三網(wǎng)融合帶來運營商重構(gòu)核心競爭力優(yōu)勢的機遇
易建華 2010/01/22
一、引言
在電信重組和3G牌照發(fā)放后，我國電信業(yè)迎來了新環(huán)境、新競爭、新發(fā)展。如何應對全業(yè)務轉(zhuǎn)型的巨大機遇與挑戰(zhàn)，如何破解當前電信行業(yè)同質(zhì)競爭和未來可持續(xù)發(fā)展的困境，是我國電信運營商構(gòu)建未來核心競爭優(yōu)勢的一項戰(zhàn)略性課題。本文認為，以三網(wǎng)融合為機遇，從戰(zhàn)略性資源上重構(gòu)電信企業(yè)的核心競爭力是推動我國電信運營商全業(yè)務轉(zhuǎn)型，建立并保持未來核心優(yōu)勢的重要源泉。
二、三網(wǎng)融合的背景及含義
在全球三網(wǎng)融合的大環(huán)境、大背景、大趨勢下，三網(wǎng)融合的概念在我國自上世紀末提出以來，三網(wǎng)融合在我國的發(fā)展經(jīng)歷一些不平凡的歷程，這其中既有行業(yè)利益的因素，又有監(jiān)管體制的因素，當然還有技術、標準等其他因素。但隨著科學技術的進步，市場需求的驅(qū)動和政府政策的引導，我國的三網(wǎng)融合已經(jīng)通過國家規(guī)劃的形式正式提到了具體日程上來，三網(wǎng)融合已是大勢所趨，影響三網(wǎng)融合的問題都會逐漸被解決，政策監(jiān)管也將被趨向統(tǒng)一。
由于先期電信技術水平有限，我國電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)還處于模擬技術和窄帶階段，導致我國以上三網(wǎng)的業(yè)務定位互不相同，其間相互關聯(lián)也不是很大。但隨著全球通信技術的發(fā)展，特別是在數(shù)字技術革命的推動下，以上“三網(wǎng)”的相關技術和業(yè)務相互滲透、相互融合，使得同樣的應用和內(nèi)容可以通過不同網(wǎng)絡和不同的終端實現(xiàn)傳輸。
中國電信總工程師韋樂平認為：三網(wǎng)融合是一種廣義的說法，在現(xiàn)階段它并不意味著電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的物理合一，而主要是指高層業(yè)務應用的融合。主要表現(xiàn)為技術層上趨向一致；網(wǎng)絡層上可以實現(xiàn)互聯(lián)互通；業(yè)務層相互滲透和交叉，并且都趨向全業(yè)務；應用層使用統(tǒng)一的IP通信協(xié)議；經(jīng)營層上相互競爭、相互合作，最終朝著向人們提供多樣化、多媒體化、個性化服務的統(tǒng)一目標逐漸交匯在一起，行業(yè)管制和政策也逐漸趨向統(tǒng)一，并導致行業(yè)監(jiān)管政策和組織架構(gòu)上融合。
因此，三網(wǎng)融合是指電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三大網(wǎng)絡通過資源共享、信息共享、優(yōu)勢互補等方式融合起來，共同提供統(tǒng)一的業(yè)務；而并不是被人們所曲解的“將三個物理網(wǎng)絡融合成一個網(wǎng)絡或三個業(yè)務部門的合并”。融合后的網(wǎng)絡具有以前任何一種網(wǎng)絡都無法比擬的優(yōu)勢：對用戶而言，一方面它既能通過一套終端平臺同時向用戶呈現(xiàn)多種業(yè)務，有效降低用戶的操作難度和復雜性；同時，它又能提高用戶對網(wǎng)絡的透明度，降低了業(yè)務使用門檻，并減少了用戶的購買和使用成本。對運營商而言，它既繼承了原有的語音、數(shù)據(jù)和視頻業(yè)務，又能通過網(wǎng)絡資源的整合，衍生出圖文電視、VOIP、視頻郵件和網(wǎng)絡游戲等更加豐富的增值業(yè)務類型。因此它既能解決電信運營商業(yè)務發(fā)展的瓶頸，又能解決廣播電視網(wǎng)路盈利模式匱乏的問題；它既能減少基礎建設投資，又能強化業(yè)務精細化運營。
三、運營商的三網(wǎng)融合的路徑選擇
在三網(wǎng)融合發(fā)展的歷程上，實現(xiàn)三網(wǎng)融合需要建立在寬帶通信網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)以及下一代互聯(lián)網(wǎng)的技術基礎之上，所以三網(wǎng)融合在我國仍是一個漸進的過程，是一個發(fā)展方向。現(xiàn)階段，我國推進三網(wǎng)融合首先要對各自的網(wǎng)路進行提升，逐步向?qū)拵ㄐ啪W(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)和下一代互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，通過發(fā)揮優(yōu)勢，消除劣勢，提供更多的業(yè)務，豐富用戶的選擇渠道，才有可能正在更高的層面上繼續(xù)發(fā)展。當前，盡管三網(wǎng)融合的技術條件已經(jīng)具備，業(yè)務和市場需求已經(jīng)出現(xiàn)。但由于各自的網(wǎng)絡設施歷史的原因、政策監(jiān)管的問題和利益分成的需要，三網(wǎng)融合將長期競合共存，但都會向全業(yè)務網(wǎng)方向發(fā)展。因此結(jié)合各自網(wǎng)絡特征，業(yè)務融合應在不同網(wǎng)上選擇最佳業(yè)務融合切入路徑：
首先，電信運營商將遵循“語音”-“語音+數(shù)據(jù)”-“語音+數(shù)據(jù)+視頻”的道路，從而實現(xiàn)tripleplay，因而IPTV和移動視頻是實現(xiàn)三網(wǎng)融合的重要切入點，并最終提供以三種業(yè)務捆綁為標準的三網(wǎng)融合業(yè)務。
其次，廣電運營商將遵循“廣播電視”-“廣播電視+數(shù)據(jù)”-“廣播電視+數(shù)據(jù)+語音”的道路，從而實現(xiàn)tripleplay，因此數(shù)字電視是實現(xiàn)三網(wǎng)融合的重要切入點，最終同樣能提供以三種業(yè)務捆綁為標志的三網(wǎng)融合業(yè)務。
最后，作為三網(wǎng)業(yè)務融合的支撐服務平臺，互聯(lián)網(wǎng)則將提供統(tǒng)一的公共通信協(xié)議和信息傳輸，為業(yè)務融合奠定堅定的融合基礎。
四、三網(wǎng)融合在構(gòu)建運營商核心競爭優(yōu)勢中的創(chuàng)新選擇
以三網(wǎng)融合為契機，重構(gòu)運營商的核心競爭優(yōu)勢，需要對三網(wǎng)融合進行創(chuàng)新，歸納起來，可以從以下幾種不同的角度進行創(chuàng)新。
（一）、創(chuàng)新三網(wǎng)融合業(yè)務融合模式
業(yè)務融合是現(xiàn)階段三網(wǎng)融合的本質(zhì)內(nèi)涵，三網(wǎng)融合為業(yè)務融合奠定了基礎。從廣義上講，三網(wǎng)融合的業(yè)務形態(tài)可以歸結(jié)為三類：一是廣電和電信相互進入對方的傳統(tǒng)業(yè)務市場；二是在融合性寬帶網(wǎng)絡上產(chǎn)生的新的業(yè)務形態(tài)，如手機電視、IPTV、網(wǎng)絡電視等；三是固定網(wǎng)與移動網(wǎng)之間產(chǎn)生的新的業(yè)務形態(tài)（FMC）。無論是廣電運營商還是電信運營商，IPTV、手機電視和VOIP等融合業(yè)務已經(jīng)成為其新的增長點，。隨著3G的運營與發(fā)展，流媒體等與廣電內(nèi)容相關的業(yè)務將會有更大的市場空間，一方面，由于帶寬增加、終端不斷創(chuàng)新，內(nèi)容應用服務將更加豐富，因此3G為三網(wǎng)融合提供了新的實現(xiàn)方式；另一方面，3G時代的全業(yè)務運營將促進統(tǒng)一廣告、統(tǒng)一套餐、統(tǒng)一賬號和統(tǒng)一號碼等經(jīng)營得實現(xiàn)，并不斷推進固網(wǎng)和移動網(wǎng)絡的融合，在此背景下，3G將為我國三網(wǎng)融合的管理體制和政策提出融合的要求。
�。ǘ�(chuàng)新三網(wǎng)融合產(chǎn)業(yè)鏈合作模式
在傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)分立的情況下，電信和廣電行業(yè)已經(jīng)形成了各自完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈上各個利益相關者的關系錯綜復雜，相互依賴。特別是部門行業(yè)利益關系尚未理順，行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)與下屬企業(yè)行為有著千絲萬縷、不可分割的關系，嚴重制約產(chǎn)業(yè)鏈資源的整合與協(xié)調(diào)。三網(wǎng)融合后，勢必打破原有利益鏈的束縛和部門利益的沖突，通過將廣電內(nèi)容提供商、內(nèi)容集成商、業(yè)務提供商和網(wǎng)絡運營商的資源實現(xiàn)系統(tǒng)整合，破除部門利益的壁壘，再造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈。其中，內(nèi)容提供商主要完成對信息內(nèi)容的編輯、制作和生產(chǎn)過程，通過市場渠道將生產(chǎn)的信息服務產(chǎn)品銷售給內(nèi)容集成商、內(nèi)容集成商則根據(jù)市場的需求，將信息內(nèi)容重新組合，并允許對重組的內(nèi)容進行簡單的外部包裝和疊加、內(nèi)容集成商集成后的產(chǎn)品可以信息服務提供商進行業(yè)務集成，將多家內(nèi)容集成商的產(chǎn)品及相關通信業(yè)務集成，然后再通過網(wǎng)絡運營商最終傳送給最終用戶。與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的不同之處在于：一是網(wǎng)絡與內(nèi)容可以完全分開；二是融合后的產(chǎn)業(yè)鏈核心是業(yè)務提供商，業(yè)務提供商可以獨立存在，也可以以網(wǎng)絡運營商合為一體，還可以與內(nèi)容提供商和內(nèi)容集成商合為一體。
（三）、創(chuàng)新三網(wǎng)融合的商業(yè)模式
從全球看，電信運營商與廣電運營商合作提供IPTV、手機電視業(yè)務將是一種主流模式。在產(chǎn)業(yè)融合之前，廣電和電信在各自的地盤上處于絕對優(yōu)勢地位。兩大產(chǎn)業(yè)都在朝著融合的方向發(fā)展，只是誰也不愿意先放下手中的既得利益。因此，融合性業(yè)務在全球仍然處于探索階段，尤其是IPTV、手機電視等融合性業(yè)務。爭取產(chǎn)業(yè)的主導權(quán)實質(zhì)上就是在產(chǎn)業(yè)鏈上爭取利益的分配權(quán)。電信運營商和廣電部門都想控制IPTV、手機電視產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略性主導權(quán)，因為誰擁有產(chǎn)業(yè)鏈的主導權(quán)，誰就有更大的機會拿到未來的潛在利益。作為融合性業(yè)務產(chǎn)業(yè)鏈的領導者，運營商必須創(chuàng)造一種合理的盈利模式，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共贏，讓包括內(nèi)容開發(fā)商和提供商在內(nèi)的各方面都有利可圖，共同做大做強融合性業(yè)務產(chǎn)業(yè)價值鏈從全球來看，融合性商業(yè)模式還處于探索階段。
�。ㄋ模�、創(chuàng)新三網(wǎng)融合市場需求
首先，數(shù)字化城市建設為三網(wǎng)融合提供了市場需求。我國城市信息化建設已經(jīng)開展多年，目前在信息基礎設施建設、公共服務平臺架構(gòu)等方面已經(jīng)取得了初步成就。“數(shù)字化城市”并逐步成為現(xiàn)實，在我國“十一五”規(guī)劃的明確指導下，全國各地都在依據(jù)國家總體規(guī)劃，全面、務實地確立各自城市的建設規(guī)劃，而電信企業(yè)作為信息網(wǎng)絡和服務的提供者，無論是推進三網(wǎng)融合的進程，還是在電子社區(qū)的構(gòu)建，都將成為數(shù)字化城市建設的主力軍。隨著我國城市信息化深度和廣度的推進，必將為我國三網(wǎng)融合提供巨大的市場需求，并為運營商構(gòu)建核心競爭優(yōu)勢奠定雄厚的市場基礎。
其次，電子化社區(qū)建設為三網(wǎng)融合創(chuàng)新了市場需求。電子化社區(qū)作為我國社會信息化的重點發(fā)展領域，已成為和諧社會建設的重要舉措之一。國家電子化社區(qū)建設是指：以社區(qū)服務中心為主，聯(lián)合政府部門、社區(qū)服務提供商、銀行金融機構(gòu)和物業(yè)管理公司等相關單位，以網(wǎng)絡平臺、語音平臺和平面資訊為載體，以政務服務、商務服務、金融服務、物業(yè)服務和資訊服務為內(nèi)容，整合各方資源，面向社區(qū)居民提供屬地化的綜合性服務體系。因此，從電子化社區(qū)建設的要求來看，必將為我國三網(wǎng)融合創(chuàng)造巨大市場空間
最后，信息化家庭建設為三網(wǎng)融合創(chuàng)新了市場需求。隨著居民消費水平的提高，社會生活節(jié)奏的加快，人們對家庭信息化提出更多的需求。運營商應以家庭信息化為契機，運營商利用全業(yè)務運營帶來的全服務功能，通過個性化業(yè)務應用的服務、差異性的營銷方案，實施業(yè)務捆綁策略，最終實現(xiàn)對家庭客戶市場和個人掌控，以進一步提供和鞏固了運營商的競爭優(yōu)勢。
總之，電信重組為我國電信運營商帶來的全業(yè)務運營機遇，有利于促進電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)之間的融合與滲透，為實現(xiàn)三網(wǎng)融合起到實質(zhì)性的推動作用。特別是在3G運營的背景進一步推動了電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)和廣播電視網(wǎng)融合趨向，其相應的業(yè)務、市場和產(chǎn)業(yè)也正在相互滲透和相互融合，融合帶來的三大業(yè)務的市場和行業(yè)邊界正逐步變得模糊。
五、三網(wǎng)融合的現(xiàn)實意義
三網(wǎng)融合是近幾十年來現(xiàn)代信息技術發(fā)展創(chuàng)新的成果，是數(shù)字技術跨越信息鴻溝后融合趨勢的體現(xiàn)，在信息革命的發(fā)展史上必將具有里程碑的意義。首先，三網(wǎng)融合在于它將作為增值業(yè)務融合平臺，把過去單一的信息服務延伸，并涵蓋到日常生活的方方面面，最終帶動整個社會的各行各業(yè)，如醫(yī)院、超市、銀行、商場、物業(yè)與人類社會生活相關的方方面的發(fā)展與進步；其次，三網(wǎng)融合必將重繪現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的版圖，對我國的信息制造業(yè)、信息內(nèi)容產(chǎn)業(yè)和信息服務產(chǎn)業(yè)帶來全新的發(fā)展，不斷推進我國信息產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)與發(fā)展；最后，三網(wǎng)融合為我國國民經(jīng)濟發(fā)展注入了新的活力和新的增長點，是我國由信息產(chǎn)業(yè)大國發(fā)展為信息產(chǎn)業(yè)強國的重要機遇，是我國在信息領域增強國際競爭力的一個重要機遇，也是我國實現(xiàn)經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變、加快經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型的重要機遇。
本文認為，在當前，各大運營商應以異質(zhì)資源開拓為戰(zhàn)略重心、以全業(yè)務轉(zhuǎn)型為戰(zhàn)略目標、以客戶服務價值提升為戰(zhàn)略宗旨，重構(gòu)面向未來的企業(yè)核心競爭優(yōu)勢。因此，運營商應克服現(xiàn)有商業(yè)運作模式局限性，善于從新環(huán)境中發(fā)現(xiàn)新機會，通過三網(wǎng)融合運營模式的創(chuàng)新，依托異質(zhì)性戰(zhàn)略資源創(chuàng)新，改變企業(yè)資源原本處于劣勢的地位，迅速獲取未來競爭的核心優(yōu)勢。對于原本處于劣勢的競爭的企業(yè)，基于三網(wǎng)融合運營模式的創(chuàng)新，有可能改變未來行業(yè)競爭地位，并進一步改寫我國電信行業(yè)未來發(fā)展格局。
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