余曉暉:新業(yè)務(wù)逆勢(shì)而上 3G即將井噴
2009/03/20
特邀專家：電信研究院政策研究所所長 余曉暉
編者按：金融危機(jī)的襲來，給正處于轉(zhuǎn)型進(jìn)程中的中國電信業(yè)帶來了新的變數(shù)。那么，2008年全球和中國電信業(yè)發(fā)展?fàn)顩r到底怎樣？有哪些成敗得失？2009年全球和中國電信業(yè)將沿著一個(gè)什么樣的發(fā)展脈絡(luò)前進(jìn)？這些均是業(yè)界最為關(guān)心的話題。工業(yè)和信息化部電信研究院作為通信信息領(lǐng)域最主要的研究單位，經(jīng)過多年深入研究，在行業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)政策、電信監(jiān)管、法律法規(guī)、3G及寬帶無線移動(dòng)、互聯(lián)網(wǎng)、NGN、網(wǎng)絡(luò)與信息安全等八大研究領(lǐng)域建立了較為完善的研究體系，并且形成了較為豐富、翔實(shí)的研究報(bào)告。在此，本報(bào)將特設(shè)“CATR深度觀察”欄目，自本期開始陸續(xù)刊載電信研究院在八大領(lǐng)域的最新研究成果，供廣大讀者參考借鑒。
金融危機(jī)波及全球電信業(yè)
總體看，金融危機(jī)影響初顯，但尚未根本改變電信業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，一方面是因?yàn)橥ㄐ乓殉蔀榻?jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需求，具有較大剛性；另一方面則是金融危機(jī)傳導(dǎo)的滯后性。對(duì)發(fā)達(dá)國家運(yùn)營企業(yè)而言，金融危機(jī)影響已較為明顯。一方面業(yè)務(wù)收入增速下滑，如美國AT&T2008年第4季度同比增長2.2%，較前3季度增速下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。另一方面，金融危機(jī)給電信運(yùn)營企業(yè)帶來巨大財(cái)務(wù)壓力，企業(yè)被迫應(yīng)對(duì)以保持穩(wěn)定現(xiàn)金流。2008年AT&T宣布裁員1.2萬，意大利電信計(jì)劃裁員4000多名并賣掉價(jià)值30億歐元的資產(chǎn)，英國電信宣布裁員1萬人。
2008年，全球電信市場收入增長3.8%，較2007年增速下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。移動(dòng)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)成為主要推動(dòng)力量，移動(dòng)業(yè)務(wù)收入所占份額上升到47%，數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)收入所占份額達(dá)到23%。
2008年，中國電信業(yè)增長速度繼續(xù)低于GDP，業(yè)務(wù)收入同比增長僅達(dá)7.0%，低于2007年行業(yè)增長水平（10.9%）。其中，各季度電信業(yè)務(wù)收入同比增速由1季度10.8%下降到4季度的3.3%；固定電話本地通話量由1季度同比下降4.9%上升到4季度同比下降8.5%；移動(dòng)電話通話時(shí)長由1季度同比增長35.8%下降到4季度同比增長21%。月增長方面，業(yè)務(wù)總量月同比增速從1月份的28.6%降至12月份的14.2%，業(yè)務(wù)收入同比增速從年初10%降至12月份0.8%。
金融危機(jī)對(duì)增值業(yè)務(wù)的影響相對(duì)較大，一方面是需求剛性遠(yuǎn)比基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)要低；另一方面，從事增值服務(wù)的大部分是中小企業(yè)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。目前，我國已有一些互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)企業(yè)停止運(yùn)營。
金融危機(jī)所引發(fā)的經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)計(jì)將延續(xù)到2009年底，其對(duì)電信業(yè)的影響也將進(jìn)一步顯現(xiàn)：從美國的歷史經(jīng)驗(yàn)看，電信運(yùn)營企業(yè)收入變動(dòng)情況基本上與GDP發(fā)展相一致，但會(huì)呈現(xiàn)出1～2年的滯后性。預(yù)計(jì)2009年全球電信業(yè)發(fā)展將進(jìn)一步減速。2009年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著來自國際國內(nèi)的嚴(yán)重困難和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，考慮到我國電信業(yè)發(fā)展基本面以及3G牌照發(fā)放、信息化和工業(yè)化融合等新的發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)基礎(chǔ)電信業(yè)將保持6%以上的增長，增值服務(wù)市場將保持超過10%的增長。
新興業(yè)務(wù)發(fā)展逆勢(shì)而上
全球?qū)拵в脩衾^續(xù)快速發(fā)展，截至2008年11月，超過4.52億，同比增長25%。寬帶接入光進(jìn)銅退步伐加快，DSL技術(shù)雖仍是主流技術(shù)，用戶數(shù)占全球?qū)拵в脩魯?shù)的64.6%，但各國尤其是發(fā)達(dá)國家FTTx部署不斷加快，以實(shí)現(xiàn)更高速率（超過20Mb/s）的寬帶服務(wù)。目前，光纖接入用戶達(dá)到4500萬，占全球?qū)拵в脩舻?0%左右。FTTx部署呈現(xiàn)“日本激進(jìn)、北美積極、歐洲保守”的特點(diǎn)，日本規(guī)模最大，至2008年6月用戶數(shù)已達(dá)1700萬。
三網(wǎng)融合加速發(fā)展。IPTV加速增長。全球手機(jī)電視用戶實(shí)現(xiàn)突破性增長，至2008年底達(dá)到4730萬，同比增長超過70％。手機(jī)電視標(biāo)準(zhǔn)格局逐漸確立，形成了韓國T-DMB、美國MediaFlo、日本IS－DB-T、歐洲D(zhuǎn)VB-H的四大區(qū)域性國際標(biāo)準(zhǔn)�；ヂ�(lián)網(wǎng)與電信業(yè)融合繼續(xù)深化，除了電信業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)的滲透和轉(zhuǎn)型外，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)也加大了對(duì)電信業(yè)務(wù)、通信平臺(tái)甚至基礎(chǔ)設(shè)施的滲透。
互聯(lián)網(wǎng)保持創(chuàng)新活力，產(chǎn)業(yè)變革繼續(xù)深入。全球IPv6網(wǎng)絡(luò)布局和產(chǎn)業(yè)鏈準(zhǔn)備將進(jìn)一步加快；Web2.0、智能搜索、云計(jì)算、SaaS等技術(shù)和業(yè)務(wù)將進(jìn)一步成熟；移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)競爭格局將逐漸清晰�；ヂ�(lián)網(wǎng)的技術(shù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新繼續(xù)與電信業(yè)發(fā)展融合，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革不斷深入。
NGN分層推進(jìn)，泛在網(wǎng)絡(luò)展示新的發(fā)展空間。IMS商用部署和基于軟交換的移動(dòng)網(wǎng)IP化將繼續(xù)推進(jìn)；以FTTH為目標(biāo)的光纖接入網(wǎng)絡(luò)和寬帶提速部署將進(jìn)一步加快，并成為發(fā)達(dá)國家刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要舉措。泛在網(wǎng)絡(luò)研究和應(yīng)用加快展開，推動(dòng)信息通信從人與人之間擴(kuò)展到人與物之間、物與物之間，開辟新的發(fā)展空間。
我國電信業(yè)的發(fā)展也處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。傳統(tǒng)固定電話用戶2008年首次出現(xiàn)了年度負(fù)增長，全年流失超900萬戶；小靈通用戶流失超過1500萬戶，為2007年2倍多。移動(dòng)電話用戶繼續(xù)保持高速增長，全年凈增近9400萬戶。移動(dòng)話務(wù)量替代也十分明顯，固定本地通話量比上年同期下降8.5%，移動(dòng)本地通話時(shí)長增長22.4%。
非話音業(yè)務(wù)成為行業(yè)增長主要?jiǎng)恿�，并呈現(xiàn)移動(dòng)化趨勢(shì)。2008年基礎(chǔ)運(yùn)營商寬帶接入用戶增長1701萬戶，比2007年增長25.6%；移動(dòng)分組數(shù)據(jù)用戶增長9478萬戶，增長60%；非話音業(yè)務(wù)收入同比增長23.1%，占總體業(yè)務(wù)收入的比重由2007年的31.4%提高到33.1%，對(duì)業(yè)務(wù)增長貢獻(xiàn)近100%。非話音業(yè)務(wù)收入中，移動(dòng)網(wǎng)非話音業(yè)務(wù)收入增長高于固定網(wǎng)非話音業(yè)務(wù)收入增長。
電信業(yè)轉(zhuǎn)型初見成效。一是寬帶應(yīng)用快速增長，如中國聯(lián)通2008年上半年寬帶內(nèi)容與應(yīng)用服務(wù)收入同比增長69.1%。二是ICT服務(wù)和廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)呈現(xiàn)出良好增長勢(shì)頭。如中國電信2008年上半年號(hào)碼百事通信息服務(wù)和ICT業(yè)務(wù)收入同比分別增長56.7%和101.8%，中國聯(lián)通2008年上半年廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)收入同比增長339.4%。
3G引發(fā)新一輪投資熱潮
2008年全球3G用戶增長67%；不少國家3G用戶普及率躍過25%，下一步將迎來業(yè)務(wù)發(fā)展高峰期。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)寬帶化進(jìn)程加快，全球WCDMA網(wǎng)絡(luò)90%以上已升級(jí)到HSDPA；2008年新增WCDMA網(wǎng)絡(luò)45個(gè)、HSPA76個(gè)、1XEVDO72個(gè)；HSPA網(wǎng)絡(luò)下行速率基本達(dá)到3.6Mbps，部分網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)7.2Mbps。3G技術(shù)演進(jìn)路線確定，三大移動(dòng)通信陣營均已明確向LTE的演進(jìn)方向。
我國剛剛頒發(fā)了3G牌照，必將帶來新一輪的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)熱潮。過去5年，我國電信業(yè)固定資產(chǎn)投資基本維持在2100億～2400億元之間，投資規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定，投資收入比逐年下降。2008年，由于行業(yè)重組后運(yùn)營企業(yè)加大投資改善2G網(wǎng)絡(luò)，以及TD-SCDMA試商用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，我國電信業(yè)固定資產(chǎn)投資明顯增加，達(dá)到2954億元，增速為近幾年之最。2009年，各運(yùn)營企業(yè)將加快推進(jìn)3G建設(shè)，預(yù)計(jì)全國移動(dòng)用戶凈增在1億戶左右。3G牌照發(fā)放將帶動(dòng)行業(yè)固定資產(chǎn)投資突增，預(yù)計(jì)2009年電信業(yè)固定資產(chǎn)投資達(dá)3000億元以上，其中3G投資1800億元左右。
3G發(fā)展即將進(jìn)入井噴期，4G技術(shù)方案競爭序幕拉開。2009年預(yù)計(jì)WCDMA/HSPA全球商用網(wǎng)絡(luò)數(shù)量將增長25%，用戶將達(dá)到6.3億戶；CDMA2000 1x/EVDO網(wǎng)絡(luò)將達(dá)到260個(gè)，用戶5.5億。IMT-Advanced（4G）的候選技術(shù)評(píng)估工作于2009年2月正式開始，新一輪標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈爭奪即將展開。
中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)(www.cnii.com.cn)
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