2005年全球視訊會(huì)議市場(chǎng)概況與前瞻

Wainhouse Research Andrew Davis, Stacy Austin-Li 2005/10/10

圖 1 視訊會(huì)議終端部分

二、主要趨勢(shì)與假設(shè)

　　總體上來說，當(dāng)全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長時(shí)，經(jīng)濟(jì)因素將對(duì)會(huì)議行業(yè)產(chǎn)生中性影響。一般情況下，經(jīng)濟(jì)蕭條會(huì)導(dǎo)致削減資本支出預(yù)算，而資本支出預(yù)算的減少會(huì)影響到會(huì)議設(shè)備的銷售。經(jīng)濟(jì)蕭條同時(shí)也會(huì)導(dǎo)致削減旅游預(yù)算，而這一因素又會(huì)增加使用會(huì)議服務(wù)。恐怖主義也是如此，恐怖主義導(dǎo)致商業(yè)行為支配著人們的花銷，同時(shí)恐怖主義也會(huì)促使人們避免旅游，用商業(yè)會(huì)議替代旅游。在過去的4年中，我們經(jīng)歷了一次最為嚴(yán)重的恐怖主義行為911事件、SARS以及經(jīng)濟(jì)衰退，但我們并未發(fā)現(xiàn)各家公司紛紛采用視訊會(huì)議來避免旅游或降低成本，盡管理論上與此相反。因此，集團(tuán)視訊會(huì)議的主要趨勢(shì)應(yīng)該是依舊維持著其歷史發(fā)展水平，我們期待平均消費(fèi)價(jià)格能下降到中等水平。

　　一體化執(zhí)行系統(tǒng)將建立起一個(gè)小的生存環(huán)境，占到市場(chǎng)份額的5%~10%。目前，所有的主要商家在這個(gè)領(lǐng)域都有一個(gè)或多個(gè)產(chǎn)品。因此我們認(rèn)為，在未來的兩年中，隨著這樣產(chǎn)品曝光度以及供給的增多（包括更加先進(jìn)的一體化照相機(jī)），商家在這個(gè)領(lǐng)域中所獲得的收益將會(huì)增加。

　　我們期望集團(tuán)視訊會(huì)議憑借其高性能的優(yōu)勢(shì)能獲得更多收益，在未來的6~12個(gè)月中，展現(xiàn)了高清晰度電視特色的某些新產(chǎn)品將進(jìn)入市場(chǎng)。

　　視訊會(huì)議的曝光度將進(jìn)一步增多，作為一種衍生產(chǎn)品，其備受富媒體會(huì)議和桌面協(xié)作產(chǎn)品和服務(wù)的關(guān)注。隨著IBM、微軟、Avaya、思科以及其它主要企業(yè)服務(wù)商把桌面（個(gè)人）視訊會(huì)議和協(xié)作解決方案推薦給客戶，將有更多的終端用戶受到IP通信觀念的影響。

　　隨著網(wǎng)絡(luò)會(huì)議和實(shí)時(shí)通信成為桌面會(huì)議的首選之品以及在這些應(yīng)用中增加了視頻、網(wǎng)關(guān)服務(wù)器成為遠(yuǎn)程ISDN系統(tǒng)的接入點(diǎn)，企業(yè)個(gè)人會(huì)議將迅速轉(zhuǎn)入到全I(xiàn)P、全軟件——編碼譯碼市場(chǎng)。同時(shí)我們還認(rèn)為：幾年后，網(wǎng)絡(luò)會(huì)議對(duì)市場(chǎng)的這種主要沖擊力將會(huì)淡出。

　　微軟公司一直把IP通信的焦點(diǎn)放在LCS上，并與POLYCOM、TANDBERG、RADVISION等公司達(dá)成了合作伙伴關(guān)系。我們相信：微軟公司將把主要趨勢(shì)引導(dǎo)致，在高水平的企業(yè)生產(chǎn)力和工作流應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)內(nèi)置協(xié)作和視頻通信。這些協(xié)作工具將以客戶——服務(wù)器解決方案的身份進(jìn)入市場(chǎng)。

　　我們相信：對(duì)以IP為基礎(chǔ)進(jìn)行的會(huì)議所產(chǎn)生的興趣會(huì)持續(xù)增強(qiáng)。隨著IP費(fèi)用的暴跌，向IP服務(wù)的遷移要比預(yù)測(cè)的慢很多。跡象表明：2~3年內(nèi)，北美、歐洲和亞洲/太平洋地區(qū)將成為使用IP電話的領(lǐng)軍者。我們的預(yù)測(cè)IP遷移曲線與一年前沒有發(fā)生變化。實(shí)際上，作為一種選擇或一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)功能，目前所推出的所有視頻系統(tǒng)均支持IP通信，也有許多視頻系統(tǒng)支持ISDN。我們認(rèn)為：目前所推出的系統(tǒng)中有50%以上適用于IP部署，而且這種趨勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步發(fā)展，盡管受眾多遺產(chǎn)系統(tǒng)的影響，世界上所安裝的室內(nèi)系統(tǒng)仍舊是以ISDN為中心的。

　　此項(xiàng)預(yù)測(cè)并未把思科、Avaya、北電或其它公司會(huì)對(duì)其已經(jīng)發(fā)布的戰(zhàn)略方針進(jìn)行更改考慮在內(nèi)。我們堅(jiān)信變更戰(zhàn)略方針的可能性會(huì)超過50%，無論怎樣，這些公司中至少有一家會(huì)迅速變更其執(zhí)行戰(zhàn)略。

　　技術(shù)已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)，問題是企業(yè)員工是否已經(jīng)準(zhǔn)備好了來接受桌面視頻。與視頻相關(guān)的許多行為和心里問題將需要2~4年，甚至更長的時(shí)間才能解決。當(dāng)今，有許多人們還沒有發(fā)現(xiàn)視訊會(huì)議的合理“價(jià)值”。隨著時(shí)間的推移、成本的持續(xù)降低、復(fù)雜問題的得以解決，我們認(rèn)為視頻的真實(shí)成本將比預(yù)測(cè)值還要低。

三、前瞻

1．集團(tuán)視訊會(huì)議產(chǎn)品

圖 2 企業(yè)集團(tuán)系統(tǒng)全球收入情況

　　圖2反映了室內(nèi)視訊會(huì)議市場(chǎng)的變化，尤其是以PC為中心類別的減少，應(yīng)用于小型辦公和個(gè)人桌面環(huán)境下的新型一體化、基于LCD系統(tǒng)的增多。我們把企業(yè)集團(tuán)系統(tǒng)分成兩種，即“模塊的”和“執(zhí)行的”。從價(jià)格和性能的角度看，執(zhí)行系統(tǒng)（4000~6000美元）更像是集團(tuán)系統(tǒng)，而不是個(gè)人系統(tǒng)（價(jià)格在100美元），但從部署角度來看，它們看起來都是作為共享資源的個(gè)人系統(tǒng)。

　　至于技術(shù)問題，我們相信集團(tuán)視頻系統(tǒng)正處于一個(gè)持續(xù)發(fā)展的狀態(tài)中，將來會(huì)有更好的視頻和音頻性能，會(huì)有更多的選擇性和功能�，F(xiàn)有的問題可能是微妙的，但我們不得不承認(rèn)，用當(dāng)前的系統(tǒng)與三年前的做比較時(shí)可發(fā)現(xiàn)，H.264視頻、立體聲音頻、寬帶音頻、H.239數(shù)據(jù)共享和AES加密在性能和功能上都有極大的改善。盡管這些問題還會(huì)繼續(xù)存在，但主要服務(wù)商已經(jīng)轉(zhuǎn)而去增強(qiáng)系統(tǒng)的互操作性了。

　　在室內(nèi)系統(tǒng)市場(chǎng)上最近發(fā)布的革新是高清晰視頻。LifeSize宣布了這項(xiàng)革新，但還沒有發(fā)貨，POLYCOM、索尼和Tandberg隨之也不得不談?wù)撍麄儗�來的高清晰�?gòu)想。高清晰將導(dǎo)致市場(chǎng)增長臨時(shí)放緩，因?yàn)橹饕�的買家會(huì)觀望到底高清晰是怎么回事，是否系統(tǒng)會(huì)像廣告描繪的那樣好。

2．企業(yè)個(gè)人視訊會(huì)議產(chǎn)品

圖3 企業(yè)個(gè)人視訊會(huì)議前瞻總結(jié)

　　在描述集團(tuán)視訊會(huì)議市場(chǎng)獲得發(fā)展時(shí)，我們相信個(gè)人會(huì)議市場(chǎng)也正在發(fā)生變化�？焖俚淖兓�同時(shí)出現(xiàn)了多個(gè)方向，但沒有人能確定市場(chǎng)、技術(shù)和客戶最終將向哪個(gè)方向發(fā)展。

　　歷史上，個(gè)人視訊會(huì)議（PVC）市場(chǎng)一直由視頻電話設(shè)備和個(gè)人計(jì)算機(jī)附帶軟件占主導(dǎo)地位。這些設(shè)備的操作非常像室內(nèi)系統(tǒng)，至少在呼叫遠(yuǎn)端通話方時(shí)采用相同的操作模式。當(dāng)這類產(chǎn)品繼續(xù)存在而且越來越完善，同時(shí)演變成為適用于計(jì)算機(jī)的軟件產(chǎn)品（外加一個(gè)攝像頭）時(shí)，其它不同的PVC模式和服務(wù)商也會(huì)加入到這中間來。微軟正在宣傳它的Live Communications Server（現(xiàn)場(chǎng)通信服務(wù)器）和Office Communicator（辦公室通信機(jī)）產(chǎn)品作為其下一代IP網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)通信的基礎(chǔ)。微軟已經(jīng)和POLYCOM、TANDBERG和RADVISION達(dá)成合作伙伴關(guān)系，攜手提供包含多點(diǎn)、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)和網(wǎng)關(guān)能力的H.323視頻交流系統(tǒng)。微軟也正和第三方軟件服務(wù)商合作（Office軟件開發(fā)團(tuán)隊(duì)），將交流功能直接嵌入到其它軟件應(yīng)用中，如PowerPoint、HR、CRM、ERP等。這些努力都會(huì)將視頻通信功能交給賣企業(yè)軟件解決方案的服務(wù)商手中，并承諾可以改變個(gè)人視訊會(huì)議游戲的名字。

　　PBX領(lǐng)域也發(fā)生著相似的PVC轉(zhuǎn)變，Avaya、思科、北電、西門子及其它公司正在與視訊會(huì)議服務(wù)商合作，將整個(gè)音頻、視頻、Web會(huì)議及協(xié)同能力帶到他們的PBX電信產(chǎn)品中去。這些進(jìn)展又一次改變了產(chǎn)品、渠道以及購買企業(yè)個(gè)人視訊會(huì)議產(chǎn)品的決策者。關(guān)鍵問題在于我們期待PVC市場(chǎng)能發(fā)生更大的變化，成為5年預(yù)期更有意義的因素。

關(guān)于個(gè)人會(huì)議分類的一致性觀點(diǎn)如圖4所示。

企業(yè)個(gè)人視頻電話

圖 4 企業(yè)個(gè)人終端分類

　　基本的分類和以前一樣：設(shè)備產(chǎn)品與基于PC的產(chǎn)品。下一級(jí)中的5個(gè)分類與我們預(yù)測(cè)的未來5個(gè)組件一致。

四、供應(yīng)商

　　在此報(bào)告中，在視訊會(huì)議終端領(lǐng)域中我們認(rèn)為是前11名的服務(wù)商，包括我們認(rèn)為的前4名是中國的供應(yīng)商。從我們的數(shù)據(jù)收集實(shí)踐中得知，前兩名服務(wù)商幾乎占有全球80%的市場(chǎng)，前四名占有全球95％的市場(chǎng)。至少有20家其它的服務(wù)商在競(jìng)爭(zhēng)剩下的3%~5%的市場(chǎng)。

　　這些服務(wù)商包括：Aethra、華為、科達(dá)、LifeSize、POLYCOM、SONY、TANDBERG、VCON(無產(chǎn)品矩陣)、VTEL、中太、中興。

http://www.okokok.com.cn