可靠l 價格較高，客戶群有限
- 購車時自帶，無需改裝，更受車主青睞
- 隨車銷售，渠道銷售成長低，有利于快速發(fā)展客戶
后裝
- 價格便宜
- 未經(jīng)嚴格的整車測試，難以保證改裝后汽車的穩(wěn)定性、安全性
- 服務(wù)內(nèi)容靈活，貼近用戶需求
- 客戶對產(chǎn)品質(zhì)量有擔憂，客戶的接受度不夠高，渠道銷售成本高
在中國Telematics產(chǎn)業(yè)鏈中，處于核心地位是Telematics服務(wù)提供商(TSP)，這類企業(yè)連接了汽車廠商、終端提供商及網(wǎng)絡(luò)提供商，同時將各類CP及SP所提供的資源進行了整合，并提供給最終用戶。用戶向TSP支付服務(wù)費用，并由TSP對產(chǎn)業(yè)鏈眾環(huán)節(jié)進行利益分配�？梢哉f，誰掌控了TSP，誰就主導(dǎo)了整個產(chǎn)業(yè)。因此，TSP成為了各方力爭的角色，商業(yè)模式的不明確成了限制產(chǎn)業(yè)發(fā)展最大的因素。汽車廠商、電信運營商、終端廠商、獨立TSP，誰最有可能、最適合主導(dǎo)中國未來的Telematics成為了產(chǎn)業(yè)發(fā)展最大的疑問�！ �
圖：中國Telematics產(chǎn)業(yè)鏈圖
汽車廠商
中國Telematics產(chǎn)業(yè)的興起是由汽車廠商帶來的。目前汽車廠商做TSP的有通用的Onstar、豐田的G-Book、福特的SYNC及國內(nèi)廠商上汽Inkanet等。車廠希望通過Telematics提升汽車的整體品質(zhì)，促進汽車的銷售，并為廠商帶來新的利潤增長點。在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，車廠實力最為突出，擁有最大的話語權(quán)，在產(chǎn)業(yè)鏈中也擁有較大的號召力，能夠有效地整合許多資源，在發(fā)展Telematics上具有不小的優(yōu)勢。不過出于競爭等因素的考慮，車廠提供的Telematics服務(wù)一般僅限于自家品牌，且為保護核心技術(shù)，車廠也不愿引入其他廠家的Telematics系統(tǒng)，使各廠商系統(tǒng)相互分離。另外，由于車廠提供的Telematics產(chǎn)品價格都比較高，其客戶群體范圍將受到不小的限制，影響了其在后裝市場的推廣。因此，以汽車廠商主導(dǎo)的Telematics將成為前裝市場的主要模式。
終端廠商
雖然目前有一些以CPND及Telematics PND為概念的產(chǎn)品上市，但由于國內(nèi)PND廠商多為規(guī)模不大的中小企業(yè)，加上PND產(chǎn)品本身性能的限制，PND廠商轉(zhuǎn)型為TSP需面臨較大的挑戰(zhàn)。相比之下，車載GPS廠商更具優(yōu)勢。面對不斷加劇的市場競爭，已有不少車載GPS廠商推出了其Telematics平臺，希望以此來增加產(chǎn)品銷量，提高產(chǎn)品利潤，如好幫手的E-CAR、索凌的G-CAR.S、路暢的iBook等。這些廠商憑借多年一線摸爬滾打的經(jīng)驗積累，能夠敏銳地挖掘用戶的真實需求，推出更加貼近用戶的Telematics服務(wù)。另外，車載GPS廠商本身具備一定的客戶群體，擁有4S店等產(chǎn)品銷售渠道，對其推廣Telematics提供了有力支撐。不過，作為終端設(shè)備生產(chǎn)商，車載GPS廠商缺乏服務(wù)運營經(jīng)驗，沒有整合產(chǎn)業(yè)資源以友好方式提供給用戶的經(jīng)驗，制約了其新業(yè)務(wù)的發(fā)展。此外，由于Telematics行業(yè)標準尚未建立，目前各Telematics系統(tǒng)相互獨立、互不兼容的局面將在一定時間內(nèi)繼續(xù)存在，帶來的結(jié)果將會是各品牌廠商的Telematics系統(tǒng)都具有一定的用戶數(shù)量，但規(guī)模都不大，影響了所能提供的服務(wù)水準，也影響了其價格水平的下降。目前車載GPS市場的競爭態(tài)勢將在Telematics市場上延續(xù)。
獨立TSP
獨立TSP即為無汽車廠商背景，也無電信運營商背景的第三方TSP運營商，典型的有國外的Mannesmann Passo、Trafficmaster及國內(nèi)的Carbase等。這些廠商具有高度的自主性，在整合產(chǎn)業(yè)資源上具有一定的靈活性，不過由于缺乏對關(guān)鍵資源的掌控，使其在市場開拓上存在一定的難度。國內(nèi)不少的獨立TSP廠商是由經(jīng)營行業(yè)車輛安防、監(jiān)管業(yè)務(wù)發(fā)展而來，所提供的服務(wù)也較偏向于車輛的安防需求，也限制了其用戶群體的拓展。
電信運營商
韓國是典型的以電信運營商主導(dǎo)Telematics產(chǎn)業(yè)的國家，SK的Nat-eDrive(后裝)、KTF的K-ways(后裝)及Sang Yong Motor Ever-Way(前裝)、LG的e-zDrive(后裝)等占據(jù)了市場的主要份額。電信運營商擁有巨大的網(wǎng)絡(luò)平臺優(yōu)勢，也有豐富的運營服務(wù)經(jīng)驗，有現(xiàn)成的規(guī)模龐大的呼叫中心平臺，為其發(fā)展Telematics提供了有力條件。電信運營商的Telematics業(yè)務(wù)能夠擺脫車廠對品牌的束縛，也可兼容不同車載GPS終端，用戶群體更加廣泛，且支付方式十分方便。它所面臨最主要的問題就是對汽車行業(yè)理解不深，缺乏汽車行業(yè)的市場渠道，無法準確把握用戶的實際需求，因此在前期業(yè)務(wù)推廣上及服務(wù)內(nèi)容提供上會面臨一定的困難。
綜合上述分析，我們認為，在前裝市場，掌握最核心資源的汽車廠商將整合產(chǎn)業(yè)鏈中各種資源，向用戶提供Telematics服務(wù)，而電信運營商在此過程中則扮演網(wǎng)絡(luò)通道提供商的角色。而在后裝市場，車廠主導(dǎo)的telematics將面臨價格及品牌的限制，發(fā)展空間有限。在發(fā)展初期，車載GPS廠商的積極推進將有力地推動中國Telematics市場的發(fā)展，有力地提高用戶對Telematics的認知度。不過由于標準上的不統(tǒng)一，各廠商提供的Telematics系統(tǒng)相互獨立，規(guī)模有限，市場將延續(xù)車載GPS市場的競爭態(tài)勢。而電信運營商在經(jīng)過一定時間的積累后，將以獨立或與車載GPS廠商合作的方式將這些不同系統(tǒng)的用戶進行整合，進而主導(dǎo)之后產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
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