Boston Partners使用基于網(wǎng)絡(luò)的Onyx CRM軟件
——機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理者利用科技保持"高接觸(High-Touch)"
2003/05/09
新加坡--世界領(lǐng)先的成功客戶關(guān)系管理（CRM）軟件廠商Onyx軟件公司（納斯達(dá)克代碼：ONXS）今日宣布，Boston Partners資產(chǎn)管理公司已經(jīng)成功地完成了Onyx企業(yè)級(jí)CRM第四代網(wǎng)絡(luò)版的升級(jí)。Boston
Partners資產(chǎn)管理公司在1998年即成為Onyx的客戶。在企業(yè)內(nèi)，他們利用Onyx應(yīng)用軟件來合并和集中其客戶與帳戶的信息，并使市場(chǎng)、銷售和服務(wù)流程達(dá)到自動(dòng)化。這次向網(wǎng)絡(luò)版的轉(zhuǎn)變，使Boston
Partners獲得了Onyx CRM的更多新功能，簡化了與其他應(yīng)用軟件的集成，并使它可以更輕易地改造Onyx應(yīng)用程序來滿足客戶的特別需要。
Boston Partners為機(jī)構(gòu)客戶管理著大約85億美元的資產(chǎn)，其中包括企業(yè)、政府、養(yǎng)老金、基金、捐贈(zèng)基金以及Taft-Hartley計(jì)劃。Boston
Partners在馬薩諸塞州的波士頓、加利福尼亞州的洛杉磯和葛林布瑞都設(shè)有辦事處。歐洲著名資產(chǎn)管理公司Robeco在2002年9月購買了Boston
Partners 60%的股份。
"從一開始，Boston Partners就不可思議地將注意力集中在如何把企業(yè)價(jià)值和個(gè)性化的客戶服務(wù)結(jié)合在一起。" Boston Partners資產(chǎn)管理公司的技術(shù)總監(jiān)Daniel
Cullen說道，"我們已經(jīng)能通過調(diào)整Onyx應(yīng)用程序，來確�？蛻舻淖⒁饬δ芨蒙衔覀儼l(fā)展的步伐。對(duì)我們而言，Onyx公司是一個(gè)不僅理解CRM，同時(shí)也能理解投資管理行業(yè)需求的供應(yīng)商。"
Boston Partners從它的Onyx CRM應(yīng)用程序中得到了許多重要的商業(yè)益處，其中包括優(yōu)化的客戶聯(lián)系管理、更有效的事件追蹤、更加一致的銷售流程以及改進(jìn)的招標(biāo)（RFP）過程。
很顯然地，機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理中包含了大量的不同帳戶，這些帳戶的數(shù)據(jù)通常是在各類不同的后臺(tái)辦公系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)的。而Onyx通過合并、集中相關(guān)客戶及其帳戶的信息，可以對(duì)一類客戶關(guān)系及相應(yīng)帳戶的數(shù)量進(jìn)行觀察了解。此外，在資產(chǎn)管理領(lǐng)域，企業(yè)與客戶的交流還會(huì)在同一機(jī)構(gòu)內(nèi)的不同級(jí)別、及許多第三方顧問之間進(jìn)行。對(duì)此，Onyx的軟件能追蹤復(fù)雜的計(jì)劃發(fā)起者之間的關(guān)系，包括投資顧問的角色及其他主要影響因素，Onyx使他們可以通過一個(gè)獨(dú)有的視窗來了解最近發(fā)生的所有交互活動(dòng)的記錄。通過使用Onyx應(yīng)用軟件，Boston
Partners能夠進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)他們?yōu)榭蛻籼峁﹤�(gè)性化服務(wù)的承諾。
Boston Partners還通過使用Onyx的應(yīng)用軟件來進(jìn)一步提高其客戶服務(wù)水平。他們通過Onyx來進(jìn)行更迅速有效的帳戶調(diào)整，使解決客戶服務(wù)問題的流程變得自動(dòng)化，進(jìn)行季度和年度的帳戶審查，創(chuàng)建事件報(bào)告并確認(rèn)交叉銷售機(jī)會(huì)。在改進(jìn)作業(yè)流程之后，他們很大的一個(gè)收獲來自通過對(duì)客戶和潛在客戶的標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)資料的自動(dòng)分發(fā)而帶來的投資回報(bào)。Onyx的應(yīng)用程序甚至還幫助Boston
Partners將銷售過程正式化了。Onyx的應(yīng)用程序還與Money Market Directories結(jié)合起來，以提高銷售活動(dòng)的效率，他們還使用該應(yīng)用軟件來追蹤銷售機(jī)會(huì)的進(jìn)展情況、運(yùn)行銷售預(yù)測(cè)報(bào)告、對(duì)招標(biāo)需求（RFP）進(jìn)行反應(yīng)，并將重要人員加入郵件列表、事件邀請(qǐng)以及季度更新資料。
Onyx的產(chǎn)品在投資管理公司中已越來越廣泛地得到使用，現(xiàn)在，Onyx已經(jīng)是這一市場(chǎng)上遙遙領(lǐng)先的全套CRM的供應(yīng)商，全球六家最大的資產(chǎn)管理公司中有四家公司均為Onyx的客戶。Onyx的客戶還包括全球50家最大的資產(chǎn)管理公司（由Pensions
& Investments雜志評(píng)出）中30%以上的公司。
"在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，投資管理公司需要了解的是，什么類型的產(chǎn)品和服務(wù)才能最好地滿足他們聰明的客戶的需求，"Onyx軟件公司的合伙人和首席執(zhí)行官Brent
Frei說道，"Onyx公司為投資管理行業(yè)設(shè)計(jì)的CRM解決方案為這些公司提供了更好地了解客戶需求的工具，并使他們有能力向客戶行銷和售賣他們?yōu)槊總�(gè)客戶所量身定做的產(chǎn)品。"
Onyx企業(yè)級(jí)CRM將貫穿整個(gè)企業(yè)的銷售、市場(chǎng)和服務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，幫助企業(yè)管理客戶和合作伙伴的多維關(guān)系。通過幫助企業(yè)為客戶提供一種獨(dú)特的客戶體驗(yàn)，Onyx的CRM系統(tǒng)使企業(yè)建立起更高效、有利的業(yè)務(wù)體系。Onyx
CRM是一個(gè)單一的、統(tǒng)一的應(yīng)用程序，它包含的門戶可為不同的用戶群進(jìn)行功能裁剪，其直觀的網(wǎng)絡(luò)界面易于瀏覽、基于XML建立的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)有助于與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行協(xié)同操作。許多不同規(guī)模的公司都成功地配置了Onyx企業(yè)級(jí)CRM，在活躍的產(chǎn)品環(huán)境中，他們能有效地將用戶數(shù)量從50個(gè)擴(kuò)展到5000個(gè)以上。
North22供稿 CTI論壇編輯
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